Компания с таким названием, как у ООО «С-Инновации», непременно должна соответствовать ему и быть инновационной не только на словах, но и на деле. Конечно, писать о себе можно всё, что угодно, даже то, что мы мировые лидеры и провод наш, всем проводам провод. Но для нас, инвесторов, важны не только мировое лидерство и километры сверхпроводящего провода, но и то, как провод продаётся и сколько денег приносит в казну компании, а так же, как компания рассчитывается с долгами и насколько хорошо осведомлено руководство об истинном финансовом положении предприятия. Попробуем и мы разобраться, сколько не наших денег в не нашем кармане.
Общие сведения
ИНН: 5032242530
Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «С-Инновации»
ОКВЭД: 72.19 — Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
Сектор рынка по ОКВЭД: Научные исследования и разработки
Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).
❗ Политика предоставления информации
Финансовое состояние ООО «С-Инновации»
Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.
Рост уровня финансового состояние к концу отчётного периода составил — 1%, уровнь финансовой устойчивости остался на максимальной отметке. Сбалансированность финансовых показателей улучшилась.
Финансовое состояние — 99 баллов, абсолютного уровня.
Финансовая устойчивость — 100 баллов. Минимальный риск банкротства.
Платёжеспособность
Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0
Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 1.84. Рост платёжеспособности за отчётный период — 3.7%.
Финансовые результаты
Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
За отчётный период, доход предприятия составил 722 млн рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года — 880-930 млн рублей
Заёмный капитал к концу периода вырос на 56% и составил 328 млн рублей.
Чистая прибыль
Кривая чистой прибыли должна быть, как можно ближе к трендовой линии. Направление трендовой линии и чистой прибыли — вверх.
Чистая прибыль предприятия имеет тенденцию к дальнейшему росту. Рост чистой прибыли за отчётный период составил — 26%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года — 450-500 млн рублей
Эффективность
Общая эффективность предприятия — отличная. Рост общей эффективности предприятия в отчётном периоде составил — 2%.
Общая оценка эффективности предприятия — 33 балла. Предприятие высокоэффективное.
Инвестиционный риск
Уровень инвестиционного риска — минимальный. Доля облигаций ООО «С-Инновации», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать 4.98%
Облигации ООО «С-Инновации»
На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:
| Облигации компании на бирже не торгуются |
|---|
*Данные таблицы не отображаются в турбо-страницах
Денежные потоки ООО «С-Инновации»
Показатели денежных потоков за отчётный период:
- Операционный — положительный — 25 млн рублей
- Инвестиционный — отрицательный — 178 млн рублей
- Финансовый — положительный — 450 млн рублей
- Совокупный: — положительный — 297 млн рублей
Кредитоспособность ООО «С-Инновации»
Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом.
- ✔ 1-й класс — 1.00-1.10 — кредитование не вызывает сомнений
- 2-й класс — 1.11-2.40 — требуется взвешенное решение при кредитовании
- 3-й класс — 2.41-3.00 — кредитование связано с повышенным риском.
Рейтинг ООО «С-Инновации»
Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.
Рейтинг ЛИСП
На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам III кв 2021 финансового года, ООО «С-Инновации» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне ruААА по национальной шкале.
Рейтинг-статистика с 2017 по III кв 2021 гг.
Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: нет
Кредитный скоринг Интерфакса: B+{ru}
Индекс Финансового Риска RusBonds: 9
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: нет
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds: 5
Экспертное заключение
❗ ООО «С-Инновации» — незакредитованное, финансово устойчивое, частично неликвидное, эффективное, стабильное и кредитоспособное предприятие.
Ликвидности не хватает только по долгосрочным обязательствам, однако, если дебиторская задолженность погашается согласно графика, а в поступлении средств от операционной деятельности нет перебоев, то погасить долгосрочный заём, когда придёт время, компания сможет без проблем.
Дебиторская задолженность растёт и растёт очень приличными темпами, поэтому необходимо отслеживать насколько своевременно и какими долями она гасится. Если кредиторская задолженность не будет опережать по темпам роста дебиторскую, а заёмные средства будут инвестироваться в бизнес, то у компании всё под контролем и можно особо не переживать по этому поводу.
Показатели финансовой устойчивости абсолютны и достаточно стабильны последних три года (см. рисунок «Финансовые коэффициенты» в конце статьи). Это может указывать лишь на то, что компания тщательно отслеживает своё финансовое состояние, а это сокращает риск различных финансовых сюрпризов.
Операционная деятельность компании положительная. Этому способствовали достаточно высокая чистая прибыль и непогашенная кредиторская задолженность. «Зависшие» 418 млн денег в запасах и дебиторской задолженности покрывают все долги компании. Кредиторы наверняка это знают и всегда пойдут навстречу в случае каких-либо задержек по погашению кредиторской задолженности.
В отчётном периоде компанией был погашен краткосрочный заём на 200 млн, а так же взят долгосрочный заём на 250 млн рублей, большая часть из которого, 200 млн, была инвестирована в основные средства компании. Как это отразиться на росте благосостояния компании покажет будущее.
Инвестиционная вероятность банкротства: 0.1%
Статистическая вероятность банкротства: 0.1%
Целесообразность инвестирования: +11
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью;
✔ надёжностью финансового состояния.На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «С-Инновации» значительно выше риска потери инвестиций.
Желаю вам доходных инвестиций. С уважением, Алексей Степанович Галицкий.
Баланс ООО «С-Инновации»
Финансовые коэффициенты ООО «С-Инновации»
Финансовый анализ выполнен с помощью ЛИСП-1.0
Предыдущий финансовый анализ ООО «С-Инновации»