ООО «СДЭК-Глобал» — курьерская служба для частных лиц. На предварительном этапе анализа финансового состояния компании, можно утверждать, что компания развивается, охотно берёт в долг и затаривается внеоборотными активами. Возможно транспорт закупает, не интересовался. Однако все заработанные средства успешно зависают у партнёров в виде дебиторской задолженности, а это 4 млрд очень нужных компании денег. Чтобы скомпенсировать нехватку средств, компания решила этот вопрос просто, она не выплачивает кредиторскую задолженность, которой скопилось уже, без малого, 5 млрд рублей. Это цифры, что лежат на поверхности финансовой отчётности компании. Как обстоят глубинные финансовые дела, покажет детальный анализ финансового состояния эмитента.
Общие сведения
ИНН: 7722327689
Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «СДЭК-Глобал»
ОКВЭД: 53.20.3 — Деятельность курьерская
Сектор рынка по ОКВЭД: Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность
Карточка предприятия на Яндексе и отзывы о компании
Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).
❗ Политика предоставления информации
Финансовое состояние ООО «СДЭК-Глобал»
Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.
Рост уровня финансового состояние к концу отчётного периода составил — 29%, рост уровня финансовой устойчивости — 2%. Сбалансированность финансовых показателей улучшилась.
Финансовое состояние — 38 баллов, минимально допустимого уровня. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств.
Финансовая устойчивость — 59 баллов. Умеренный риск банкротства. Возможны трудности по погашению текущих обязательств.
Платёжеспособность
Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0
Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 0.73.
Стабильный рост платёжеспособности с 2019 года. Рост платёжеспособности за отчётный период — 8%.
Финансовые результаты
Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
За отчётный период, доход предприятия составил 22.4 млрд рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года — не проводился
Заёмный капитал к концу периода вырос на 43% и составил 6.2 млрд рублей.
Чистая прибыль
Чистая прибыль предприятия нестабильна. Рост чистой прибыли за отчётный период составил — 4%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года — не проводился
Эффективность
Общая оценка эффективности предприятия — 76 баллов. Предприятие эффективное. Снижение общей эффективности предприятия в отчётном периоде составило — 34%.
Инвестиционный риск
Уровень инвестиционного риска — умеренный. Доля облигаций ООО «СДЭК-Глобал», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать 2.42%
Облигации ООО «СДЭК-Глобал»
На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СДЭКГлБП01 | RU000A102SM7 | 10.16 | 9.50 | 3.38 | 15.06.2023 | 24.02.2027 |
| Облигационный долг, тыс: 500 000 | ||||||
*Данные таблицы не отображаются в турбо-страницах
Денежные потоки ООО «СДЭК-Глобал»
Показатели денежных потоков за отчётный период:
- Операционный — положительный — 989 млн рублей
- Инвестиционный — отрицательный — 1507 млн рублей
- Финансовый — положительный — 2457 млн рублей
- Совокупный: — положительный — 1938 млн рублей
Кредитоспособность ООО «СДЭК-Глобал»
Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом:
- 1-й класс — 1.00-1.16 — кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций
- 2-й класс — 1.17-1.58 — средняя кредитоспособность, высокий риск для инвестиций
- 3-й класс — 1.59-2.16 — умеренная кредитоспособность, значительный риск для инвестиций
- ✔ 4-й класс — 2.17-2.58 — кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании
- 5-й класс — 2.59-3.00 — предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций
Рейтинг ООО «СДЭК-Глобал»
Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.
Рейтинг ЛИСП
На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам 2021 финансового года, ООО «СДЭК-Глобал» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне rlBB- по национальной шкале.
Рейтинг-статистика с 2019 по 2020 гг.
Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: нет
Кредитный скоринг Интерфакса: нет
Индекс Финансового Риска RusBonds: 9
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: 96
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds: 1
Экспертное заключение
❗ ООО «СДЭК-Глобал» — умеренно рискованное, закредитованное, низколиквидное, эффективное предприятие.
Несмотря на умеренный расчётный риск, компанию всё же надо отнести к рискованным, так как велика разница между показателями финансового состояния и устойчивости. Возможно компания грамотно манипулирует заёмным капиталом.
Заёмный капитал в отчётном периоде вырос на 43% и превышает собственный 2.5 раза. Все заёмные средства обеспечены собственными резервами на 37%, которые полностью состоят из накопившейся нераспределённой прибыли. Уставный капитал компании 10 тыс рублей.
Большая часть долга компании — это текущие обязательства. И не просто текущие, а срочные. Всего компания должна погасить в 2022 году 5 млрд рублей долга, 4.9 из которых приходятся на кредиторскую задолженность. Следует отметить, что компания стабильно её не выплачивает в полном объёме и кроме того кредиторская задолженность растёт. Почему компания не платит по долгам имея чистую прибыль, это уже другой вопрос. Возможно у компании есть договорённости с контрагентами на период развития бизнеса. Так, или иначе, но компания прибыльная и 50% прибыли вместе с заёмными средствами идут на развитие.
Операционная деятельность компании положительная за счёт 1.2 млрд рублей чистой прибыли и 0.65 млрд рублей непогашенной кредиторской задолженности. Недополученные от партнёров 750 млн рублей, компания нивелировала одно миллиардным долгосрочным займом. Всего 1.6 млрд денег были проинвестированы во внеоборотные активы. Возможно в будущем это приведёт к росту доходов, прибыли и финансовых показателей.
Денежные потоки компании сбалансированы. Справедливая эффективность компании 18%, или 55 баллов по 100-балльной шкале.
Инвестиционная вероятность банкротства: 11.1%
Статистическая вероятность банкротства: 7.4%
Целесообразность инвестирования: 0
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «СДЭК-Глобал» соизмерима с риском потери инвестиций.
Для самостоятельного финансового экспресс-анализа ЛИСП-ИР-2.0 скачать
Желаю вам доходных инвестиций. С уважением, Алексей Степанович Галицкий.
Баланс ООО «СДЭК-Глобал»
Финансовые коэффициенты ООО «СДЭК-Глобал»
Финансовый анализ выполнен с помощью ЛИСП-2.0
Предыдущий финансовый анализ ООО «СДЭК-Глобал»