На конец 2023 года, ООО "ПИР" - рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, высокоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 9.2 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 11%. Общая задолженность компании состоит из 421.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 4 236.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 1 490.0 млн срочных и 2 746.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и заняла 1 143.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlC
ООО "ПИР"
Общие сведения
| ООО "ПИР" | |
|---|---|
| ИНН | 7841422483 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Партнёрство. Инвестиции. Развитие." |
| Вид экономической деятельности | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами через информационно-коммуникационную сеть Интернет за вознаграждение или на договорной основе |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт |
| Юридический адрес | 117186, г. Москва, ул. Нагорная, д. 24, корп. 9, пом. 1/1 |
| Сайт компании | https://pir.artdek.org/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7841422483/ |
Облигации ООО "ПИР"
Акции ООО "ПИР"
Основные финансовые показатели ООО "ПИР"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 45 000 |
| Внеоборотные активы | 165 718 |
| Оборотные активы | 4 998 297 |
| Капитал и резервы | 493 880 |
| Долгосрочные обязательства | 421 042 |
| Краткосрочные обязательства | 4 249 093 |
| Ресурсная база | 5 164 015 |
Финансовое состояние ООО "ПИР"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ПИР"
Описание
Компания ООО "ПИР" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 60% и рост финансовой устойчивости на 158%. Разница между показателями увеличилась с 3п до 7п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "ПИР"
Динамика доходов и долгов ООО "ПИР"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 10 565 млн рублей.
Долг, ООО "ПИР", сократился на 5% и составил 4 658 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ПИР" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 8 854 099 |
| Себестоимость продаж | -6 569 970 |
| Коммерческие расходы | -568 527 |
| Управленческие расходы | -221 989 |
| Проценты к получению | 43 263 |
| Проценты к уплате | -391 756 |
| Прочие доходы | 1 668 014 |
| Прочие расходы | -2 104 775 |
| Налог на прибыль | -141 672 |
| Прочее | -1 820 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "ПИР"
Описание
Чистая прибыль ООО "ПИР" в отчётном периоде составила 564.9 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "ПИР"
Описание
Закредитованность ООО "ПИР": 9.2, что на 68% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "ПИР"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -958 425 |
| Инвестиционный | 131 054 |
| Финансовый | 1 422 518 |
| Совокупный | 595 147 |
| Входящие денежные потоки | 2 380 943 |
| Исходящие денежные потоки | 726 201 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "ПИР" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 1 654 742 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "ПИР"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "ПИР" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 291 351 тыс рублей, кредиторской задолженности на 1 489 964 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 198 613 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 3 588 956 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 2 746 869 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 842 087 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 356 526 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 37 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 24 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 31 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 92. Предприятие высокоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "ПИР"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 1.04 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2017 г. | 1.42 | высокий | 56.7 | rlCC |
| 2018 г. | 1.33 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2019 г. | 1.00 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2020 г. | 1.27 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2021 г. | 1.34 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2022 г. | 0.94 | максимальный | 80.0 | rlD |
| II квартал 2023 г. | 0.67 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2023 г. | 1.39 | высокий | 60.0 | rlC |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "ПИР" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 60.0%
Статистическая вероятность банкротства: 40.0%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 9.2
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 92
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.39
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ПИР", значительно ниже риска потери инвестиций.
