На конец 2023 года, ПАО "Русолово" - рискованное, значительно закредитованное, частично неликвидное, неэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 7 067.2 млн, чистая прибыль -265.8 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 3.97 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 25%. Общая задолженность компании состоит из 2 866.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 4 738.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 1 338.3 млн срочных и 3 400.6 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания погасила 1 524.0 млн рублей долгосрочных и заняла 2 292.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlCC
ПАО "Русолово"
Общие сведения
ПАО "Русолово" | |
---|---|
ИНН | 7706774915 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Русолово" |
Вид экономической деятельности | Добыча и обогащение оловянной руды |
Сектор рынка по ОКВЭД | Добыча металлических руд |
Юридический адрес | 119049, г. Москва, пр. Ленинский, д. 6, стр. 7, пом. II, ком. 47, эт. 3 |
Сайт компании | https://rus-olovo.ru/for-investors/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7706774915/ |
Облигации ПАО "Русолово"
Акции ПАО "Русолово"
Основные финансовые показатели ПАО "Русолово"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 3 000 100 |
Внеоборотные активы | 5 169 624 |
Оборотные активы | 4 352 855 |
Капитал и резервы | 1 893 373 |
Долгосрочные обязательства | 2 866 269 |
Краткосрочные обязательства | 4 762 837 |
Ресурсная база | 9 522 479 |
Финансовое состояние ПАО "Русолово"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Русолово"
Описание
Компания ПАО "Русолово" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -43% и снижение финансовой устойчивости на -46%. Разница между показателями сократилась с 15п до 7п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Русолово"
Динамика доходов и долгов ПАО "Русолово"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 9 548 млн рублей.
Долг, ПАО "Русолово", сократился на 10% и составил 7 605 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Русолово" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 7 067 245 |
Себестоимость продаж | -6 419 136 |
Коммерческие расходы | -38 384 |
Управленческие расходы | -423 455 |
Проценты к получению | 328 374 |
Проценты к уплате | -490 303 |
Прочие доходы | 2 151 940 |
Прочие расходы | -2 465 921 |
Налог на прибыль | 23 886 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Русолово"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Русолово" в отчётном периоде составила -265.8 млн рублей. Предприятие убыточное.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Русолово"
Описание
Закредитованность ПАО "Русолово": 3.97, что на 5% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Русолово"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -992 362 |
Инвестиционный | -1 037 140 |
Финансовый | 2 474 123 |
Совокупный | 444 621 |
Входящие денежные потоки | 3 466 485 |
Исходящие денежные потоки | 1 481 761 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "Русолово" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 1 984 724 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Русолово"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Русолово" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 570 135 тыс рублей, кредиторской задолженности на 1 338 253 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 231 882 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 2 294 578 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 3 400 573 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 105 995 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 874 113 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 48 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 25 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 32 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 0. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Русолово"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 4.64 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
2017 г. | 4.01 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2018 г. | 2.90 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
2019 г. | 4.08 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2020 г. | 3.28 | средний | 5.3 | rlBBB |
2021 г. | 3.31 | средний | 5.3 | rlBBB |
II квартал 2022 г. | 1.57 | высокий | 56.7 | rlCC |
2022 г. | 3.13 | средний | 6.6 | rlBBB- |
II квартал 2023 г. | 2.56 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
2023 г. | 1.44 | высокий | 56.7 | rlCC |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Русолово" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 56.7%
Статистическая вероятность банкротства: 37.8%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 3.97
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 0
❌ Уровень КредитоСпособности: 48
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.44
❌ Чистая прибыль: отрицательная
✔ Деятельность компании: не финансовая