На конец II кв. 2023 года, ООО "ПК Смак" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 146.4 млн, чистая прибыль 3.1 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 8.3 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 12%. Общая задолженность компании состоит из 193.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 94.9 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 80.1 млн срочных и 14.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 10.0 млн рублей долгосрочных и вернула 0.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB+
ООО "ПК Смак"
Общие сведения
| ООО "ПК Смак" | |
|---|---|
| ИНН | 5405203569 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания Смак" |
| Вид экономической деятельности | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 32, оф. 215, 218 |
| Сайт компании | http://www.obkomovskaya.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-5405203569/ |
Облигации ООО "ПК Смак"
Акции ООО "ПК Смак"
Основные финансовые показатели ООО "ПК Смак"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 2 008 |
| Внеоборотные активы | 12 266 |
| Оборотные активы | 310 191 |
| Капитал и резервы | 33 787 |
| Долгосрочные обязательства | 192 954 |
| Краткосрочные обязательства | 95 719 |
| Ресурсная база | 322 457 |
Финансовое состояние ООО "ПК Смак"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ПК Смак"
Описание
Компания ООО "ПК Смак" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -2% и снижение финансовой устойчивости на -2%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "ПК Смак"
Динамика доходов и долгов ООО "ПК Смак"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 188 млн рублей.
Долг, ООО "ПК Смак", сократился на 3% и составил 288 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ПК Смак" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 146 404 |
| Себестоимость продаж | -112 700 |
| Коммерческие расходы | -19 080 |
| Проценты к уплате | -3 964 |
| Прочие доходы | 41 141 |
| Прочие расходы | -47 931 |
| Налог на прибыль | -787 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "ПК Смак"
Описание
Чистая прибыль ООО "ПК Смак" в отчётном периоде составила 3.1 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "ПК Смак"
Описание
Закредитованность ООО "ПК Смак": 8.3, что на 11% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "ПК Смак"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 7 591 |
| Инвестиционный | 2 375 |
| Финансовый | -8 507 |
| Совокупный | 1 459 |
| Входящие денежные потоки | 16 098 |
| Исходящие денежные потоки | 3 834 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "ПК Смак" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 12 264 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "ПК Смак"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "ПК Смак" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 672 тыс рублей, кредиторской задолженности на 80 142 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 79 470 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 110 504 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 14 708 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 95 796 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 16 326 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 45 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 51 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 16. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "ПК Смак"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 0.32 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2017 г. | 0.52 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2018 г. | 0.26 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2019 г. | 0.29 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2020 г. | 2.99 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2021 г. | 2.37 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| II квартал 2022 г. | 2.54 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2022 г. | 2.43 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| II квартал 2023 г. | 2.40 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "ПК Смак" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 8.3
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 16
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.40
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 3.8
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ПК Смак", выше риска потери инвестиций.
