На конец II кв. 2023 года, ООО "Сибэнергомаш" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 1 796.6 млн, чистая прибыль 172.4 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 4.43 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 23%. Общая задолженность компании состоит из 1 052.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 2 459.9 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 2 338.4 млн срочных и 121.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 145.3 млн рублей долгосрочных и вернула 61.7 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB+
ООО "Сибэнергомаш"
Общие сведения
| ООО "Сибэнергомаш" | |
|---|---|
| ИНН | 2224173758 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Сибэнергомаш – БКЗ" |
| Вид экономической деятельности | Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования |
| Юридический адрес | 656037, г. Барнаул, пр. Калинина, д. 26 |
| Сайт компании | https://www.sibem-bkz.com/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-2224173758/ |
Облигации ООО "Сибэнергомаш"
Акции ООО "Сибэнергомаш"
Основные финансовые показатели ООО "Сибэнергомаш"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 733 010 |
| Внеоборотные активы | 1 021 635 |
| Оборотные активы | 3 283 629 |
| Капитал и резервы | 753 175 |
| Долгосрочные обязательства | 1 052 314 |
| Краткосрочные обязательства | 2 499 775 |
| Ресурсная база | 4 305 264 |
Финансовое состояние ООО "Сибэнергомаш"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Сибэнергомаш"
Описание
Компания ООО "Сибэнергомаш" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 30% и рост финансовой устойчивости на 33%. Разница между показателями увеличилась с 16п до 22п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Сибэнергомаш"
Динамика доходов и долгов ООО "Сибэнергомаш"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 829 млн рублей.
Долг, ООО "Сибэнергомаш", вырос на 4% и составил 3 512 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Сибэнергомаш" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 1 796 550 |
| Себестоимость продаж | -1 266 436 |
| Коммерческие расходы | -77 275 |
| Управленческие расходы | -132 391 |
| Проценты к получению | 17 181 |
| Проценты к уплате | -21 362 |
| Прочие доходы | 15 283 |
| Прочие расходы | -119 503 |
| Налог на прибыль | -39 371 |
| Прочее | -228 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Сибэнергомаш"
Описание
Чистая прибыль ООО "Сибэнергомаш" в отчётном периоде составила 172.4 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Сибэнергомаш"
Описание
Закредитованность ООО "Сибэнергомаш": 4.43, что на 18% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Сибэнергомаш"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -123 917 |
| Инвестиционный | 288 |
| Финансовый | 284 500 |
| Совокупный | 160 871 |
| Входящие денежные потоки | 408 417 |
| Исходящие денежные потоки | 161 159 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Сибэнергомаш" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 247 258 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Сибэнергомаш"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Сибэнергомаш" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 621 113 тыс рублей, кредиторской задолженности на 2 338 436 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 717 323 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 740 828 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 121 431 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 619 397 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 97 926 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 35 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 57 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 30. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Сибэнергомаш"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 0.80 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2017 г. | 0.34 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2018 г. | 0.65 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2019 г. | 0.54 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2020 г. | 0.88 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2021 г. | 0.96 | максимальный | 80.0 | rlD |
| II квартал 2022 г. | 0.72 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2022 г. | 1.75 | высокий | 29.2 | rlCCC |
| II квартал 2023 г. | 2.29 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Сибэнергомаш" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 4.43
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 30
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.29
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 4.3
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Сибэнергомаш", выше риска потери инвестиций.
