На конец 2023 года, АО "Евротранс" - умеренно рискованное, незначительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.74 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 57%. Общая задолженность компании состоит из 30 948.1 млн рублей долгосрочных обязательств и 16 578.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 8 959.8 млн срочных и 7 618.1 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 2 553.8 млн рублей долгосрочных и заняла 5 968.5 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB-
АО "Евротранс"
Общие сведения
| АО "Евротранс" | |
|---|---|
| ИНН | 5029169023 |
| Полное наименование | Акционерное общество "Евротранс" |
| Вид экономической деятельности | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 141044, г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая Роща, владение 2 |
| Сайт компании | https://evrotrans-ao.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-5029169023/ |
Облигации АО "Евротранс"
Акции АО "Евротранс"
Основные финансовые показатели АО "Евротранс"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 7 957 |
| Внеоборотные активы | 40 126 138 |
| Оборотные активы | 34 701 779 |
| Капитал и резервы | 27 262 854 |
| Долгосрочные обязательства | 30 948 065 |
| Краткосрочные обязательства | 16 616 998 |
| Ресурсная база | 74 827 917 |
Финансовое состояние АО "Евротранс"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО "Евротранс"
Описание
Компания АО "Евротранс" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 19% и рост финансовой устойчивости на 29%. Разница между показателями увеличилась с 0п до 4п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты АО "Евротранс"
Динамика доходов и долгов АО "Евротранс"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 107 962 млн рублей.
Долг, АО "Евротранс", вырос на 17% и составил 47 526 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО "Евротранс" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 106 966 087 |
| Себестоимость продаж | -91 539 406 |
| Коммерческие расходы | -6 515 697 |
| Управленческие расходы | -485 |
| Проценты к получению | 106 |
| Проценты к уплате | -4 240 326 |
| Прочие доходы | 995 589 |
| Прочие расходы | -1 338 717 |
| Налог на прибыль | -1 534 451 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли АО "Евротранс"
Описание
Чистая прибыль АО "Евротранс" в отчётном периоде составила 2 792.7 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности АО "Евротранс"
Описание
Закредитованность АО "Евротранс": 1.74, что на 43% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки АО "Евротранс"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -6 284 007 |
| Инвестиционный | -12 208 096 |
| Финансовый | 21 267 924 |
| Совокупный | 2 775 821 |
| Входящие денежные потоки | 27 551 931 |
| Исходящие денежные потоки | 14 983 917 |
Описание
Баланс денежных потоков АО "Евротранс" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 12 568 014 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность АО "Евротранс"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность АО "Евротранс" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 179 329 тыс рублей, кредиторской задолженности на 8 959 835 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 8 780 506 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 19 554 861 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 7 618 149 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 11 936 712 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 3 156 206 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 68 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 50 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 54 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 19. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг АО "Евротранс"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 2.49 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2018 г. | 3.21 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2019 г. | 0.51 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2020 г. | 0.51 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2021 г. | 0.35 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2022 г. | 2.56 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| II квартал 2023 г. | 2.12 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2023 г. | 2.60 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО "Евротранс" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 11.1%
Статистическая вероятность банкротства: 7.4%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 1.74
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 19
✔ Уровень КредитоСпособности: 68
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.60
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 5.7
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО "Евротранс", выше риска потери инвестиций.
