Рейтинг ПАО «Группа ЛСР»: rlBBB+

На конец 2023 года, ПАО "Группа ЛСР" - средне рискованное, незакредитованное, частично неликвидное, высокоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.4 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 72%. Общая задолженность компании состоит из 97 275.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 29 788.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 402.1 млн срочных и 29 386.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 37 502.2 млн рублей долгосрочных и вернула 59 109.4 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlBBB+


Обложка

ПАО "Группа ЛСР"



ПАО "Группа ЛСР"
ИНН7838360491
Полное наименованиеПубличное акционерное общество "Группа ЛСР"
Вид экономической деятельностиДеятельность холдинговых компаний
Сектор рынка по ОКВЭДДеятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Юридический адрес190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36Б, 4 эт., пом. 32-Н (18), каб. 404
Сайт компании https://www.lsr.ru/
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-7838360491/




2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал25 758
Внеоборотные активы164 309 328
Оборотные активы53 830 381
Капитал и резервы90 950 411
Долгосрочные обязательства97 275 755
Краткосрочные обязательства29 913 543
Ресурсная база218 139 709


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Группа ЛСР"
Описание

Компания ПАО "Группа ЛСР" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 158% и рост финансовой устойчивости на 97%. Разница между показателями сократилась с 11п до 6п.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов ПАО "Группа ЛСР"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 69 718 млн рублей. Долг, ПАО "Группа ЛСР", сократился на 10% и составил 127 064 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Группа ЛСР" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка59 048 118
Себестоимость продаж-3 084 942
Управленческие расходы-837 389
Проценты к получению10 629 032
Проценты к уплате-13 670 129
Прочие доходы41 338
Прочие расходы-3 671 962
Налог на прибыль734 365
Прочее-6 970

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли ПАО "Группа ЛСР"
Описание

Чистая прибыль ПАО "Группа ЛСР" в отчётном периоде составила 49 181.5 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности ПАО "Группа ЛСР"
Описание

Закредитованность ПАО "Группа ЛСР": 1.4, что на 38% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный47 141 873
Инвестиционный1 508 640
Финансовый11 958 352
Совокупный60 608 865
Входящие денежные потоки59 100 225
Исходящие денежные потоки62 117 505
Описание

Баланс денежных потоков ПАО "Группа ЛСР" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 3 017 280 тыс рублей.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность ПАО "Группа ЛСР" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 31 944 840 тыс рублей, кредиторской задолженности на 402 083 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 31 542 757 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 21 879 076 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 29 385 989 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 7 506 913 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 24 035 844 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска ПАО "Группа ЛСР", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за 2023 г.
  • УКС предприятия: 35 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
  • Финансовое состояние: 67 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
  • Финансовая устойчивость: 73 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
  • Эффективность бизнеса: 100. Предприятие высокоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - средний. При инвестировании в облигации ПАО "Группа ЛСР" рекомендованная доля бумаг не более 3% от объёма инвестиционного портфеля.


Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.4.18минимальный1.8rlA+
2017 г.4.12минимальный1.8rlA+
2018 г.3.15средний6.6rlBBB-
2019 г.2.03умеренный14.8rlB
2020 г.3.21средний5.3rlBBB
2021 г.2.37умеренный12.9rlB+
II квартал 2022 г.1.02высокий70.0rlRD
2022 г.0.51максимальный80.0rlD
II квартал 2023 г.1.57высокий56.7rlCC
2023 г.3.50средний4.3rlBBB+


Проведённый финансовый анализ ПАО "Группа ЛСР" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 4.3%
Статистическая вероятность банкротства: 2.9%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 1.4
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 100
❌ Уровень КредитоСпособности: 35
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.50
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 6.6

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ПАО "Группа ЛСР", выше риска потери инвестиций.



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.

Вас может заинтересовать


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подписаться
Уведомить о
guest
15 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии