На конец 2023 года, ООО "Селектел" - рискованное, значительно закредитованное, частично неликвидное, высокоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 3.95 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 25%. Общая задолженность компании состоит из 7 257.9 млн рублей долгосрочных обязательств и 6 429.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 2 339.6 млн срочных и 4 090.2 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания погасила 687.0 млн рублей долгосрочных и заняла 3 125.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlRD
ООО "Селектел"
Общие сведения
| ООО "Селектел" | |
|---|---|
| ИНН | 7842393933 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров Селектел" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность в области информационных технологий |
| Юридический адрес | 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 21А |
| Сайт компании | https://selectel.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7842393933/ |
Облигации ООО "Селектел"
Акции ООО "Селектел"
Основные финансовые показатели ООО "Селектел"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 123 185 |
| Внеоборотные активы | 13 231 886 |
| Оборотные активы | 3 920 514 |
| Капитал и резервы | 3 345 855 |
| Долгосрочные обязательства | 7 257 929 |
| Краткосрочные обязательства | 6 548 616 |
| Ресурсная база | 17 152 400 |
Финансовое состояние ООО "Селектел"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Селектел"
Описание
Компания ООО "Селектел" показала в отчётном периоде незначительный рост финансового состояния. и снижение финансовой устойчивости на -4%. Разница между показателями сократилась с 7п до 6п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Селектел"
Динамика доходов и долгов ООО "Селектел"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 10 850 млн рублей.
Долг, ООО "Селектел", вырос на 32% и составил 13 688 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Селектел" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 10 184 198 |
| Себестоимость продаж | -4 574 943 |
| Коммерческие расходы | -575 739 |
| Управленческие расходы | -1 011 301 |
| Проценты к получению | 211 052 |
| Проценты к уплате | -878 785 |
| Прочие доходы | 455 197 |
| Прочие расходы | -502 555 |
| Налог на прибыль | -746 821 |
| Прочее | -61 064 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Селектел"
Описание
Чистая прибыль ООО "Селектел" в отчётном периоде составила 2 499.2 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Селектел"
Описание
Закредитованность ООО "Селектел": 3.95, что на 74% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Селектел"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 2 836 301 |
| Инвестиционный | -1 780 629 |
| Финансовый | 2 568 706 |
| Совокупный | 3 624 378 |
| Входящие денежные потоки | 5 405 007 |
| Исходящие денежные потоки | 5 405 007 |
Описание
Денежные потоки ООО "Селектел" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Селектел"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Селектел" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 2 672 823 тыс рублей, кредиторской задолженности на 2 339 590 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 333 233 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 056 485 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 4 090 183 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 3 033 698 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 2 700 465 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 35 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 19 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 25 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 90. Предприятие высокоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Селектел"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 0.37 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2017 г. | 0.18 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2018 г. | 0.24 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2019 г. | 0.18 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2020 г. | 0.15 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2021 г. | 0.81 | максимальный | 80.0 | rlD |
| II квартал 2022 г. | 0.33 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2022 г. | 1.57 | высокий | 56.7 | rlCC |
| II квартал 2023 г. | 1.13 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2023 г. | 1.10 | высокий | 70.0 | rlRD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Селектел" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 70.0%
Статистическая вероятность банкротства: 46.7%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 3.95
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 90
❌ Уровень КредитоСпособности: 35
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.10
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Селектел", значительно ниже риска потери инвестиций.
