На конец 2023 года, ООО "Агро-Фрегат" - высокорискованное, значительно закредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 1 833.3 млн, чистая прибыль 34.9 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 9.96 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 10%. Общая задолженность компании состоит из 147.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 854.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 851.5 млн срочных и 3.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 43.5 млн рублей долгосрочных и заняла 3.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlD
ООО "Агро-Фрегат"
Общие сведения
| ООО "Агро-Фрегат" | |
|---|---|
| ИНН | 6141055691 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Агро-Фрегат" |
| Вид экономической деятельности | Торговля оптовая зерном |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 346885, г. Батайск, мкр. Северный Массив, д. 8, эт. 6 |
| Сайт компании | https://agrofregat.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-6141055691/ |
Облигации ООО "Агро-Фрегат"
Акции ООО "Агро-Фрегат"
Основные финансовые показатели ООО "Агро-Фрегат"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 100 |
| Внеоборотные активы | 92 289 |
| Оборотные активы | 1 010 208 |
| Капитал и резервы | 100 431 |
| Долгосрочные обязательства | 147 335 |
| Краткосрочные обязательства | 854 731 |
| Ресурсная база | 1 102 497 |
Финансовое состояние ООО "Агро-Фрегат"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Агро-Фрегат"
Описание
Компания ООО "Агро-Фрегат" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -27% и снижение финансовой устойчивости на -74%. Разница между показателями сократилась с 13п до 7п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Агро-Фрегат"
Динамика доходов и долгов ООО "Агро-Фрегат"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 3 240 млн рублей.
Долг, ООО "Агро-Фрегат", вырос на 36% и составил 1 002 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Агро-Фрегат" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 1 833 321 |
| Себестоимость продаж | -1 231 855 |
| Коммерческие расходы | -548 690 |
| Проценты к получению | 39 |
| Проценты к уплате | -3 333 |
| Прочие доходы | 1 406 836 |
| Прочие расходы | -1 409 835 |
| Налог на прибыль | -9 326 |
| Прочее | -2 285 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Агро-Фрегат"
Описание
Чистая прибыль ООО "Агро-Фрегат" в отчётном периоде составила 34.9 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Агро-Фрегат"
Описание
Закредитованность ООО "Агро-Фрегат": 9.96, что на 12% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Агро-Фрегат"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -46 697 |
| Инвестиционный | -44 993 |
| Финансовый | 128 926 |
| Совокупный | 37 236 |
| Входящие денежные потоки | 175 623 |
| Исходящие денежные потоки | 82 229 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Агро-Фрегат" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 93 394 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Агро-Фрегат"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Агро-Фрегат" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 2 933 тыс рублей, кредиторской задолженности на 851 523 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 848 590 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 491 245 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 3 049 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 488 196 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 360 394 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 34 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 16 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 9 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 33. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Агро-Фрегат"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2019 г. | 0.52 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2020 г. | 0.58 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2021 г. | 0.88 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2022 г. | 1.45 | высокий | 56.7 | rlCC |
| 2023 г. | 0.62 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Агро-Фрегат" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 9.96
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 33
❌ Уровень КредитоСпособности: 34
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.62
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Агро-Фрегат", значительно ниже риска потери инвестиций.
