На конец II кв. 2023 года, ООО "СУЭК-Финанс" - рискованное, значительно закредитованное, частично неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1367.5 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 0%. Общая задолженность компании состоит из 56 110.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 40 611.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 1.3 млн срочных и 40 610.1 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 12 110.2 млн рублей долгосрочных и вернула 2 201.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB-
ООО "СУЭК-Финанс"
Общие сведения
| ООО "СУЭК-Финанс" | |
|---|---|
| ИНН | 7709851798 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" |
| Вид экономической деятельности | Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
| Юридический адрес | 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр. 7 |
| Сайт компании | https://suek-finance.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7709851798/ |
Облигации ООО "СУЭК-Финанс"
Акции ООО "СУЭК-Финанс"
Основные финансовые показатели ООО "СУЭК-Финанс"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 10 |
| Внеоборотные активы | 56 111 108 |
| Оборотные активы | 40 681 572 |
| Капитал и резервы | 69 636 |
| Долгосрочные обязательства | 56 110 493 |
| Краткосрочные обязательства | 40 612 551 |
| Ресурсная база | 96 792 680 |
Финансовое состояние ООО "СУЭК-Финанс"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "СУЭК-Финанс"
Описание
Компания ООО "СУЭК-Финанс" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -3% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями увеличилась с 1п до 2п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "СУЭК-Финанс"
Динамика доходов и долгов ООО "СУЭК-Финанс"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 2 796 млн рублей.
Долг, ООО "СУЭК-Финанс", вырос на 11% и составил 96 722 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "СУЭК-Финанс" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 2 794 630 |
| Себестоимость продаж | -2 774 283 |
| Управленческие расходы | -2 874 |
| Проценты к получению | 1 719 |
| Проценты к уплате | -40 |
| Прочие доходы | 109 |
| Прочие расходы | -256 |
| Налог на прибыль | -3 801 |
| Прочее | -15 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "СУЭК-Финанс"
Описание
Чистая прибыль ООО "СУЭК-Финанс" в отчётном периоде составила 15.2 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "СУЭК-Финанс"
Описание
Закредитованность ООО "СУЭК-Финанс": 1367.5, что на 13% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "СУЭК-Финанс"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 255 318 |
| Инвестиционный | -12 110 045 |
| Финансовый | 11 869 927 |
| Совокупный | 15 200 |
| Входящие денежные потоки | 12 125 245 |
| Исходящие денежные потоки | 12 125 245 |
Описание
Денежные потоки ООО "СУЭК-Финанс" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "СУЭК-Финанс"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "СУЭК-Финанс" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 39 094 737 тыс рублей, кредиторской задолженности на 1 333 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 39 093 404 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 586 835 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 40 610 125 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 39 023 290 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 70 114 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 48 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 36 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 38 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 9. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "СУЭК-Финанс"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 1.09 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2017 г. | 0.08 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2018 г. | 2.25 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2019 г. | 1.25 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2020 г. | 2.14 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2021 г. | 1.25 | высокий | 60.0 | rlC |
| II квартал 2022 г. | 2.19 | умеренный | 14.8 | rlB |
| III квартал 2022 г. | 1.82 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2022 г. | 1.87 | высокий | 19.6 | rlB- |
| II квартал 2023 г. | 1.86 | высокий | 19.6 | rlB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "СУЭК-Финанс" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 19.6%
Статистическая вероятность банкротства: 13.1%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 1367.5
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 9
❌ Уровень КредитоСпособности: 48
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.86
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: -8.5
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "СУЭК-Финанс", ниже риска потери инвестиций.
