На конец 2022 года, ОАО "АП Победа" - финансово устойчивое, незакредитованное, частично ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.59 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 1 757.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 573.9 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 1 191.7 млн срочных и 382.2 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 148.8 млн рублей долгосрочных и вернула 258.7 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlA+
ОАО "АП Победа"
Общие сведения
| ОАО "АП Победа" | |
|---|---|
| ИНН | 2334001455 |
| Полное наименование | Открытое акционерное общество "Агрофирма-племзавод Победа" |
| Вид экономической деятельности | Выращивание зерновых культур |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях |
| Юридический адрес | 353730, Краснодарский кр., Каневской р-н, станица Каневская, ул. Горького, д. 123 |
| Сайт компании | - |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-2334001455/ |
Облигации ОАО "АП Победа"
Акции ОАО "АП Победа"
Основные финансовые показатели ОАО "АП Победа"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 10 675 |
| Внеоборотные активы | 3 114 832 |
| Оборотные активы | 5 830 316 |
| Капитал и резервы | 5 594 730 |
| Долгосрочные обязательства | 1 757 610 |
| Краткосрочные обязательства | 1 592 808 |
| Ресурсная база | 8 945 148 |
Финансовое состояние ОАО "АП Победа"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ОАО "АП Победа"
Описание
Компания ОАО "АП Победа" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -2% и снижение финансовой устойчивости на -4%. Разница между показателями увеличилась с 4п до 5п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ОАО "АП Победа"
Динамика доходов и долгов ОАО "АП Победа"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 3 836 млн рублей.
Долг, ОАО "АП Победа", вырос на 28% и составил 3 331 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ОАО "АП Победа" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 3 521 001 |
| Себестоимость продаж | -2 033 442 |
| Коммерческие расходы | -63 613 |
| Управленческие расходы | -83 310 |
| Проценты к получению | 44 919 |
| Проценты к уплате | -158 302 |
| Прочие доходы | 269 895 |
| Прочие расходы | -756 803 |
| Налог на прибыль | -9 159 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ОАО "АП Победа"
Описание
Чистая прибыль ОАО "АП Победа" в отчётном периоде составила 731.2 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ОАО "АП Победа"
Описание
Закредитованность ОАО "АП Победа": 0.59, что на 23% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ОАО "АП Победа"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 480 378 |
| Инвестиционный | -566 407 |
| Финансовый | 1 101 212 |
| Совокупный | 1 015 183 |
| Входящие денежные потоки | 1 581 590 |
| Исходящие денежные потоки | 1 581 590 |
Описание
Денежные потоки ОАО "АП Победа" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ОАО "АП Победа"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ОАО "АП Победа" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 28 066 тыс рублей, кредиторской задолженности на 1 191 684 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 163 618 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 4 510 445 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 382 181 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 4 128 264 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 2 964 646 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 89 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 84 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 79 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 64. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ОАО "АП Победа"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 4.29 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
| 2017 г. | 4.21 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
| 2018 г. | 4.35 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
| 2019 г. | 4.15 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2020 г. | 4.14 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2021 г. | 4.39 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
| II квартал 2022 г. | 4.20 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2022 г. | 4.09 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ОАО "АП Победа" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 1.8%
Статистическая вероятность банкротства: 1.2%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.59
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 64
✔ Уровень КредитоСпособности: 89
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.09
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 8.3
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ОАО "АП Победа", выше риска потери инвестиций.
