ООО «НЗРМ» — рискованное, закредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. Заёмный капитал компании превышает собственный в 5.28 раза и обеспечен собственными резервами на 18%. Основная часть заёмного капитала — это текущие обязательства, которые требуют погашения в 2022 году. Всего, из 917 млн долга, срочные обязательства составляют 419 млн рублей и менее срочные 283 млн. Так или иначе, но у компании недостаточно ликвидности, чтобы покрыть текущие обязательства. Дефицит ликвидности составляет 350 млн и компании их негде взять. Оборотные активы зависли в запасах и дебиторской задолженности, и это 847 млн рублей из 909 млн оборотных активов. Другими словами. у компании деньги есть, но только на бумаге и на счетах других компаний.
Таким образом погасить текущие обязательства можно только за счёт распродажи запасов и возврата дебиторской задолженности, при этом все зависшие деньги надо выгребать до нуля, что мало вероятно, поэтому компании надо срочно договариваться с кредиторами, реализовывать запасы и возвращать дебиторскую задолженность, в крайнем случае компания должна занимать, что собственно уже делала в 2021 году в связи с недостатком средств. Все заёмные краткосрочные деньги были направлены на погашения долгосрочного долга и только очень незначительную часть компания инвестировала в бизнес. Тем не менее, компании есть чем заманить инвесторов, так как доходы и чистая прибыль у компании выросли в отчётном периоде. Правда ликвидности от этого не прибавилось и компания за последний квартал 2021 года резко пошла на спад. Финансовые потоки компании нарушены в сторону излишка заёмных средств. Справедливая эффективность — 7-8%, или 22 балла по 100-балльной шкале.
Общие сведения
ИНН: 5405963591
Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский Завод Резки Металла»
ОКВЭД: 25.50.1 — Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла
Сектор рынка по ОКВЭД: Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
Карточка предприятия на Яндексе и отзывы о компании
Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).
❗ Политика предоставления информации
Видеообзор финансового состояния ООО «НЗРМ»
Скачайте бесплатную версию ЛИСП-ИР-2.0 для самостоятельного, предварительного, финансового анализа прямо сейчас. Работает с MS Excel 2007 или выше.
Финансовое состояние ООО «НЗРМ»
Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.
Снижение уровня финансового состояния к концу отчётного периода составило — 65%, снижение уровня финансовой устойчивости — 83%. Сбалансированность финансовых показателей улучшилась.
Финансовое состояние — 20 баллов, рискованное. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств.
Финансовая устойчивость — 12 баллов. Очень высокий риск банкротства. Возможны трудности по погашению текущих обязательств.
Платёжеспособность
Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0
Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 0.58 Снижение платёжеспособности за отчётный период — 33%.
Финансовые результаты
Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
За отчётный период, доход предприятия составил 4 млрд рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года, 3.2-3.5 млрд рублей — оправдался
Заёмный капитал к концу периода вырос на 34% и составил 917 млн рублей.
Чистая прибыль
Рост чистой прибыли за отчётный период составил — 182%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года, 38-42 млн рублей — оправдался
Эффективность
Общая оценка эффективности предприятия — 37 баллов. Предприятие малоэффективное. Рост общей эффективности предприятия в отчётном периоде составил — 74%.
Инвестиционный риск
Уровень инвестиционного риска — максимальный. Доля облигаций ООО «НЗРМ», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать 0.78%
Облигации ООО «НЗРМ»
На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НЗРМ БО-01 | RU000A104EP6 | 23.58 | 15.75 | 6.90 | 06.05.2024 | 22.12.2026 |
| Облигационный долг, млн руб: 160 | ||||||
*Данные таблицы не отображаются в турбо-страницах
Денежные потоки ООО «НЗРМ»
Показатели денежных потоков за отчётный период:
- Операционный — отрицательный — 105 млн рублей
- Инвестиционный — отрицательный — 17 млн рублей
- Финансовый — положительный — 138 млн рублей
- Совокупный: — положительный — 16 млн рублей
Кредитоспособность ООО «НЗРМ»
Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом:
- 1-й класс — 1.00-1.16 — кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций
- 2-й класс — 1.17-1.58 — средняя кредитоспособность, высокий риск для инвестиций
- 3-й класс — 1.59-2.16 — умеренная кредитоспособность, значительный риск для инвестиций
- ✔ 4-й класс — 2.17-2.58 — кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании
- 5-й класс — 2.59-3.00 — предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций
Рейтинг ООО «НЗРМ»
Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.
Рейтинг ЛИСП
На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам 2021 финансового года, ООО «НЗРМ» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне rlD по национальной шкале.
Рейтинг-статистика с 2019 по 2021 гг.
Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: ruBB-
Кредитный скоринг Интерфакса: BB-{ru}
Индекс Финансового Риска RusBonds: 32
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: нет
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds: 1
Баланс ООО «НЗРМ»
Финансовые коэффициенты ООО «НЗРМ»
Экспертное заключение
ООО «НЗРМ»
Инвестиционная вероятность банкротства: 80%
Статистическая вероятность банкротства: 53%
Целесообразность инвестирования: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «НЗРМ» значительно ниже риска потери инвестиций.
Для самостоятельного финансового экспресс-анализа бесплатный ЛИСП-ИР-2.0 скачать
Предыдущий финансовый анализ ООО «НЗРМ»
Другие эмитенты ВДО
- Рейтинг ООО «ЭнергоТехСервис» — rlBB-
- Рейтинг ООО «НПО «Химтэк» — rlBB+
- Рейтинг ООО «Торговый дом РКС-Сочи» — rlBB+
Считаете обзор полезным?