На конец II кв. 2023 года, ООО "Руссойл" - рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 3 130.9 млн, чистая прибыль 48.9 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 3.53 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 28%. Общая задолженность компании состоит из 112.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 103.7 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 749.1 млн срочных и 354.6 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 110.0 млн рублей долгосрочных и заняла 36.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlCCC
ООО "Руссойл"
Общие сведения
| ООО "Руссойл" | |
|---|---|
| ИНН | 7840454034 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Руссойл" |
| Вид экономической деятельности | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 10А, пом. 14 |
| Сайт компании | https://rossoil.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7840454034/ |
Облигации ООО "Руссойл"
Акции ООО "Руссойл"
Основные финансовые показатели ООО "Руссойл"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 12 000 |
| Внеоборотные активы | 120 995 |
| Оборотные активы | 1 439 775 |
| Капитал и резервы | 330 602 |
| Долгосрочные обязательства | 112 645 |
| Краткосрочные обязательства | 1 117 521 |
| Ресурсная база | 1 560 770 |
Финансовое состояние ООО "Руссойл"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Руссойл"
Описание
Компания ООО "Руссойл" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 4% и снижение финансовой устойчивости на -20%. Разница между показателями сократилась с 17п до 7п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Руссойл"
Динамика доходов и долгов ООО "Руссойл"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 3 408 млн рублей.
Долг, ООО "Руссойл", сократился на 22% и составил 1 216 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Руссойл" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 3 130 881 |
| Себестоимость продаж | -2 456 178 |
| Коммерческие расходы | -508 195 |
| Проценты к получению | 4 105 |
| Проценты к уплате | -30 886 |
| Прочие доходы | 273 455 |
| Прочие расходы | -350 318 |
| Налог на прибыль | -12 827 |
| Прочее | -1 179 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Руссойл"
Описание
Чистая прибыль ООО "Руссойл" в отчётном периоде составила 48.9 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Руссойл"
Описание
Закредитованность ООО "Руссойл": 3.53, что на 35% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Руссойл"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -348 126 |
| Инвестиционный | 4 929 |
| Финансовый | 288 009 |
| Совокупный | -55 188 |
| Входящие денежные потоки | 636 135 |
| Исходящие денежные потоки | 60 117 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Руссойл" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 576 018 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Руссойл"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Руссойл" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 15 090 тыс рублей, кредиторской задолженности на 749 094 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 734 004 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 008 727 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 354 585 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 654 142 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 79 862 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 37 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 29 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 36 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 29. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Руссойл"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 1.26 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2017 г. | 1.11 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2018 г. | 0.91 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2019 г. | 1.01 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2020 г. | 0.81 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2021 г. | 0.73 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2022 г. | 1.83 | высокий | 19.6 | rlB- |
| II квартал 2023 г. | 1.64 | высокий | 29.2 | rlCCC |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Руссойл" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 29.2%
Статистическая вероятность банкротства: 19.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 3.53
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 29
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.64
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: -3.3
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Руссойл", ниже риска потери инвестиций.
