На конец 2023 года, ПАО "Нижнекамскнефтехим" - рискованное, незакредитованное, абсолютно неликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.78 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 48 143.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 137 584.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 33 122.7 млн срочных и 104 461.8 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 67 741.2 млн рублей долгосрочных и заняла 99 300.7 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlC
ПАО "Нижнекамскнефтехим"
Общие сведения
| ПАО "Нижнекамскнефтехим" | |
|---|---|
| ИНН | 1651000010 |
| Полное наименование | Публичное акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" |
| Вид экономической деятельности | Производство синтетического каучука в первичных формах |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Производство химических веществ и химических продуктов |
| Юридический адрес | 423574, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд. 23, оф. 129 |
| Сайт компании | https://www.sibur.ru/nknh/ru/shareholders/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-1651000010/ |
Облигации ПАО "Нижнекамскнефтехим"
Акции ПАО "Нижнекамскнефтехим"
Основные финансовые показатели ПАО "Нижнекамскнефтехим"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 1 830 240 |
| Внеоборотные активы | 327 850 486 |
| Оборотные активы | 96 896 383 |
| Капитал и резервы | 236 467 020 |
| Долгосрочные обязательства | 48 143 382 |
| Краткосрочные обязательства | 140 136 467 |
| Ресурсная база | 424 746 869 |
Финансовое состояние ПАО "Нижнекамскнефтехим"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Нижнекамскнефтехим"
Описание
Компания ПАО "Нижнекамскнефтехим" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -51% и снижение финансовой устойчивости на -77%. Разница между показателями увеличилась с 9п до 18п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Нижнекамскнефтехим"
Динамика доходов и долгов ПАО "Нижнекамскнефтехим"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 236 577 млн рублей.
Долг, ПАО "Нижнекамскнефтехим", вырос на 13% и составил 185 728 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Нижнекамскнефтехим" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 227 462 896 |
| Себестоимость продаж | -152 828 289 |
| Коммерческие расходы | -6 017 771 |
| Управленческие расходы | -11 633 115 |
| Доходы от участия в других организациях | 364 259 |
| Проценты к получению | 1 628 463 |
| Проценты к уплате | -960 365 |
| Прочие доходы | 7 121 134 |
| Прочие расходы | -34 597 736 |
| Налог на прибыль | -6 827 435 |
| Прочее | -1 145 435 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Нижнекамскнефтехим"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Нижнекамскнефтехим" в отчётном периоде составила 22 566.6 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Нижнекамскнефтехим"
Описание
Закредитованность ПАО "Нижнекамскнефтехим": 0.78, что на 4% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Нижнекамскнефтехим"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -16 242 581 |
| Инвестиционный | -44 889 220 |
| Финансовый | 76 867 882 |
| Совокупный | 15 736 081 |
| Входящие денежные потоки | 93 110 463 |
| Исходящие денежные потоки | 60 625 301 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "Нижнекамскнефтехим" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 32 485 162 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Нижнекамскнефтехим"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Нижнекамскнефтехим" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 2 792 185 тыс рублей, кредиторской задолженности на 33 122 688 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 30 330 503 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 62 819 805 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 104 461 803 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 41 641 998 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 71 972 501 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 77 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 37 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 19 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 49. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Нижнекамскнефтехим"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 4.84 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2017 г. | 4.97 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2018 г. | 4.90 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2019 г. | 4.22 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
| 2020 г. | 4.06 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2021 г. | 4.07 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2022 г. | 4.17 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| II квартал 2023 г. | 3.96 | средний | 2.3 | rlA |
| 2023 г. | 1.40 | высокий | 60.0 | rlC |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Нижнекамскнефтехим" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 60.0%
Статистическая вероятность банкротства: 40.0%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.78
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 49
✔ Уровень КредитоСпособности: 77
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.40
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ПАО "Нижнекамскнефтехим", значительно ниже риска потери инвестиций.
