На конец 2023 года, ПАО "Группа ЛСР" - средне рискованное, незакредитованное, частично неликвидное, высокоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.4 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 72%. Общая задолженность компании состоит из 97 275.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 29 788.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 402.1 млн срочных и 29 386.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 37 502.2 млн рублей долгосрочных и вернула 59 109.4 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlBBB+
ПАО "Группа ЛСР"
Общие сведения
ПАО "Группа ЛСР" | |
---|---|
ИНН | 7838360491 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" |
Вид экономической деятельности | Деятельность холдинговых компаний |
Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
Юридический адрес | 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36Б, 4 эт., пом. 32-Н (18), каб. 404 |
Сайт компании | https://www.lsr.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7838360491/ |
Облигации ПАО "Группа ЛСР"
Акции ПАО "Группа ЛСР"
Основные финансовые показатели ПАО "Группа ЛСР"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 25 758 |
Внеоборотные активы | 164 309 328 |
Оборотные активы | 53 830 381 |
Капитал и резервы | 90 950 411 |
Долгосрочные обязательства | 97 275 755 |
Краткосрочные обязательства | 29 913 543 |
Ресурсная база | 218 139 709 |
Финансовое состояние ПАО "Группа ЛСР"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Группа ЛСР"
Описание
Компания ПАО "Группа ЛСР" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 158% и рост финансовой устойчивости на 97%. Разница между показателями сократилась с 11п до 6п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Группа ЛСР"
Динамика доходов и долгов ПАО "Группа ЛСР"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 69 718 млн рублей.
Долг, ПАО "Группа ЛСР", сократился на 10% и составил 127 064 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Группа ЛСР" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 59 048 118 |
Себестоимость продаж | -3 084 942 |
Управленческие расходы | -837 389 |
Проценты к получению | 10 629 032 |
Проценты к уплате | -13 670 129 |
Прочие доходы | 41 338 |
Прочие расходы | -3 671 962 |
Налог на прибыль | 734 365 |
Прочее | -6 970 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Группа ЛСР"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Группа ЛСР" в отчётном периоде составила 49 181.5 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Группа ЛСР"
Описание
Закредитованность ПАО "Группа ЛСР": 1.4, что на 38% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Группа ЛСР"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 47 141 873 |
Инвестиционный | 1 508 640 |
Финансовый | 11 958 352 |
Совокупный | 60 608 865 |
Входящие денежные потоки | 59 100 225 |
Исходящие денежные потоки | 62 117 505 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "Группа ЛСР" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 3 017 280 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Группа ЛСР"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Группа ЛСР" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 31 944 840 тыс рублей, кредиторской задолженности на 402 083 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 31 542 757 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 21 879 076 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 29 385 989 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 7 506 913 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 24 035 844 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 35 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 67 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 73 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 100. Предприятие высокоэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Группа ЛСР"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 4.18 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2017 г. | 4.12 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2018 г. | 3.15 | средний | 6.6 | rlBBB- |
2019 г. | 2.03 | умеренный | 14.8 | rlB |
2020 г. | 3.21 | средний | 5.3 | rlBBB |
2021 г. | 2.37 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
II квартал 2022 г. | 1.02 | высокий | 70.0 | rlRD |
2022 г. | 0.51 | максимальный | 80.0 | rlD |
II квартал 2023 г. | 1.57 | высокий | 56.7 | rlCC |
2023 г. | 3.50 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Группа ЛСР" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 4.3%
Статистическая вероятность банкротства: 2.9%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 1.4
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 100
❌ Уровень КредитоСпособности: 35
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.50
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 6.6
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ПАО "Группа ЛСР", выше риска потери инвестиций.