На конец II кв. 2023 года, ПАО "ГК ТНС Энерго" - средне рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, высокоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 1 938.3 млн, чистая прибыль 23 903.8 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 0.22 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 8 587.1 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 304.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 662.3 млн срочных и 642.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и не брала на себя краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlA-
ПАО "ГК ТНС Энерго"
Общие сведения
| ПАО "ГК ТНС Энерго" | |
|---|---|
| ИНН | 7705541227 |
| Полное наименование | Публичное акционерное общество "Группа компаний ТНС Энерго" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность головных офисов, консультирование по вопросам управления |
| Юридический адрес | 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4, корп. 1 |
| Сайт компании | https://corp.tns-e.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7705541227/ |
Облигации ПАО "ГК ТНС Энерго"
Акции ПАО "ГК ТНС Энерго"
Основные финансовые показатели ПАО "ГК ТНС Энерго"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 13 668 |
| Внеоборотные активы | 53 513 723 |
| Оборотные активы | 2 008 114 |
| Капитал и резервы | 45 588 543 |
| Долгосрочные обязательства | 8 587 075 |
| Краткосрочные обязательства | 1 346 219 |
| Ресурсная база | 55 521 837 |
Финансовое состояние ПАО "ГК ТНС Энерго"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "ГК ТНС Энерго"
Описание
Компания ПАО "ГК ТНС Энерго" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 12% и рост финансовой устойчивости на 11%. Разница между показателями увеличилась с 10п до 11п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "ГК ТНС Энерго"
Динамика доходов и долгов ПАО "ГК ТНС Энерго"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 32 541 млн рублей.
Долг, ПАО "ГК ТНС Энерго", вырос на 160% и составил 9 892 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "ГК ТНС Энерго" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 1 938 279 |
| Себестоимость продаж | -532 444 |
| Коммерческие расходы | -21 303 |
| Доходы от участия в других организациях | 991 064 |
| Проценты к получению | 30 238 |
| Проценты к уплате | -37 265 |
| Прочие доходы | 29 581 840 |
| Прочие расходы | -1 852 237 |
| Налог на прибыль | -6 194 377 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "ГК ТНС Энерго"
Описание
Чистая прибыль ПАО "ГК ТНС Энерго" в отчётном периоде составила 23 903.8 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "ГК ТНС Энерго"
Описание
Закредитованность ПАО "ГК ТНС Энерго": 0.22, что на 29% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "ГК ТНС Энерго"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 23 901 955 |
| Инвестиционный | -29 574 148 |
| Финансовый | 29 922 325 |
| Совокупный | 24 250 132 |
| Входящие денежные потоки | 53 824 280 |
| Исходящие денежные потоки | 53 824 280 |
Описание
Денежные потоки ПАО "ГК ТНС Энерго" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "ГК ТНС Энерго"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "ГК ТНС Энерго" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 549 529 тыс рублей, кредиторской задолженности на 662 258 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 112 729 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 456 428 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 642 294 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 814 134 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 701 405 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 69 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 67 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 78 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 100. Предприятие высокоэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "ГК ТНС Энерго"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 0.59 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2017 г. | 1.03 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2018 г. | 1.42 | высокий | 56.7 | rlCC |
| 2019 г. | 1.50 | высокий | 56.7 | rlCC |
| 2020 г. | 1.53 | высокий | 56.7 | rlCC |
| 2021 г. | 2.59 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| II квартал 2022 г. | 3.06 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2022 г. | 3.24 | средний | 5.3 | rlBBB |
| II квартал 2023 г. | 3.63 | средний | 3.3 | rlA- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "ГК ТНС Энерго" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 3.3%
Статистическая вероятность банкротства: 2.2%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.22
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 100
✔ Уровень КредитоСпособности: 69
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 3.63
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
