На конец 2023 года, ООО "ТД РКС" - средне рискованное, значительно закредитованное, относительно ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 10.48 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 10%. Общая задолженность компании состоит из 1 642.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 8.3 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 8.3 млн срочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 1 553.4 млн рублей долгосрочных и вернула 1 000.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBBB-
ООО "ТД РКС"
Общие сведения
| ООО "ТД РКС" | |
|---|---|
| ИНН | 2317084067 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Операции с недвижимым имуществом |
| Юридический адрес | 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 49/1, оф. 205 |
| Сайт компании | https://rks-dev.com/investors/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-2317084067/ |
Облигации ООО "ТД РКС"
Акции ООО "ТД РКС"
Основные финансовые показатели ООО "ТД РКС"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 10 |
| Внеоборотные активы | 975 150 |
| Оборотные активы | 833 342 |
| Капитал и резервы | 156 192 |
| Долгосрочные обязательства | 1 642 689 |
| Краткосрочные обязательства | 9 611 |
| Ресурсная база | 1 808 492 |
Финансовое состояние ООО "ТД РКС"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ТД РКС"
Описание
Компания ООО "ТД РКС" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 211% и рост финансовой устойчивости на 172%. Разница между показателями увеличилась с 6п до 9п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "ТД РКС"
Динамика доходов и долгов ООО "ТД РКС"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 312 млн рублей.
Долг, ООО "ТД РКС", вырос на 49% и составил 1 651 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ТД РКС" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 235 746 |
| Себестоимость продаж | -141 838 |
| Управленческие расходы | -20 098 |
| Проценты к получению | 32 252 |
| Проценты к уплате | -66 090 |
| Прочие доходы | 44 494 |
| Прочие расходы | -22 134 |
| Налог на прибыль | -2 150 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "ТД РКС"
Описание
Чистая прибыль ООО "ТД РКС" в отчётном периоде составила 60.2 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "ТД РКС"
Описание
Закредитованность ООО "ТД РКС": 10.48, что на 8% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "ТД РКС"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -55 141 |
| Инвестиционный | -361 200 |
| Финансовый | 740 380 |
| Совокупный | 324 039 |
| Входящие денежные потоки | 795 521 |
| Исходящие денежные потоки | 685 239 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "ТД РКС" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 110 282 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "ТД РКС"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "ТД РКС" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 483 850 тыс рублей, кредиторской задолженности на 8 260 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 475 590 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 349 479 тыс рублей, краткосрочных обязательств нет. Профицит ликвидности составляет 349 479 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 825 069 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 59 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 68 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 42. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "ТД РКС"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 5.00 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2018 г. | 5.00 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2019 г. | 2.20 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2020 г. | 3.13 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2021 г. | 2.86 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2022 г. | 1.12 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2023 г. | 3.18 | средний | 6.6 | rlBBB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "ТД РКС" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 6.6%
Статистическая вероятность банкротства: 4.4%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 10.48
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 42
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.18
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 9.6
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ТД РКС", выше риска потери инвестиций.
