На конец II кв. 2022 года, ООО "Фэс-Агро" - высокорискованное, значительно закредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 5.13 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 19%. Общая задолженность компании состоит из 707.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 6 761.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 5 326.2 млн срочных и 1 435.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и вернула 311.7 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlD
ООО "Фэс-Агро"
Навигация
Общие сведения
| ООО "Фэс-Агро" | |
|---|---|
| ИНН | 2634807221 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Фэс-Агро" |
| Вид экономической деятельности | Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 162 |
| Сайт компании | https://fes-agro.ru/about/ |
Облигации ООО "Фэс-Агро"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФЭС-АгроБ2 | RU000A1030N0 | 12.02 | 11.00 | 4.82 | 19.04.2023 | 17.04.2024 |
| Облигационный долг, тыс: 500 000 | ||||||
Основные финансовые показатели ООО "Фэс-Агро"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 70 000 |
| Внеоборотные активы | 207 089 |
| Оборотные активы | 8 717 859 |
| Капитал и резервы | 1 430 033 |
| Долгосрочные обязательства | 707 370 |
| Краткосрочные обязательства | 6 787 544 |
| Ресурсная база | 8 924 948 |
Финансовое состояние ООО "Фэс-Агро"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Фэс-Агро"
Компания ООО "Фэс-Агро" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -32% и снижение финансовой устойчивости на -63%. Разница между показателями увеличилась с 4п до 7п.
Финансовое результаты ООО "Фэс-Агро"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Фэс-Агро" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "Фэс-Агро"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 8 304 млн рублей. Долг, ООО "Фэс-Агро", вырос на 23% и составил 7 469 млн рублей.
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 7 774 726 |
| Себестоимость продаж | -6 828 233 |
| Коммерческие расходы | -523 614 |
| Проценты к получению | 11 383 |
| Проценты к уплате | -102 792 |
| Прочие доходы | 518 161 |
| Прочие расходы | -614 672 |
| Налог на прибыль | 5 139 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "Фэс-Агро"
Чистая прибыль ООО "Фэс-Агро" в отчётном периоде составила 240.1 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "Фэс-Агро"
Закредитованность ООО "Фэс-Агро": 5.13, что на 3% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "Фэс-Агро"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 33 473 |
| Инвестиционный | -49 166 |
| Финансовый | 41 324 |
| Совокупный | 25 631 |
| Входящие денежные потоки | 74 797 |
| Исходящие денежные потоки | 74 797 |
Ликвидность ООО "Фэс-Агро"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "Фэс-Агро" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 274 878 тыс рублей, кредиторской задолженности на 5 326 216 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 5 051 338 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 2 367 545 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 1 435 356 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 932 189 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 4 119 149 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
- УКС предприятия: 34 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 19 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 12 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 25. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП-рейтинг ООО "Фэс-Агро"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 1.10 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2018 г. | 1.82 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2019 г. | 1.09 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2020 г. | 1.13 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2021 г. | 1.48 | высокий | 56.7 | rlCC |
| II квартал 2022 г. | 0.78 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Фэс-Агро" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 5.13
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 25
❌ Уровень КредитоСпособности: 34
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.78
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Фэс-Агро", значительно ниже риска потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.
экспресс анализ
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.