Проводя в финансовом анализе и графиках по 8-10 часов в день на протяжении последних 4-х лет, я стал замечать некоторые закономерности между финансовым состоянием конторы и ценой на её акции. Как у всякого здравого человека у меня возникли вопросы о том, как на этом можно заработать, много и в моменте. Весь 2023 год я работал над созданием метода краткосрочного инвестирования и программированием необходимого ПО для его реализации. Вот что из этого получилось.
Как заработать на акциях в моменте
Как заработать на разнице курсов
Облигации — это хорошо, более-менее надёжно, но медленно и мало. Долгосрочное инвестирование тоже неплохо, если знать в какую контору вложиться акциями, но всегда хочется заработать больше и быстрее, да ещё и при минимальном риске. Попробовав и то, и другое, рано, или поздно задаёшься вопросом, а можно ли вообще так?
Размышляя весь 2023 год над этим вопросом и проведя сотни экспериментов с отчётностью и ценными бумагами я пришёл к выводу, что можно, если вы:
- располагаете инсайдерской информацией и точно знаете куда пойдёт цена
- владеете финансовым анализом и можете самостоятельно прогнозировать рост-падение котировок ценных бумаг конторы
- знаете чуть больше толпы и можете её возглавить, то есть опередить
Инсайдерская информация
Инсайдерская информация — это 100% достоверная информация о состоянии дел в компании. Важную роль в изменении котировок играет финансовое состояние конторы и, если мы, до выхода отчётности, точно знаем, что контора после убытков вдруг вышла в плюс и заработала много денег, то и мы можем заработать очень приличные деньги на тех, кто об этом узнает из финансовой отчётности или новостей. Однако использование инсайдерской информации с целью наживы запрещено законодательством, да и кто нам, простым смертным не квалам, её предоставит?
Финансовый анализ
Финансовый анализ даёт значительные преимущества одному инвестору перед другими. Недостаток этого метода получения финансовой выгоды состоит в том, что требует длительного обучения и практики, а также аналитического склада ума и независимость от общественного мнения. Для большей части инвесторов этот метод неподходит и не приносит быстрой выгоды. Тем не менее, освоив его, инвестор получает колоссальные возможности в приумножении своего капитала.
Быстрее. Выше. Сильнее
Все знают этот олимпийский девиз и он применим в инвестициях с перефразировкой — Быстрее. Чаще. Умнее. То есть, если вы знаете чуть больше чем другие и чем быстрее вы реагируете на изменения фондового рынка, тем чаще вы извлекаете из него выгоду. Именно этот девиз и был взят за основу метода по получению прибыли в моменте на изменениях котировок акций.
Ниже описанный метод достаточно трудоёмок, не является граалем, может допускать просадки, но в конечном итоге позволяет получать прибыль 50-75% годовых и даёт возможность удвоить свой капитал за короткий срок,
Метод ЛИСП-акции
Метод ЛИСП-акции включает в себя:
- Сбор финансовой статистики минимум за последние 5 лет
- Финансовый анализ статистических данных
- Отслеживание свежей финансовой отчётности
- Принятие решения
- Получение выгоды
Для реализации этого метода требуются колоссальные временные, интеллектуальные и физические затраты. Поэтому для его реализации пришлось написать специализированное программное обеспечение ScanBot, которое позволяет разгрузить инвестора и обогнать толпу.
ScanBot
ScanBot — это комплекс роботов по отслеживанию выхода свежей финансовой отчётности интересующих инвестора компаний и предоставлению статистических данных, с 2016 года, на эмитентов Мосбиржи.
Принцип работы метода ЛИСП-акции
Принцип работы метода ЛИСП-акции заложенного в комплекс ScanBot лежит в анализе финансовых результатов компании за отчётный период, построении прогноза и получении временного преимущества перед основной массой инвесторов.
В основе метода ЛИСП-акции лежит получение финансовой отчётности компании раньше других инвесторов и, в случае благоприятного прогноза, получение финансовой выгоды за счёт раннего входа в акции.
Другими словами, метод ЛИСП-акции, на фоне других инвесторов, позволяет воспользоваться полученной информацией до того, как цена начнёт расти за счёт входа в акции других инвесторов.
Как работает метод ЛИСП-акции
Все акции можно разделить на два типа: акции-лотереи, и акции перспективные.
Акции-лотереи и их цена, живут отдельной, независимой жизнью от финансового состояния компании. Цена на такие акции базируется на чём угодно, но только не на финансовом состоянии компании. Такие акции могут расти, когда контора в убытках и падать, когда контора растёт.
На рисунке пример акции-лотереи. Несмотря на то, что финансовое состояние компании заморозилось, выручка провалилась, а чистая прибыль имеет тенденцию к снижению, акции компании растут, при этом, если отследить статистику по годам, то можно заметить, что чистая прибыль компании и рост акций в большинстве случаем противоположны. На таких акциях вы всегда будете проигрывать, но…
Есть акции, на которых можно заработать в моменте, если быть расторопным. Для этого всего лишь требуется найти компании, чьи колебания стоимости акций соответствуют колебаниям финансового состояния самой компании.
Обратите внимание на поразительное сходство финансовых результатов компании и стоимости её акций. Метод ЛИСП-акции, построен на этой закономерности. Из графиков видно, что если растёт чистая прибыль, то будут расти и акции. Остаётся только раньше всех узнать финансовые результаты за отчётный период и при их росте войти в бумаги, пока это не сделали другие.
Комплекс ScanBot даёт инвестору необходимые преимущества перед другими. Он позволяет получить финансовую информацию компании раньше других и использовать её для получения собственной финансовой выгоды.
Принцип работы комплекса ScanBot
Исходя из графиков предоставленных выше можно предположить, что цена на акции начинает расти или падать с момента выхода финансовой отчётности компании. Следовательно, если финансовое состояние компании относительно прошлого периода выросло, то и цена на акции вырастит и наоборот, если финансовое состояние* упало, то и цена на акции упадёт.
* Под финансовым состоянием следует подразумевать не только чистую прибыль, но и, в некоторых случаях, совокупный рост акционерного капитала и рост чистой прибыли.
На графике стоимости акций компании отмечены дни выхода финансовой отчётности. Если сопоставить дни выхода отчётности с ценой акций и финансовым состоянием компании на дату публикации, то можно отчётливо видеть, как менялась цена по мере изучения финансовой отчётности компании другими участниками рынка. Вывод очевиден. Надо войти в рынок, или выйти, раньше чем это сделают другие. Остаётся только отследить день выхода отчётности и провести анализ. Однако сделать это быстрее всех физически трудно и порой даже невозможно, из-за большого количества эмитентов, которые публикуют отчётность по мере её готовности, а не в определённо назначенный день. Тем не менее,
отсутствие точной информации о дне выхода финансовой отчётности может дать то преимущество перед остальными инвесторами, которое позволит заработать много и в моменте.
Так как узнать первым о выходе финансовой отчётности отдельно взятой компании?
Как быть первым?
Есть в Интернете 2 ресурса, на которых компании публикуют свою отчётность. Это ресурс БФО и сервер раскрытия информации Интерфакс. На первом ресурсе публикуется годовая отчётность в формате Excel, на втором — годовая и промежуточная в формате PDF. По ИНН можно отыскать на этих ресурсах отчётность интересующей вас конторы, Однако из-за большого количества отслеживаемых эмитентов заходить ежедневно на эти сайты и просматривать их на предмет свежей отчётности на обоих ресурсах физически невозможно, поэтому мной были написаны 2 робота-сканера и анализатор статистики для мгновенного принятия решения. Как ими пользоваться я напишу в следующей статье, а пока коротко о том, как быть первым среди инвесторов с помощью комплекса ScanBot.
ScanBot включает в себя 2 робота-сканера: ScanBFO, ScanInterFax и анализатор статистики.
ScanBFO
Робот ScanBFO позволяет просканировать ресурс БФО на предмет свежей отчётности компаниями из списка. Сканирование списка из 400 компаний занимает 1-2 минуты, после чего отчётность можно скачать себе на компьютер и провести её анализ.
На текущий момент некоторые компании уже опубликовали свою отчётность за 2023 год.
ScanInterFax
Сервер раскрытия информации Интерфакс располагает не только годовой отчётностью, но и промежуточной, что делает его неоценимым инструментом инвестора. Работать с этим инструментом вручную быстро не получится, но робот ScanInterFax позволяет в автоматическом режиме просканировать сервер и найти компании опубликовавшие свежую, и не только, отчётность.
Сервер раскрытия информации достаточно медленный, поэтому сканирование 400 компаний занимает порядка 5-6 минут. После завершения сканирования отчётность можно скачать себе на компьютер поквартально, после чего свежие данные просчитать на калькуляторе, если в этом есть необходимость, и добавить в анализатор статистики.
Список компаний для обоих роботов можно изменять под свои нужды.
Анализатор статистики
Анализатор статистики состоит из двух частей, калькулятора и, собственно, самого анализатора.
Калькулятор необходим для расчёта ключевых финансовых показателей компании за свежий отчётный период. По прошедшим периодам финансовые показатели загружаются в анализатор автоматически при выборе конторы из скринера роботов.
Данные в калькулятор вводятся из свежего скачанного баланса в соответствие с кодом показателя и после расчёта добавляются в анализатор статистики.
Данные за предыдущие периоды подгружаются в анализатор статистики из базы ЛИСП и Мосбиржи автоматически. Процесс анализа не требует специальных знаний и навыков. Достаточно увидеть сходство в графиках и если оно есть, воспользоваться своим преимуществом и войти в рынок раньше других.
При переходе в анализатор уже с первого взгляда становится понятно, к какой категории относятся акции эмитента, к акциям-лотереям, или акциям перспективным. Если этого взгляда достаточно, чтобы увидеть закономерности между финансовым состоянием и стоимостью акций, то достаточно перейти на сайт Мосбиржи через робота кликнув по тикеру, чтобы визуально отследить где находится цена и как она себя ведёт на текущий момент. Если нет ажиотажа, то поздравляю, вы первый, а значит у вас есть все шансы поднять приличные деньги в моменте.
Используя метод ЛИСП-акции я планирую удвоиться в 2024 году, чего и вам искренне желаю. С уважением, Алексей С. Галицкий