Рейтинг ООО «Фэс-Агро»: rlD

На конец II кв. 2022 года, ООО "Фэс-Агро" - высокорискованное, значительно закредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 5.13 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 19%. Общая задолженность компании состоит из 707.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 6 761.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 5 326.2 млн срочных и 1 435.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и вернула 311.7 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlD

Обложка

ООО "Фэс-Агро"


ООО "Фэс-Агро"
ИНН2634807221
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Фэс-Агро"
Вид экономической деятельностиТорговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами
Сектор рынка по ОКВЭДТорговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Юридический адрес355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 162
Сайт компании https://fes-agro.ru/about/

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
ФЭС-АгроБ2RU000A1030N012.0211.004.8219.04.202317.04.2024
Облигационный долг, тыс: 500 000



II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал70 000
Внеоборотные активы207 089
Оборотные активы8 717 859
Капитал и резервы1 430 033
Долгосрочные обязательства707 370
Краткосрочные обязательства6 787 544
Ресурсная база8 924 948

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Фэс-Агро"

Компания ООО "Фэс-Агро" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -32% и снижение финансовой устойчивости на -63%. Разница между показателями увеличилась с 4п до 7п.


Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Фэс-Агро" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов ООО "Фэс-Агро"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 8 304 млн рублей. Долг, ООО "Фэс-Агро", вырос на 23% и составил 7 469 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка7 774 726
Себестоимость продаж-6 828 233
Коммерческие расходы-523 614
Проценты к получению11 383
Проценты к уплате-102 792
Прочие доходы518 161
Прочие расходы-614 672
Налог на прибыль5 139

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли ООО "Фэс-Агро"

Чистая прибыль ООО "Фэс-Агро" в отчётном периоде составила 240.1 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности ООО "Фэс-Агро"

Закредитованность ООО "Фэс-Агро": 5.13, что на 3% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный33 473
Инвестиционный-49 166
Финансовый41 324
Совокупный25 631
Входящие денежные потоки74 797
Исходящие денежные потоки74 797
Денежные потоки ООО "Фэс-Агро" сбалансированы.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "Фэс-Агро" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 274 878 тыс рублей, кредиторской задолженности на 5 326 216 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 5 051 338 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 2 367 545 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 1 435 356 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 932 189 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 4 119 149 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска ООО "Фэс-Агро", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
  • УКС предприятия: 34 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
  • Финансовое состояние: 19 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
  • Финансовая устойчивость: 12 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
  • Эффективность бизнеса: 25. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - максимальный. Рекомендуемая доля бумаг ООО "Фэс-Агро" от активов инвестиционного портфеля не более 0.78%.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.1.10высокий70.0rlRD
2018 г.1.82высокий19.6rlB-
2019 г.1.09высокий70.0rlRD
2020 г.1.13высокий70.0rlRD
2021 г.1.48высокий56.7rlCC
II квартал 2022 г.0.78максимальный80.0rlD

Проведённый финансовый анализ ООО "Фэс-Агро" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 5.13
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 25
❌ Уровень КредитоСпособности: 34
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.78
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Фэс-Агро", значительно ниже риска потери инвестиций.

Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.

экспресс анализ



Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.


Подписаться
Уведомить о
guest
2 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии