ООО «Помощь интернет-магазинам» на страницах своего сайта даёт о себе исчерпывающую информацию и о том кто они, чем занимаются и сколько у них директоров на 1 кв метр офисной площади. Если кто не знает, то это компания, развивающая какие-то там сервисы для интернет-магазинов по оптимизации финансов и логистики. Класс. Интересно, как компания оптимизирует свои финансы? Как бы не получилось, что сапожник без сапог. На сайте так же представлена вся история развития компании и озвучены факты о том, что некий Дмитрий Зобнин инвестировал в контору 100 млн рублей. Если это действительно так, то в долгосрочных займах этой суммы не значится, а если это краткосрочный заём, то его надо в течение года вернуть. Зачем конторе понадобились деньги Д. Зобнина выясняем.
Общие сведения
ИНН: 7702824562
Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Помощь интернет-магазинам»
ОКВЭД: 62.01 — Разработка компьютерного программного обеспечения
Сектор рынка по ОКВЭД: Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги
Карточка предприятия на Яндексе и отзывы о компании
Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).
❗ Политика предоставления информации
Финансовое состояние ООО «Помощь интернет-магазинам»
Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.
Рост уровня финансового состояние к концу отчётного периода составил — 20%, рост уровня финансовой устойчивости — 9%. Сбалансированность финансовых показателей ухудшилась.
Финансовое состояние — 79 баллов, близко к оптимальному. Снижение дебиторской задолженности
Финансовая устойчивость — 68 баллов. Средний риск банкротства. Рост кредиторской задолженности.
Платёжеспособность
Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0
Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 1.97. Относительно стабильный уровень платёжеспособности. Снижение платёжеспособности за отчётный период — 4%.
Финансовые результаты
Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
За отчётный период, доход предприятия составил 419 млн рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года — 500-550 млн рублей
Заёмный капитал к концу периода сократился на 20% и составил 421 млн рублей.
Чистая прибыль
Кривая чистой прибыли должна быть, как можно ближе к трендовой линии. Направление трендовой линии и чистой прибыли — вверх.
Чистая прибыль предприятия нестабильна и имеет тенденцию к снижению. Снижение чистой прибыли за отчётный период составило — 87%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года — 1.5-1.7 млн рублей
Эффективность
Общая эффективность предприятия — низкая. Снижение общей эффективности предприятия в отчётном периоде составило — 65%.
Общая оценка эффективности предприятия — 1 балл. Предприятие неэффективное.
Инвестиционный риск
Уровень инвестиционного риска — средний. Доля облигаций ООО «Помощь интернет-магазинам», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать 3.67%
Облигации ООО «Помощь интернет-магазинам»
На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:
Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|---|---|---|---|---|---|
ПИМ БО-02 | RU000A106NT4 | 20.13 | 14.50 | 23.84 | 02.05.2024 | 30.07.2026 |
ПИМ БО-01 | RU000A103WD6 | 20.94 | 13.00 | 20.03 | 17.04.2024 | 16.10.2024 |
Облигационный долг, млн руб: 273 |
*Данные таблицы не отображаются в турбо-страницах
Денежные потоки ООО «Помощь интернет-магазинам»
Показатели денежных потоков за отчётный период:
- Операционный — положительный — 61 млн рублей
- Инвестиционный — положительный — 12 млн рублей
- Финансовый — отрицательный — 152 млн рублей
- Совокупный: — отрицательный — 79 млн рублей
Кредитоспособность ООО «Помощь интернет-магазинам»
Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом.
- 1-й класс — 1.00-1.10 — кредитование не вызывает сомнений
- ✔ 2-й класс — 1.11-2.40 — требуется взвешенное решение при кредитовании
- 3-й класс — 2.41-3.00 — кредитование связано с повышенным риском.
Рейтинг ООО «Помощь интернет-магазинам»
Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.
Рейтинг ЛИСП
На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам III кв 2021 финансового года, ООО «Помощь интернет-магазинам» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне rlA- по национальной шкале.
Рейтинг-статистика с 2017 по III кв 2021 гг.
Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: ruBB
Кредитный скоринг Интерфакса: нет
Индекс Финансового Риска RusBonds: 35
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: нет
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds: 3
Экспертное заключение
❗ ООО «Помощь интернет-магазинам» — незакредитованное, частично неликвидное, неэффективное, средне рискованное предприятие.
Заёмный капитал превышает собственный в 1.32 раза. Предприятие нацелилось на сокращение заёмных средств в своей деятельности. Так заёмный капитал за последних 2 года сократился с 745 млн до 421 млн рублей. Справедливости ради стоит отметить , что на 2021 год у компании 353 млн рублей текущих обязательств, то есть большую часть заёмного капитала компания должна погасить в срочном порядке. Теоретически это возможно, так как наиболее ликвидных активов у компании накопилось на 568 млн рублей. Планомерно компания погашает и долгосрочные долги.
Смущают, в отчётном периоде, пониженная выручка от операционной деятельности и, как следствие, небольшая чистая прибыль.
Операционная деятельность компании сгенерировала положительный денежный поток на 61 млн рублей, из которых 1.3 млн чистая прибыль, 21 млн погашенная дебиторская задолженность и 38 млн неуплаченной кредиторской задолженности и немного по мелочам.
По долгам всё же платить надо и они у компании есть. К счастью, в отчётном периоде, компания погасила 109 млн краткосрочных денег и 37 млн долгосрочных денег. Благо предприятие поимело доход с со своих исследований и разработок на сумму 38 млн рублей. Несмотря на этот доход и доход от дебиторской задолженности, компания всё же на конец отчётного периода получила отрицательный совокупный денежный поток. То есть, компания испытывает недостаток средств. Следовательно ждём окончания финансового года и, если чистая прибыль не увеличится до 78 млн рублей, а она не увеличится, так как никогда выше 25 млн не поднималась, то в 2022 году компания будет занимать денег, либо перестанет платить кредиторскую задолженность. Подождём — увидим. Осталось недолго.
Эффективность у компании никакая и это справедливо.
❗ Для оптимистов. По поводу высокого рейтинга. Высокий рейтинг обусловлен большим количеством высоколиквидных активов и их нерациональным использованием. То есть возможно 0.5 млрд денег лежит в виде акций какого-то предприятия. Следовательно высоких доходностей можно не ждать. Кроме того компания гасит долги и это отражается на росте рейтинга, но от этого она не становится прибыльной и, вполне возможно, компания достигла своего максимума и пора ей назад, к справедливым rlBB.
Тем не менее:
Инвестиционная вероятность банкротства: 3.3%
Статистическая вероятность банкротства: 2.2%
Целесообразность инвестирования: +10
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью;надёжностью финансового состояния.На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Помощь интернет-магазинам» выше риска потери инвестиций.
Желаю вам доходных инвестиций. С уважением, Алексей Степанович Галицкий.
Баланс ООО «Помощь интернет-магазинам»
Финансовые коэффициенты ООО «Помощь интернет-магазинам»
Финансовый анализ выполнен с помощью ЛИСП-1.0
Предыдущий финансовый анализ ООО «Помощь интернет-магазинам»