На конец 2023 года, ООО "МСБ-Лизинг" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, относительно ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 7.33 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 14%. Общая задолженность компании состоит из 1 250.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 770.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 50.9 млн срочных и 719.2 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 797.3 млн рублей долгосрочных и заняла 362.6 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB+
ООО "МСБ-Лизинг"
Общие сведения
| ООО "МСБ-Лизинг" | |
|---|---|
| ИНН | 6164218952 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
| Юридический адрес | 344000, г. Ростов-На-Дону, пр. Ворошиловский, д. 62 |
| Сайт компании | https://www.msb-leasing.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-6164218952/ |
Облигации ООО "МСБ-Лизинг"
Акции ООО "МСБ-Лизинг"
Основные финансовые показатели ООО "МСБ-Лизинг"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 60 000 |
| Внеоборотные активы | 1 197 033 |
| Оборотные активы | 1 099 077 |
| Капитал и резервы | 272 915 |
| Долгосрочные обязательства | 1 250 479 |
| Краткосрочные обязательства | 772 716 |
| Ресурсная база | 2 296 110 |
Финансовое состояние ООО "МСБ-Лизинг"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "МСБ-Лизинг"
Описание
Компания ООО "МСБ-Лизинг" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -28% и снижение финансовой устойчивости на -29%. Разница между показателями сократилась с 19п до 13п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "МСБ-Лизинг"
Динамика доходов и долгов ООО "МСБ-Лизинг"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 481 млн рублей.
Долг, ООО "МСБ-Лизинг", вырос на 39% и составил 2 021 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "МСБ-Лизинг" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 331 062 |
| Управленческие расходы | -108 103 |
| Проценты к получению | 10 621 |
| Проценты к уплате | -179 507 |
| Прочие доходы | 139 320 |
| Прочие расходы | -144 882 |
| Налог на прибыль | -9 469 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "МСБ-Лизинг"
Описание
Чистая прибыль ООО "МСБ-Лизинг" в отчётном периоде составила 39.0 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "МСБ-Лизинг"
Описание
Закредитованность ООО "МСБ-Лизинг": 7.33, что на 30% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "МСБ-Лизинг"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -397 908 |
| Инвестиционный | -746 308 |
| Финансовый | 1 240 894 |
| Совокупный | 96 678 |
| Входящие денежные потоки | 1 638 802 |
| Исходящие денежные потоки | 842 986 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "МСБ-Лизинг" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 795 816 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "МСБ-Лизинг"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "МСБ-Лизинг" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 115 268 тыс рублей, кредиторской задолженности на 50 892 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 64 376 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 914 550 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 719 176 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 195 374 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 259 750 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 38 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 51 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 41. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "МСБ-Лизинг"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 2.98 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2017 г. | 3.01 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2018 г. | 3.18 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2019 г. | 3.10 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2020 г. | 2.82 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2021 г. | 2.85 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| II квартал 2022 г. | 3.24 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2022 г. | 2.78 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| II квартал 2023 г. | 3.10 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2023 г. | 2.24 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "МСБ-Лизинг" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 7.33
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 41
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.24
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 4.1
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "МСБ-Лизинг", выше риска потери инвестиций.
