Рейтинг ООО «Вис Финанс» — 2021 — III кв

Собственно, своё отношение к финансовым конторам я высказывал в своём блоге не раз, но для тех, кто только начинает свой путь в инвестициях, хочу напомнить, что риски инвестирования в финансовые организации надо умножать на два и инвестирование в ООО «Вис Финанс» не исключение. Конечно, есть разные конторы, как успешные, так и менее успешные, в том числе и среди финансовых. Поэтому нельзя сразу и однозначно сказать, что эта компания рискованная и вкладываться в неё не стоит. Вполне возможно, что финансовое положение компании отслеживается, контрагенты изучены вдоль и поперёк на семь раз, а риски просчитаны досконально. Но мы тоже не будем сидеть сложа руки и проведём свой, непредвзятый и независимый финансовый анализ компании.

Общие сведения

ИНН: 4705081944

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Вис Финанс»

ОКВЭД: 64.99 — Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Сектор рынка по ОКВЭД: Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

Официальный сайт компании

Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).

❗ Политика предоставления информации

Финансовое состояние ООО «Вис Финанс»

Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.

К концу отчётного периода уровень финансового состояния, уровень финансовой устойчивости и сбалансированность финансовых показателей остались на прежнем уровне.

Финансовое состояние — 51 балл, минимально-допустимого уровня. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств.

Финансовая устойчивость — 53 балла. Умеренный риск банкротства. Значительный рост дебиторской задолженности.

Платёжеспособность

Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0

Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 0.1. Стабильное снижение платёжеспособности за всё время существования предприятия.

Финансовые результаты

Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

За отчётный период, доход предприятия составил 280 млн рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года — 330-350 млн рублей

Заёмный капитал к концу периода вырос на 80% и составил 4.6 млрд рублей.

Чистая прибыль

Кривая чистой прибыли должна быть, как можно ближе к трендовой линии. Направление трендовой линии и чистой прибыли — вверх.

Рост чистой прибыли за отчётный период составил — 520%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года — 10-12 млн рублей

Эффективность

Общая эффективность предприятия — низкая. Рост общей эффективности предприятия в отчётном периоде составил — 134%.

Общая оценка эффективности предприятия — 8 баллов. Предприятие малоэффективное.

Инвестиционный риск

Уровень инвестиционного риска — умеренный. Доля облигаций ООО «Вис Финанс», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать 2.6%

Облигации ООО «Вис Финанс»

На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:

Карта рейтингов облигаций

^{_{*Данные таблицы не отображаются в турбо-страницах}}

Денежные потоки ООО «Вис Финанс»

Показатели денежных потоков за отчётный период:

• Операционный — отрицательный — 36 млн рублей
• Инвестиционный — отрицательный — 2 млрд рублей
• Финансовый — положительный — 2 млрд рублей
• Совокупный: — положительный — 25 млн рублей

Кредитоспособность ООО «Вис Финанс»

Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом.

• 1-й класс — 1.00-1.10 — кредитование не вызывает сомнений
• ✔ 2-й класс — 1.11-2.40 — требуется взвешенное решение при кредитовании
• 3-й класс — 2.41-3.00 — кредитование связано с повышенным риском.

Рейтинг ООО «Вис Финанс»

Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.

Рейтинг ЛИСП

На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам III кв 2021 финансового года, ООО «Вис Финанс» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне ruВB- по национальной шкале.

Рейтинг-статистика с 2019 по III кв 2021 гг.

Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: нет
Кредитный скоринг Интерфакса: BBB+{ru}
Индекс Финансового Риска RusBonds: 31
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: нет
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds: 60

Экспертное заключение

❗ ООО «Вис Финанс» — рискованное, значительно закредитованное, частично неликвидное, малоэффективное, финансовое предприятие с вытекающими отсюда последствиями.

На один собственный рубль приходится 268 заёмных рублей. Учитывая то, что основной объём обязательств — долгосрочные, у компании достаточно ликвидности, чтобы без проблем обслуживать текущие обязательства. Проблемы могут возникнуть в будущем. Все долгосрочные займы во внеоборотных активах на стороне. Собственных активов у компании практически нет. Точнее есть, но немного. Собственный капитал — 17 млн рублей против 4.6 млрд долга. Таким образом, бизнес абсолютно нерискованный для компании и максимально рискованный для инвесторов.

«Высокая», 8%-ая, эффективность компании показана за счёт соизмеримой чистой прибыли — 9 млн, к собственному капиталу — 17 млн. Справедливая эффективность менее 1%.

Операционная деятельность компании отрицательная за счёт недополученной дебиторской задолженности и низкой прибыли. Тем не менее, это компанию не смущает, так как она вкладывается в долгосрок. В результате, наблюдается резкий рост долгосрочных обязательств. Так в 2020 году был взят долгосрочный заём на сумму в 2.5 млрд рублей и в отчётном периоде долг был увеличен ещё на 2 млрд рублей. Все заёмные средства были вложены не в материальные ценности, а были направлены на финансирование деятельности других организаций. Таким образом, успешность предприятия зависит не от того, что они делают и как они работают, а от того, как им будут возвращать вложенные средства другие.

Инвестиционная вероятность банкротства: 11.1%

Статистическая вероятность банкротства: 7.4%

Целесообразность инвестирования: 0

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Вис Финанс» соизмерима с риском потери инвестиций.

Желаю вам доходных инвестиций. С уважением, Алексей Степанович Галицкий.

Баланс ООО «Вис Финанс»

Финансовые коэффициенты ООО «Вис Финанс»

Финансовый анализ выполнен с помощью ЛИСП-1.0

Предыдущий финансовый анализ ООО «Вис Финанс»

Другие эмитенты ВДО

• ООО «ПЮДМ» — 2021 — III кв
• ООО «Фэс-Агро» — 2021 — III кв — П
• ОАО «АБЗ-1» — 2021 — III кв