Рейтинг ООО «ТД «Синтеком» — rlBB+

Рейтинг ООО «ТД «Синтеком» по итогам II квартала 2022 года
Анализ финансовых зависимостей ООО «ТД «Синтеком»

ООО «ТД «Синтеком» — торговая организация, а значит для неё есть некоторые послабления в расчётах её кредитоспособности, так как у торговых компаний оборачиваемость средств несколько выше чем в других секторах. Тем не менее, по одной только кредитоспособности трудно судить о финансовом здоровье компании, потому что многие финансовые показатели можно «сделать» искусственно за счёт вновь набранных долгов. Конечно, долги необходимы, так как конкуренция в торговле очень высокая и без займов ни одна компания не сможет обойтись. Другое дело на что идут заёмные средства, на развитие, или на то, чтобы не потонуть в условиях жесточайшей конкуренции?

Рейтинг ООО "ТД "Синтеком" - rlBB+

Общие сведения

ИНН: 6678052159

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Синтеком»

ОКВЭД: 46.41.1 — Торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий

Сектор рынка по ОКВЭД: Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

Официальный сайт компании

Карточка предприятия на Яндексе и отзывы о компании

Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).

❗ Политика предоставления информации

Финансовое состояние ООО «ТД «Синтеком»

Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости

Рост уровня финансового состояние к концу отчётного периода составил — 143%, рост уровня финансовой устойчивости — 557%. Сбалансированность финансовых показателей ухудшилась.

Уровень финансового состояния
Уровень финансового состояния

Финансовое состояние — 47 баллов, минимально допустимого уровня. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств.

Уровень финансовой устойчивости
Уровень финансовой устойчивости

Финансовая устойчивость — 65 баллов. Умеренный риск банкротства. Возможны трудности по погашению текущих обязательств.

Платёжеспособность

Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0

Динамика платёжеспособности ООО "ТД "Синтеком"
Динамика платёжеспособности ООО «ТД «Синтеком»

Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 0.75. Рост платёжеспособности за отчётный период — 70%.

Финансовые результаты

Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ООО "ТД "Синтеком"
Динамика доходов и долгов ООО «ТД «Синтеком»

За отчётный период, доход предприятия составил 190 млн рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года, 140-150 млн рублей — оправдался

Заёмный капитал к концу периода вырос на 160% и составил 212 млн рублей.

 Финансовые результаты
Финансовые результаты

Чистая прибыль

Чистая прибыль предприятия нестабильна. Снижение чистой прибыли за отчётный период составило — 91%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года, выйти в плюс — оправдался

Эффективность

Уровень общей эффективности
Уровень общей эффективности

Общая оценка эффективности предприятия — 11 баллов. Предприятие неэффективное. Снижение общей эффективности предприятия в отчётном периоде составило — 82%.

Инвестиционный риск

Уровень инвестиционного риска ООО "ТД "Синтеком"
Уровень инвестиционного риска ООО «ТД «Синтеком»

Уровень инвестиционного риска — умеренный. Доля облигаций ООО «ТД «Синтеком», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать 2.8%

Облигации ООО «ТД «Синтеком»

На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями*

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
ТДСинтБО-1RU000A103G8383.9613.00-25.07.202423.01.2025
Облигационный долг, млн руб: 75

*Данные таблицы не отображаются в турбо-страницах

Денежные потоки ООО «ТД «Синтеком»

Показатели денежных потоков за отчётный период:

  • Операционный — отрицательный — 66 млн рублей
  • Инвестиционный — положительный — 1 млн рублей
  • Финансовый — положительный — 95 млн рублей
  • Совокупный: — положительный — 29 млн рублей
Денежные потоки ООО "ТД "Синтеком"
Денежные потоки ООО «ТД «Синтеком»

Кредитоспособность ООО «ТД «Синтеком»

Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом:

Уровень кредитоспособности ЛИСП
Уровень кредитоспособ-ности ЛИСП
  • 1-й класс — 1.00-1.16 — кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций
  • 2-й класс — 1.17-1.58 — средняя кредитоспособность, высокий риск для инвестиций
  • 3-й класс — 1.59-2.16 — умеренная кредитоспособность, значительный риск для инвестиций
  • 4-й класс2.17-2.58 — кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании
  • 5-й класс — 2.59-3.00 — предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций

Рейтинг ООО «ТД «Синтеком»

Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.

Рейтинг ЛИСП

Рейтинг ЛИСП
Рейтинг ЛИСП

На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам 2021 финансового года, ООО «ТД «Синтеком» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне rlBB+ по национальной шкале.

Рейтинг-статистика с 2019 по 2021 гг.

Динамика изменений рейтинга
Динамика изменений рейтинга

Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: нет
Кредитный скоринг Интерфакса: BBB-{ru}
Индекс Финансового Риска RusBonds: 14
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: нет
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds: 7

Экспертное заключение

❗ ООО «ТД «Синтеком» — умеренно рискованное, значительно закредитованное, неликвидное, неэффективное предприятие.

Несмотря на умеренный расчётный инвестиционный риск, компанию следует отнести к рискованным. Рост финансовых показателей в отчётном периоде связан с полученным долгосрочным займом и этот финансовый рост можно считать искусственным.

Заёмный капитал компании превышает собственный в 8.5 раз и обеспечен собственными резервами на 12%. Чуть больше половины заёмного капитала, это текущие обязательства, которые к тому же являются срочными. То есть компания должна погасить в 2022 году 112 млн рублей. Для того, чтобы погасить этот долг, который полностью является кредиторской задолженностью, у компании недостаточно ликвидности, даже с учётом всей дебиторской задолженности. Дефицит ликвидности составляет 12 млн рублей, да и выгрести все активы под ноль не представляется возможным. Остаётся уповать на несколько вещей. Реализацию запасов, которые продолжают расти; частичному погашению дебиторской задолженности; договорённости с контрагентами о переносе платежей; заёмные деньги и операционную деятельность компании.

Операционный денежный поток отрицательный за счёт зависания денег в запасах и в дебиторской задолженности и это при невыплатах кредиторской задолженности.

Решение проблемы компания нашла в долгосрочном облигационном долге на 100 млн рублей, из которого было погашено 3 млн краткосрочного долга и инвестировано в краткосрок 3.5 млн рублей. Таким образом, оставшимися деньгами компания будет, или уже закрывает свои финансовые пробелы.

130 млн заёмных рублей у компании лишние и привели к перекосу в денежных потоках. Эффективность компании справедливая.

Инвестиционная вероятность банкротства: 7.9%

Статистическая вероятность банкротства: 5.3%

Целесообразность инвестирования: +6

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью;
надёжностью финансового состояния.

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «ТД «Синтеком» выше риска потери инвестиций.

Для самостоятельного финансового экспресс-анализа ЛИСП-ИР скачать
Рейтинг ООО "ТД "Синтеком" - rlBB+
ЛИСП-2.1 — безубыточное инвестирование

Баланс ООО «ТД «Синтеком»

Баланс ООО "ТД "Синтеком"
Баланс ООО «ТД «Синтеком»

Финансовые коэффициенты ООО «ТД «Синтеком»

 Финансовые коэффициенты ООО "ТД "Синтеком"
Финансовые коэффициенты ООО «ТД «Синтеком»

Предыдущий финансовый анализ ООО «ТД «Синтеком»

Другие эмитенты ВДО

Считаете обзор полезным?

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии