На конец 2023 года, ПАО "Нефаз" - высокорискованное, значительно закредитованное, неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 7.5 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 13%. Общая задолженность компании состоит из 619.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 16 693.9 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 16 650.6 млн срочных и 43.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и вернула 3 657.6 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlD
ПАО "Нефаз"
Общие сведения
ПАО "Нефаз" | |
---|---|
ИНН | 0264004103 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Нефаз" |
Вид экономической деятельности | Производство автобусов |
Сектор рынка по ОКВЭД | Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов |
Юридический адрес | 452680, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 |
Сайт компании | https://www.nefaz.ru/shareholders/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-0264004103/ |
Облигации ПАО "Нефаз"
Акции ПАО "Нефаз"
Основные финансовые показатели ПАО "Нефаз"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 8 039 |
Внеоборотные активы | 2 502 592 |
Оборотные активы | 17 119 466 |
Капитал и резервы | 1 917 815 |
Долгосрочные обязательства | 619 762 |
Краткосрочные обязательства | 17 084 481 |
Ресурсная база | 19 622 058 |
Финансовое состояние ПАО "Нефаз"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Нефаз"
Описание
Компания ПАО "Нефаз" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -6% и рост финансовой устойчивости на 10%. Разница между показателями сократилась с 6п до 4п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Нефаз"
Динамика доходов и долгов ПАО "Нефаз"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 35 631 млн рублей.
Долг, ПАО "Нефаз", сократился на 37% и составил 17 314 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Нефаз" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 35 292 658 |
Себестоимость продаж | -33 339 343 |
Коммерческие расходы | -381 090 |
Управленческие расходы | -821 855 |
Проценты к получению | 5 197 |
Проценты к уплате | -104 126 |
Прочие доходы | 333 322 |
Прочие расходы | -780 113 |
Налог на прибыль | -60 647 |
Прочее | -156 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Нефаз"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Нефаз" в отчётном периоде составила 143.8 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Нефаз"
Описание
Закредитованность ПАО "Нефаз": 7.5, что на 38% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Нефаз"
2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 4 239 510 |
Инвестиционный | -548 918 |
Финансовый | -3 420 476 |
Совокупный | 270 116 |
Входящие денежные потоки | 7 659 986 |
Исходящие денежные потоки | 819 034 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "Нефаз" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 6 840 952 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Нефаз"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Нефаз" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 497 507 тыс рублей, кредиторской задолженности на 16 650 645 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 16 153 138 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 10 727 339 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 43 297 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 10 684 042 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 5 469 096 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 34 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 15 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 11 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 11. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Нефаз"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 0.57 | максимальный | 80.0 | rlD |
2017 г. | 0.39 | максимальный | 80.0 | rlD |
2018 г. | 0.28 | максимальный | 80.0 | rlD |
2019 г. | 0.27 | максимальный | 80.0 | rlD |
2020 г. | 0.38 | максимальный | 80.0 | rlD |
2021 г. | 0.48 | максимальный | 80.0 | rlD |
II квартал 2022 г. | 0.30 | максимальный | 80.0 | rlD |
2022 г. | 0.60 | максимальный | 80.0 | rlD |
II квартал 2023 г. | 0.65 | максимальный | 80.0 | rlD |
2023 г. | 0.65 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Нефаз" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 7.5
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 11
❌ Уровень КредитоСпособности: 34
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.65
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая