На конец 2023 года, ПАО "Новабев Групп" - умеренно рискованное, незакредитованное, частично неликвидное, высокоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.19 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 84%. Общая задолженность компании состоит из 10 750.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 10 111.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 3 403.5 млн срочных и 6 707.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания погасила 6 195.9 млн рублей долгосрочных и заняла 3 665.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB+
ПАО "Новабев Групп"
Общие сведения
| ПАО "Новабев Групп" | |
|---|---|
| ИНН | 7705634425 |
| Полное наименование | Публичное акционерное общество "Новабев Групп" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность холдинговых компаний |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
| Юридический адрес | 119180, г. Москва, наб. Якиманская, д. 4, стр. 1 |
| Сайт компании | https://novabev.com/investors/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7705634425/ |
Облигации ПАО "Новабев Групп"
Акции ПАО "Новабев Групп"
Основные финансовые показатели ПАО "Новабев Групп"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 1 580 000 |
| Внеоборотные активы | 29 660 593 |
| Оборотные активы | 8 728 789 |
| Капитал и резервы | 17 494 235 |
| Долгосрочные обязательства | 10 750 047 |
| Краткосрочные обязательства | 10 145 100 |
| Ресурсная база | 38 389 382 |
Финансовое состояние ПАО "Новабев Групп"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Новабев Групп"
Описание
Компания ПАО "Новабев Групп" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -40% и снижение финансовой устойчивости на -44%. Разница между показателями увеличилась с 3п до 5п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Новабев Групп"
Динамика доходов и долгов ПАО "Новабев Групп"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 17 624 млн рублей.
Долг, ПАО "Новабев Групп", вырос на 0% и составил 20 861 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Новабев Групп" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 12 804 856 |
| Себестоимость продаж | -5 579 |
| Управленческие расходы | -494 416 |
| Проценты к получению | 2 228 475 |
| Проценты к уплате | -1 724 676 |
| Прочие доходы | 2 590 894 |
| Прочие расходы | -299 659 |
| Налог на прибыль | -12 837 |
| Прочее | 2 478 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Новабев Групп"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Новабев Групп" в отчётном периоде составила 15 089.5 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Новабев Групп"
Описание
Закредитованность ПАО "Новабев Групп": 1.19, что на 11% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Новабев Групп"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 16 183 604 |
| Инвестиционный | 1 640 209 |
| Финансовый | -2 237 623 |
| Совокупный | 15 586 190 |
| Входящие денежные потоки | 18 421 227 |
| Исходящие денежные потоки | 17 226 399 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "Новабев Групп" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 1 194 828 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Новабев Групп"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Новабев Групп" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 6 336 097 тыс рублей, кредиторской задолженности на 3 403 538 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 2 932 559 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 2 391 843 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 6 707 892 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 4 316 049 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 383 490 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 69 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 49 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 44 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 100. Предприятие высокоэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Новабев Групп"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 4.99 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2017 г. | 4.32 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
| 2018 г. | 4.16 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2019 г. | 3.58 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
| 2020 г. | 0.49 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2021 г. | 1.11 | высокий | 70.0 | rlRD |
| II квартал 2022 г. | 1.94 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2022 г. | 3.67 | средний | 3.3 | rlA- |
| II квартал 2023 г. | 4.02 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2023 г. | 2.33 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Новабев Групп" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 1.19
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 100
✔ Уровень КредитоСпособности: 69
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.33
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: -0.6
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ПАО "Новабев Групп", соизмерима с риском потери инвестиций.
