Уже из названия компании понятно, что основная деятельность ООО «Талан-Финанс» — это оказание финансовых услуг другим предприятиям, то есть, берём в долг, чтобы дать в долг другим. Разница себе. Но… это конечно справедливо, если эти деньги вернуться в компанию. Начинающий инвестор должен знать, что все финансовые компании значительно закредитованы, доходность их зависит от многих факторов и они, как следствие, имеют повышенный инвестиционный риск. Конечно, не факт, что все финансовые конторы должны обанкротится, но то, что с ними это происходит чаще чем с другими конторами — это неоспоримый факт. Бояться финансовых контор конечно не надо, но в обязательном порядке надо изучать их финансовое состояние и их финансовый потенциал.
Общие сведения
ИНН: 7727748225
Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Талан-Финанс»
ОКВЭД: 64.92.2 — Деятельность по предоставлению займов промышленности
Сектор рынка по ОКВЭД: Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Карточка предприятия на Яндексе и отзывы о компании
Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).
❗ Политика предоставления информации
Финансовое состояние ООО «Талан-Финанс»
Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.
Финансовое состояние, финансовая устойчивость и сбалансированность финансовых показателей за отчётный период не изменились.
Финансовое состояние — 60 баллов, минимально допустимого уровня. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств.
Финансовая устойчивость — 68 баллов. Средний риск банкротства.
Платёжеспособность
Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0
Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 2.66. Рост платёжеспособности за отчётный период — 19%.
Финансовые результаты
Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
За отчётный период, доход предприятия составил 1.26 млрд рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года — не проводился
Заёмный капитал к концу периода вырос на 54% и составил 4.34 млрд рублей.
Чистая прибыль
Кривая чистой прибыли должна быть, как можно ближе к трендовой линии. Направление трендовой линии и чистой прибыли — вверх.
Чистая прибыль предприятия нестабильна. Снижение чистой прибыли за отчётный период составило — 44%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года — не проводился
Эффективность
Общая эффективность предприятия — низкая. Снижение общей эффективности предприятия в отчётном периоде составило — 58%.
Общая оценка эффективности предприятия — 13 баллов. Предприятие малоэффективное.
Инвестиционный риск
Уровень инвестиционного риска — ближе к среднему. Доля облигаций ООО «Талан-Финанс», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать 3.21%
Облигации ООО «Талан-Финанс»
На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:
Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
---|---|---|---|---|---|---|
ТАЛАНФБ1P3 | RU000A1043B8 | 20.63 | 13.00 | 13.89 | 20.05.2024 | 19.05.2025 |
Облигационный долг, млн руб: 1 000 |
*Данные таблицы не отображаются в турбо-страницах
❗ 47% всех дефолтов приходится на облигации выпущенные финансовыми и инвестиционными компаниями.
Подробнее…(факт 4)
Денежные потоки ООО «Талан-Финанс»
Показатели денежных потоков за отчётный период:
- Операционный — положительный— 192 млн рублей
- Инвестиционный — отрицательный — 93 млн рублей
- Финансовый — положительный — 622 млн рублей
- Совокупный: — положительный — 721 млн рублей
Кредитоспособность ООО «Талан-Финанс»
Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом.
- 1-й класс — 1.00-1.10 — кредитование не вызывает сомнений
- ✔ 2-й класс — 1.11-2.40 — требуется взвешенное решение при кредитовании
- 3-й класс — 2.41-3.00 — кредитование связано с повышенным риском.
Рейтинг ООО «Талан-Финанс»
Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.
Рейтинг ЛИСП
На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам 2021 финансового года, ООО «Талан-Финанс» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне rlBBB по национальной шкале.
Рейтинг-статистика с 2017 по 2021 гг.
Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: нет
Кредитный скоринг Интерфакса: BB-{ru}
Индекс Финансового Риска RusBonds: 12
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: нет
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds: 30
Экспертное заключение
❗ ООО «Талан-Финанс» — значительно закредитованное, достаточно стабильное, относительно ликвидное, малоэффективное предприятие.
Заёмный капитал превышает собственный в 19 раз. 4 млрд долга обеспечены 10-ю тысячами уставного капитала и 226-ю миллионами накопившейся нераспределённой прибыли. То есть в случае краха, инвестор ничего не получит от слова вообще. Тем не менее. Закредитованность предприятия в отчётном периоде снизилась на 28% за счёт увеличения собственного капитала на 112% или на 120 млн рублей. Доля собственных средств в обороте составила 45 млн рублей, а собственный оборотный капитал практически полностью состоит из долгосрочных заёмных средств.
Поскольку компания финансовая, практически все активы компании представляют из себя финансовые вложения в другие конторы. Таким образом, предприятие полностью зависит от успешности третьих лиц, что увеличивает как её собственные риски, так и риски рядового инвестора. Тем не менее, это обстоятельство делает компанию ликвидной и она может погасить все обязательства перед инвесторами, как срочные, таки краткосрочные с долгосрочными. Повторюсь, стоит учитывать, что ликвидность эта «бумажная», так как все высоколиквидные активы компании размещены у третьих лиц.
Операционная деятельность компании положительная за счёт чистой прибыли и реализованных в отчётном периоде запасов. Входящий денежный поток составил 452 млн рублей. Несмотря на «зависших» 162 млн дебиторских денег, компания погасил кредиторскую задолженность на сумму 102 млн рублей.
В отчётном периоде, компания взяла в долг почти 1.5 млрд российских рублей, из которых долгосрочный заём составил 1228 млн рублей и краткосрочный — 387 млн. Все заёмные средства были распределены, как в краткосрочную перспективу, так и в долгосрочную. В долгосрок компания проинвестировала 110 млн рублей, в краткосрок — 1112 млн рублей.
«Лишних» денег в долг компания не взяла. Денежные потоки сбалансированы до рубля. Справедливая эффективность компании — 8%-10%.
Инвестиционная вероятность банкротства: 5.3%
Статистическая вероятность банкротства: 3.5%
Целесообразность инвестирования: +8
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью;надёжностью финансового состояния.На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Талан-Финанс» выше риска потери инвестиций.
Баланс ООО «Талан-Финанс»
Финансовые коэффициенты ООО «Талан-Финанс»
Предыдущий финансовый анализ ООО «Талан-Финанс»
Другие эмитенты ВДО
- Рейтинг ООО «Роял Капитал» — 2021
- Рейтинг ЗАО ЛК «Роделен» — 2021
- Рейтинг НАО «Первое клиентское бюро» — 2021
Считаете обзор полезным?