На конец II кв. 2023 года, ПАО "Аптеки 36.6" - средне рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, неэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 1 278.1 млн, чистая прибыль -1.5 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 0.68 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 30 000.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 827.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 663.7 млн срочных и 163.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и вернула 8.5 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия высокая. ЛИСП рейтинг: rlBBB
ПАО "Аптеки 36.6"
Общие сведения
| ПАО "Аптеки 36.6" | |
|---|---|
| ИНН | 7722266450 |
| Полное наименование | Публичное акционерное общество "Аптечная Сеть 36.6" |
| Вид экономической деятельности | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность головных офисов, консультирование по вопросам управления |
| Юридический адрес | 109125, г. Москва, ул. Саратовская, д. 18/10, эт. 1, оф. 1 |
| Сайт компании | https://pharmacychain366.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7722266450/ |
Облигации ПАО "Аптеки 36.6"
Акции ПАО "Аптеки 36.6"
Основные финансовые показатели ПАО "Аптеки 36.6"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 4 883 478 |
| Внеоборотные активы | 74 559 986 |
| Оборотные активы | 1 852 190 |
| Капитал и резервы | 45 571 138 |
| Долгосрочные обязательства | 30 000 039 |
| Краткосрочные обязательства | 840 998 |
| Ресурсная база | 76 412 176 |
Финансовое состояние ПАО "Аптеки 36.6"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Аптеки 36.6"
Описание
Компания ПАО "Аптеки 36.6" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -12% и снижение финансовой устойчивости на -3%. Разница между показателями сократилась с 4п до 3п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Аптеки 36.6"
Динамика доходов и долгов ПАО "Аптеки 36.6"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 2 390 млн рублей.
Долг, ПАО "Аптеки 36.6", вырос на 0% и составил 30 828 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Аптеки 36.6" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 1 278 115 |
| Себестоимость продаж | -74 944 |
| Управленческие расходы | -801 846 |
| Проценты к получению | 966 586 |
| Проценты к уплате | -1 512 300 |
| Прочие доходы | 145 773 |
| Прочие расходы | -3 061 |
| Налог на прибыль | 185 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Аптеки 36.6"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Аптеки 36.6" в отчётном периоде составила -1.5 млн рублей. Предприятие убыточное.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Аптеки 36.6"
Описание
Закредитованность ПАО "Аптеки 36.6": 0.68, что на 1% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Аптеки 36.6"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -350 921 |
| Инвестиционный | 38 980 |
| Финансовый | 340 042 |
| Совокупный | 28 101 |
| Входящие денежные потоки | 690 963 |
| Исходящие денежные потоки | 67 081 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "Аптеки 36.6" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 623 882 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Аптеки 36.6"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Аптеки 36.6" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 37 424 тыс рублей, кредиторской задолженности на 663 661 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 626 237 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 801 757 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 163 900 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 637 857 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 011 620 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 100 и соответствует 1-му классу. Кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 65 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 68 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 8. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Аптеки 36.6"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 0.84 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2017 г. | 4.02 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2018 г. | 4.80 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
| 2019 г. | 4.13 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2020 г. | 4.15 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2021 г. | 4.07 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2022 г. | 3.58 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
| II квартал 2023 г. | 3.33 | средний | 5.3 | rlBBB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Аптеки 36.6" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 5.3%
Статистическая вероятность банкротства: 3.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.68
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 8
✔ Уровень КредитоСпособности: 100
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.33
❌ Чистая прибыль: отрицательная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 13.3
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ПАО "Аптеки 36.6", выше риска потери инвестиций.
