Рейтинг ООО "Ритейл Бел Финанс": rlCCC

На конец II кв. 2022 года, ООО "Ритейл Бел Финанс" - рискованное, значительно закредитованное, частично неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 284.02 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 0%. Общая задолженность компании состоит из 16 000.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 2 816.9 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 2 816.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания погасила 2 500.0 млн рублей долгосрочных и заняла 2 494.7 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlCCC

ООО "Ритейл Бел Финанс"

Общие сведения

ООО "Ритейл Бел Финанс"
ИНН	9705131136
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Сектор рынка по ОКВЭД	Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Юридический адрес	115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 75, этаж 4, помещение XV, комната 61
Сайт компании	http://www.retailbelfinance.ru/

Облигации ООО "Ритейл Бел Финанс"

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

Инструмент	ISIN	Доходность, %	Купон, %	НКД	Дата купона	Погашение
РитйлБФ1P1	RU000A101QF7	13.22	9.45	16.83	01.03.2023	28.05.2025
РитйлБФ1P2	RU000A102TR4	13.32	10.35	16.16	09.03.2023	05.03.2026
РитейлБФ01	RU000A100JH0	11.31	10.95	6.98	04.04.2023	02.07.2024
Облигационный долг, тыс: 16 000 000

Основные финансовые показатели ООО "Ритейл Бел Финанс"

II квартал 2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Уставный капитал	10
Внеоборотные активы	16 059 596
Оборотные активы	2 823 511
Капитал и резервы	2 989
Долгосрочные обязательства	16 000 000
Краткосрочные обязательства	2 880 118
Ресурсная база	18 883 107

Анализ финансовых зависимостей ООО "Ритейл Бел Финанс"

Финансовое состояние ООО "Ритейл Бел Финанс"

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Ритейл Бел Финанс"

Компания ООО "Ритейл Бел Финанс" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 10% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями сократилась с 8п до 5п.

Прогноз финансового роста эмитента

Финансовое результаты ООО "Ритейл Бел Финанс"

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Ритейл Бел Финанс" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ООО "Ритейл Бел Финанс"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 976 млн рублей. Долг, ООО "Ритейл Бел Финанс", сократился на 0% и составил 18 817 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Проценты к получению	958 372
Проценты к уплате	-956 885
Прочие доходы	18 122
Прочие расходы	-4 652
Налог на прибыль	-3 124

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.

Динамика чистой прибыли ООО "Ритейл Бел Финанс"

Чистая прибыль ООО "Ритейл Бел Финанс" в отчётном периоде составила 11.8 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.

Динамика закредитованности ООО "Ритейл Бел Финанс"

Закредитованность ООО "Ритейл Бел Финанс": 284.02, что на 6% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки ООО "Ритейл Бел Финанс"

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.

II квартал 2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Операционный	-273 943
Инвестиционный	2 503 638
Финансовый	-2 493 469
Совокупный	-263 774
Входящие денежные потоки	2 767 412
Исходящие денежные потоки	2 767 412

Денежные потоки ООО "Ритейл Бел Финанс" сбалансированы.

Ликвидность ООО "Ритейл Бел Финанс"

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.

Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "Ритейл Бел Финанс" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 2 502 619 тыс рублей, кредиторской задолженности на 481 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 2 502 138 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 320 892 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 2 816 375 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 2 495 483 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 6 655 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска

Оценка инвестиционного риска ООО "Ритейл Бел Финанс", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.

УКС предприятия: 37 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
Финансовое состояние: 33 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
Финансовая устойчивость: 38 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
Эффективность бизнеса: 7. Предприятие неэффективное.

Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - высокий. Рекомендуемая доля бумаг ООО "Ритейл Бел Финанс" от активов инвестиционного портфеля не более 1.78%.

ЛИСП-рейтинг ООО "Ритейл Бел Финанс"

Отчётный период	Доля бумаг в портфеле, %	Инвестиционный риск	Вероятность банкротства, %	ЛИСП рейтинг
2019 г.	1.90	высокий	19.6	rlB-
2020 г.	1.86	высокий	19.6	rlB-
2021 г.	1.72	высокий	29.2	rlCCC
II квартал 2022 г.	1.78	высокий	29.2	rlCCC

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО "Ритейл Бел Финанс" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 29.2%
Статистическая вероятность банкротства: 19.5%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 284.02
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 7
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.78
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Ритейл Бел Финанс", значительно ниже риска потери инвестиций.