Рейтинг ООО «Урожай» — 2021 — III кв

Не так много аграриев могут похвастать высокими финансовыми показателями, в том числе и ООО «Урожай». Сказывается и сезонность, и рост цен на горюче-смазочные материалы, а также снижение закупочных цен и… 1000 +1 дополнительный отрицательный фактор, которые мешают зарабатывать. Одним словом виноваты все, кроме аграриев. Оно и понятно, кто же добровольно признает свою никчёмность и умение эффективно работать? Слоган компании: «Передовое, быстрорастущее предприятие Саратовской области» на фоне графика доходов смотрится, как издевательство. Хотя… если этот слоган постоянно повторять, невольно начнёшь верить в свою успешность, только вот денег на банковском счёте от этого больше не становится.

Общие сведения

ИНН: 6414002211

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Урожай»

ОКВЭД: 01.11 — Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур

Сектор рынка по ОКВЭД: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях

Официальный сайт компании

Карточка предприятия на Яндексе и отзывы о компании

Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).

❗ Политика предоставления информации

Финансовое состояние ООО «Урожай»

Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.

Снижение уровня финансового состояние к концу отчётного периода составило — 21%, снижение уровня финансовой устойчивости — 70%. Стабильность финансовых показателей ухудшилась.

Финансовое состояние — 26 баллов, рискованное. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств.

Финансовая устойчивость — 11 баллов. Очень высокий риск банкротства. Возможны трудности по погашению текущих обязательств.

Платёжеспособность

Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0

Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 0.49. Снижение платёжеспособности за отчётный период составило 3%

Финансовые результаты

Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

За отчётный период, доход предприятия составил 240 млн рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года — 260-300 млн рублей

Заёмный капитал к концу периода вырос на 79% и составил 1.6 млрд рублей.

Чистая прибыль

Кривая чистой прибыли должна быть, как можно ближе к трендовой линии. Направление трендовой линии и чистой прибыли — вверх.

Чистая прибыль предприятия нестабильна и имеет тенденцию к снижению. Снижение чистой прибыли за отчётный период составило — 56%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года — 20-23 млн рублей

Эффективность

Общая эффективность предприятия — низкая. Снижение общей эффективности предприятия в отчётном периоде составило — 15%.

Общая оценка эффективности предприятия — 8 баллов. Предприятие малоэффективное.

Инвестиционный риск

Уровень инвестиционного риска — максимальный. Доля облигаций ООО «Урожай», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать 0.94%

Облигации ООО «Урожай»

На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:

Карта рейтингов облигаций

^{_{*Данные таблицы не отображаются в турбо-страницах}}

Денежные потоки ООО «Урожай»

Показатели денежных потоков за отчётный период:

• Операционный — отрицательный — 324 млн рублей
• Инвестиционный — отрицательный — 115 млн рублей
• Финансовый — положительный — 484 млн рублей
• Совокупный: — положительный — 45 млн рублей

Кредитоспособность ООО «Урожай»

Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом.

• 1-й класс — 1.00-1.10 — кредитование не вызывает сомнений
• ✔ 2-й класс — 1.11-2.40 — требуется взвешенное решение при кредитовании
• 3-й класс — 2.41-3.00 — кредитование связано с повышенным риском.

Рейтинг ООО «Урожай»

Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.

Рейтинг ЛИСП

На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам III кв 2021 финансового года, ООО «Урожай» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне ruD по национальной шкале.

Рейтинг-статистика с 2017 по III кв 2021 гг.

Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: нет
Кредитный скоринг Интерфакса: B+{ru}
Индекс Финансового Риска RusBonds: 43
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: 87
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds: 3

Экспертное заключение

❗ ООО «Урожай» — рискованное, закредитованное, абсолютно неликвидное, неэффективное предприятие.

Для погашения наиболее срочных обязательств недостаточно ликвидных активов на сумму 427 млн рублей. Сложившийся недостаток ликвидности проблематично компенсировать накопившейся дебиторской задолженностью, так как выбрав её до последней копейки, недостаток по обязательствам составит 100 млн рублей. Предприятие вынуждено будет занимать и, скорее всего, придёт на биржу за 150 млн рублей к июню месяцу. Так оно делало последних 2 года, хотя находилось в более выгодном финансовом положении.

Отмечен рост запасов на 500 млн рублей, текущих и долгосрочных обязательств на 400 и 300 млн рублей соответственно. То есть, нереализация запасов компенсирована новыми долгами. Заёмный капитал превышает собственный в 4.36 раза и составляет 1.6 млрд рублей. Из своих средств деятельность компании финансируется на 23%. Собственный капитал, за отчётный период, вырос на величину чистой прибыли, то есть на скромных 18 млн рублей.

Размер чистой прибыли, неспособен компенсировать текущих расходов. Операционная деятельность компании отрицательная. Отсрочка кредиторской задолженности не решает проблемы. В итоге имеем финансовую дыру на 324 млн рублей, которую предприятие залатало с помощью 140 млн долгосрочных заёмных средств, 155 млн краткосрочных и 171 млн рублей других обязательств. Справедливости ради стоит отметить, что 115 млн рублей всё же пошло на инвестирование в основные средства.

«Высокая», 8%-ая, эффективность предприятия показана за счёт 28%-ой маржинальности. однако учитывая большое количество нереализованной продукции и высокие расходы, справедливая эффективность предприятия — 4%-5%

Инвестиционная вероятность банкротства: 80%

Статистическая вероятность банкротства: 53%

Целесообразность инвестирования: сильно отрицательная

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Урожай» значительно ниже риска потери инвестиций.

Желаю вам доходных инвестиций. С уважением, Алексей Степанович Галицкий.

Баланс ООО «Урожай»

Финансовые коэффициенты ООО «Урожай»

Финансовый анализ выполнен с помощью ЛИСП-1.0

Предыдущий финансовый анализ ООО «Урожай»

Другие эмитенты ВДО

• ООО «ЭнергоТехСервис» — 2021 — III кв — П
• ООО «Эбис» — 2021 — III кв
• ООО «ВсеИнструменты.ру» — 2021 — III кв — П