На конец 2023 года, ООО "ГК Солтон" - умеренно рискованное, незначительно закредитованное, частично ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.64 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 61%. Общая задолженность компании 99.4 млн текущих обязательств. Текущие обязательства включают в себя 67.6 млн срочных и 31.8 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и заняла 6.5 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlBB
ООО "ГК Солтон"
Общие сведения
| ООО "ГК Солтон" | |
|---|---|
| ИНН | 2225123372 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний Солтон" |
| Вид экономической деятельности | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 656043, г. Барнаул, ул. Пролетарская, д. 6, оф. 306 |
| Сайт компании | https://gk-solton.ru/dlya-investorov/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-2225123372/ |
Облигации ООО "ГК Солтон"
Акции ООО "ГК Солтон"
Основные финансовые показатели ООО "ГК Солтон"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 1 000 |
| Внеоборотные активы | 6 885 |
| Оборотные активы | 153 184 |
| Капитал и резервы | 60 663 |
| Долгосрочные обязательства | 0 |
| Краткосрочные обязательства | 99 406 |
| Ресурсная база | 160 069 |
Финансовое состояние ООО "ГК Солтон"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ГК Солтон"
Описание
Компания ООО "ГК Солтон" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 61% и рост финансовой устойчивости на 24%. Разница между показателями сократилась с 18п до 11п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "ГК Солтон"
Динамика доходов и долгов ООО "ГК Солтон"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 565 млн рублей.
Долг, ООО "ГК Солтон", сократился на 44% и составил 99 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ГК Солтон" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 563 532 |
| Себестоимость продаж | -520 775 |
| Коммерческие расходы | -22 373 |
| Проценты к получению | 315 |
| Проценты к уплате | -3 690 |
| Прочие доходы | 808 |
| Прочие расходы | -1 030 |
| Налог на прибыль | -3 367 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "ГК Солтон"
Описание
Чистая прибыль ООО "ГК Солтон" в отчётном периоде составила 13.4 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "ГК Солтон"
Описание
Закредитованность ООО "ГК Солтон": 1.64, что на 56% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "ГК Солтон"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -16 081 |
| Инвестиционный | -1 696 |
| Финансовый | 32 720 |
| Совокупный | 14 943 |
| Входящие денежные потоки | 48 801 |
| Исходящие денежные потоки | 16 639 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "ГК Солтон" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 32 162 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "ГК Солтон"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "ГК Солтон" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 3 620 тыс рублей, кредиторской задолженности на 67 631 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 64 011 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 142 339 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 31 775 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 110 564 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 46 553 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 37 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 50 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 61 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 45. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "ГК Солтон"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 3.76 | средний | 3.3 | rlA- |
| 2017 г. | 4.26 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
| 2018 г. | 2.53 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2019 г. | 4.23 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
| 2020 г. | 3.71 | средний | 3.3 | rlA- |
| 2021 г. | 3.55 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
| 2022 г. | 2.01 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2023 г. | 2.76 | умеренный | 9.2 | rlBB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "ГК Солтон" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 9.2%
Статистическая вероятность банкротства: 6.1%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 1.64
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 45
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.76
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 12.3
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ГК Солтон", выше риска потери инвестиций.
