На конец 2023 года, ООО "Ресо-Лизинг" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 4.81 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 21%. Общая задолженность компании состоит из 64 358.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 42 036.3 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 4 412.0 млн срочных и 37 624.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 9 107.9 млн рублей долгосрочных и заняла 13 596.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB
ООО "Ресо-Лизинг"
Общие сведения
| ООО "Ресо-Лизинг" | |
|---|---|
| ИНН | 7709431786 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Ресо-Лизинг" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
| Юридический адрес | 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 10, стр. 1 |
| Сайт компании | https://www.resoleasing.com/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7709431786/ |
Облигации ООО "Ресо-Лизинг"
Акции ООО "Ресо-Лизинг"
Основные финансовые показатели ООО "Ресо-Лизинг"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 4 200 000 |
| Внеоборотные активы | 2 632 558 |
| Оборотные активы | 125 879 660 |
| Капитал и резервы | 21 492 227 |
| Долгосрочные обязательства | 64 358 339 |
| Краткосрочные обязательства | 42 661 652 |
| Ресурсная база | 128 512 218 |
Финансовое состояние ООО "Ресо-Лизинг"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Ресо-Лизинг"
Описание
Компания ООО "Ресо-Лизинг" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -8% и снижение финансовой устойчивости на -19%. Разница между показателями сократилась с 20п до 10п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Ресо-Лизинг"
Динамика доходов и долгов ООО "Ресо-Лизинг"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 34 589 млн рублей.
Долг, ООО "Ресо-Лизинг", вырос на 7% и составил 106 395 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Ресо-Лизинг" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 21 310 654 |
| Себестоимость продаж | -55 992 |
| Управленческие расходы | -3 190 465 |
| Доходы от участия в других организациях | 2 987 831 |
| Проценты к получению | 549 948 |
| Проценты к уплате | -9 705 620 |
| Прочие доходы | 9 740 986 |
| Прочие расходы | -11 674 031 |
| Налог на прибыль | -1 398 911 |
| Прочее | -170 484 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Ресо-Лизинг"
Описание
Чистая прибыль ООО "Ресо-Лизинг" в отчётном периоде составила 8 393.9 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Ресо-Лизинг"
Описание
Закредитованность ООО "Ресо-Лизинг": 4.81, что на 3% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Ресо-Лизинг"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -19 309 821 |
| Инвестиционный | 1 085 555 |
| Финансовый | 27 396 585 |
| Совокупный | 9 172 319 |
| Входящие денежные потоки | 46 706 406 |
| Исходящие денежные потоки | 10 257 874 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Ресо-Лизинг" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 36 448 532 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Ресо-Лизинг"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Ресо-Лизинг" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 2 743 570 тыс рублей, кредиторской задолженности на 4 412 044 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 668 474 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 117 846 068 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 37 624 286 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 80 221 782 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 78 553 308 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 68 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 48 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 58 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 63. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Ресо-Лизинг"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 3.28 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2017 г. | 2.92 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2018 г. | 2.71 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2019 г. | 3.09 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2020 г. | 3.15 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2021 г. | 2.92 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| II квартал 2022 г. | 3.20 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2022 г. | 2.84 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| II квартал 2023 г. | 3.10 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2023 г. | 2.65 | умеренный | 9.2 | rlBB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Ресо-Лизинг" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 9.2%
Статистическая вероятность банкротства: 6.1%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 4.81
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 63
✔ Уровень КредитоСпособности: 68
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.65
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 2.7
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Ресо-Лизинг", соизмерима с риском потери инвестиций.
