ТОП-15 эмитентов ВДО. Список ЛИСП.

После выхода моей статьи со списком уже рассмотренных эмитентов ВДО, возникло несколько споров и несогласий с тем, как расположились эмитенты в сводной таблице. Одни не читали, что эмитенты отсортированы по алфавиту, другие сокрушались, как это финансовая контора попала на первое место после сортировки по полю «инвестиционный риск». В принципе у меня есть ответы на все вопросы, но предлагаю их рассмотреть по порядку.

ТОП-15 эмитентов ВДО. Список ЛИСП.
ТОП-15 эмитентов ВДО. Список ЛИСП.

Пояснительная записка

Как я уже писал ранее, недостаточно отсортировать эмитентов по убыванию, чтобы выявить лидера, надо обладать некоторым фильтром и знаниями, чтобы этот фильтр применить. Например, после сортировки списка, первое место уверенно занимает НАО «ПКБ». Справедливо ли это? Давайте обратимся к ранней статье о том «Какие ВДО не надо покупать!? 7 фактов о дефолтах!«

ТОП-15 эмитентов ВДО. Список ЛИСП.
Распределение эмитентов по убыванию инвестиционного риска

Приняв во внимание данные о дефолтах на рынке ВДО, можно смело делить «инвестиционный риск» компании на 2 и… НАО «ПКБ» уже далеко не первая.

Поскольку задача о выявлении лучших оказалась не такой простой, то предлагаю вашему вниманию ТОП-15 эмитентов ВДО, которые прошли через мой фильтр.

Критерии отбора эмитентов ВДО

Для ранжирования предприятий по надёжности, был установлен следующий фильтр:

  1. платёжеспособность больше или равна единицы;
  2. инвестиционный риск больше или равен трём;
  3. разница между финансовым состоянием и финансовой устойчивостью не более десяти баллов.

После фильтрации эмитентов по этим критериям, список значительно уменьшился, что и позволило достаточно легко ранжировать предприятия в списке.

Список ЛИСП. Эмитенты ВДО.

При общении с одним из подписчиков, мне пришла в голову идея по составлению списка самых надёжных эмитентов по итогам финансового года или полугодия. Не мудрствуя лукаво, я так и назвал этот список «Список ЛИСП. Эмитенты ВДО«. Если вам эта идея пришлась по душе, пожалуйста, напишите об этом в комментарии.

ТОП 15 эмитентов ВДО за 2020 год

Пройдя через достаточно жёсткий отбор, в моём портфеле эмитенты расположились в следующем порядке.

Наименование предприятияПлатёжеспо-собностьФинансовое состояниеФинансовая устойчивостьИнвестицион-ный риск
1ООО «С-Инновации»1,78981004,95
2ООО «Ред Софт»2,0493924,62
3ООО «Бифорком Текнолоджис»1,1290894,49
4ООО «Кузина»1,6590894,47
5АО «им. Т.Г. Шевченко»1,5691874,44
6ПАО «Светофор Групп»2,8887854,29
7АО «Минерально-химическая компания «Еврохим»1,6282854,17
8ПАО «Ашинский металлургический завод»1,0187804,17
9ООО «ДелоПортс»1,1681854,14
10ООО «Маныч-Агро»1,0280854,12
11ООО «ДиректЛизинг»1,0279773,90
12ООО «ТФН»1,0966693,37
13ООО «Лизинг-Трейд»1,1463713,34
14ООО «Юниметрикс»1,6360693,21
15ООО «Ист Сайбериан Петролеум»1,0259683,17
ТОП-15 эмитентов ВДО

Список ЛИСП эмитентов ВДО отсортирован по финансовой надёжности эмитента в порядке убывания. Не стоит забывать, что у каждого инвестора собственные критерии надёжности, поэтому приняв решение копировать мой инвестиционный портфель (это не полный мой портфель), вы должны отдавать себе отчёт в том, что ваше и моё отношение к надёжности и риску могут не совпадать, как частично, так и полностью. Никогда не верьте на слово и тому, что видите. Всегда проверяйте. Даже меня. Я могу тупо допустить опечатку. Ссылки по каждой конторе есть в таблице.

Данный список эмитентов составляет 60% от объёма инвестиционного портфеля. Он не гарантирует отсутствие дефолтов, но он позволяет сократить ущерб от дефолтов к минимуму, особенно, если оставшаяся часть из 40% будет заполнена ОФЗ.

Смягчив критерии отбора, например платёжеспособность до 0,8 или инвестиционный риск до 2,5, можно собрать портфель полностью состоящий из ВДО, с заложенным в него 2-3 дефолтами и итоговой доходность (с учётом дефолтов) не менее 9-10%. И, если вас устраивает доходность, то стоит ли бояться дефолтов? Надо просто их принять как должное, ведь вы получаете свою доходность

❗ Дефолт — неотъемлемая часть жизни инвестора. Либо вы её принимаете такой, какая она есть, либо вы всегда будете терять теша себя иллюзией, что вы инвестор.

Желаю вам доходных инвестиций. С уважением, Алексей Степанович Галицкий.

На развитие проекта fapvdo.ru
5 1 голос
Рейтинг
Подписаться
Уведомить о
guest
29 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии