На конец 2023 года, АО "Джи-Групп" - средне рискованное, незакредитованное, частично неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.17 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 2 123.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 2 844.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 39.2 млн срочных и 2 805.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания погасила 2 500.0 млн рублей долгосрочных и заняла 2 460.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlBBB+
АО "Джи-Групп"
Общие сведения
| АО "Джи-Групп" | |
|---|---|
| ИНН | 1660359180 |
| Полное наименование | Акционерное общество "Джи-Групп" |
| Вид экономической деятельности | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность головных офисов, консультирование по вопросам управления |
| Юридический адрес | 420053, г. Казань, ул. Журналистов, д. 62 |
| Сайт компании | https://g-group.global/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-1660359180/ |
Облигации АО "Джи-Групп"
Акции АО "Джи-Групп"
Основные финансовые показатели АО "Джи-Групп"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 50 004 |
| Внеоборотные активы | 30 219 126 |
| Оборотные активы | 4 417 294 |
| Капитал и резервы | 29 604 253 |
| Долгосрочные обязательства | 2 123 221 |
| Краткосрочные обязательства | 2 908 946 |
| Ресурсная база | 34 636 420 |
Финансовое состояние АО "Джи-Групп"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО "Джи-Групп"
Описание
Компания АО "Джи-Групп" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -1% и снижение финансовой устойчивости на -10%. Разница между показателями увеличилась с 6п до 12п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты АО "Джи-Групп"
Динамика доходов и долгов АО "Джи-Групп"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 161 млн рублей.
Долг, АО "Джи-Групп", вырос на 55% и составил 4 968 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО "Джи-Групп" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 80 198 |
| Себестоимость продаж | -21 |
| Коммерческие расходы | -1 324 |
| Управленческие расходы | -467 248 |
| Доходы от участия в других организациях | 728 998 |
| Проценты к получению | 333 442 |
| Проценты к уплате | -522 260 |
| Прочие доходы | 18 350 |
| Прочие расходы | -85 906 |
| Налог на прибыль | -19 575 |
| Прочее | -60 128 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли АО "Джи-Групп"
Описание
Чистая прибыль АО "Джи-Групп" в отчётном периоде составила 4.5 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности АО "Джи-Групп"
Описание
Закредитованность АО "Джи-Групп": 0.17, что на 55% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки АО "Джи-Групп"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -277 862 |
| Инвестиционный | -27 646 012 |
| Финансовый | 26 756 244 |
| Совокупный | -1 167 630 |
| Входящие денежные потоки | 27 034 106 |
| Исходящие денежные потоки | 28 813 642 |
Описание
Баланс денежных потоков АО "Джи-Групп" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 1 779 536 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность АО "Джи-Групп"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность АО "Джи-Групп" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 3 386 554 тыс рублей, кредиторской задолженности на 39 153 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 3 347 401 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 018 203 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 2 805 679 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 787 476 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 559 925 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 75 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 63 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 35. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг АО "Джи-Групп"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 0.75 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2018 г. | 4.17 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2019 г. | 3.70 | средний | 3.3 | rlA- |
| 2020 г. | 3.24 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2021 г. | 3.02 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| II квартал 2022 г. | 2.84 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2022 г. | 2.82 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| II квартал 2023 г. | 3.66 | средний | 3.3 | rlA- |
| 2023 г. | 3.45 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО "Джи-Групп" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 4.3%
Статистическая вероятность банкротства: 2.9%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.17
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 35
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.45
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 9.9
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО "Джи-Групп", выше риска потери инвестиций.
