На конец II кв. 2023 года, ПАО "ММК" - финансово устойчивое, незакредитованное, абсолютно ликвидное, среднеэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 312 344.6 млн, чистая прибыль 54 632.2 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 0.43 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 42 710.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 177 785.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 91 040.2 млн срочных и 86 744.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 13 691.0 млн рублей долгосрочных и заняла 14 479.7 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlAA
ПАО "ММК"
Общие сведения
ПАО "ММК" | |
---|---|
ИНН | 7414003633 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" |
Вид экономической деятельности | Производство металлургическое |
Сектор рынка по ОКВЭД | Производство металлургическое |
Юридический адрес | 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93 |
Сайт компании | https://mmk.ru/ru/investor/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7414003633/ |
Облигации ПАО "ММК"
Акции ПАО "ММК"
Основные финансовые показатели ПАО "ММК"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 11 174 330 |
Внеоборотные активы | 423 423 985 |
Оборотные активы | 309 991 731 |
Капитал и резервы | 510 203 734 |
Долгосрочные обязательства | 42 710 292 |
Краткосрочные обязательства | 180 501 690 |
Ресурсная база | 733 415 716 |
Финансовое состояние ПАО "ММК"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "ММК"
Описание
Компания ПАО "ММК" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 2% и снижение финансовой устойчивости на -1%. Разница между показателями увеличилась с 1п до 2п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "ММК"
Динамика доходов и долгов ПАО "ММК"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 329 444 млн рублей.
Долг, ПАО "ММК", вырос на 14% и составил 220 495 млн рублей.
* Нет данных по финансовым результатам за 2022 период.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "ММК" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 312 344 633 |
Себестоимость продаж | -222 970 671 |
Коммерческие расходы | -22 458 972 |
Управленческие расходы | -5 515 687 |
Доходы от участия в других организациях | 2 113 093 |
Проценты к получению | 4 385 284 |
Проценты к уплате | -1 908 167 |
Прочие доходы | 10 601 446 |
Прочие расходы | -8 411 367 |
Налог на прибыль | -13 544 492 |
Прочее | -2 888 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "ММК"
Описание
Чистая прибыль ПАО "ММК" в отчётном периоде составила 54 632.2 млн рублей.
* Нет данных по финансовым результатам за 2022 период.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "ММК"
Описание
Закредитованность ПАО "ММК": 0.43, что на 2% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "ММК"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 34 335 820 |
Инвестиционный | -30 458 864 |
Финансовый | 58 402 618 |
Совокупный | 62 279 574 |
Входящие денежные потоки | 92 738 438 |
Исходящие денежные потоки | 92 738 438 |
Описание
Денежные потоки ПАО "ММК" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "ММК"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "ММК" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 144 762 679 тыс рублей, кредиторской задолженности на 91 040 202 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 53 722 477 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 92 160 614 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 86 744 933 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 5 415 681 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 59 138 158 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 92 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 90 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- Эффективность бизнеса: 58. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "ММК"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 4.03 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2017 г. | 4.05 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2018 г. | 4.17 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2019 г. | 4.16 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2020 г. | 3.73 | средний | 3.3 | rlA- |
2021 г. | 4.17 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2022 г. | 4.52 | минимальный | 0.7 | rlAA |
II квартал 2023 г. | 4.54 | минимальный | 0.7 | rlAA |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "ММК" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 0.7%
Статистическая вероятность банкротства: 0.5%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.43
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 58
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.54
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 3.8
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ПАО "ММК", выше риска потери инвестиций.