На конец 2022 года, АО "ГК ЕКС" - рискованное, значительно закредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 14.26 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 7%. Общая задолженность компании состоит из 1 511.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 97 564.9 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 95 583.3 млн срочных и 1 981.6 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и вернула 2 183.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlC
АО "ГК ЕКС"
Общие сведения
АО "ГК ЕКС" | |
---|---|
ИНН | 5012000639 |
Полное наименование | Акционерное общество "Группа компаний ЕКС" |
Вид экономической деятельности | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
Юридический адрес | 150001, г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 63 пом. 1-6,8,9 |
Сайт компании | https://aoeks.ru/investors/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-5012000639/ |
Облигации АО "ГК ЕКС"
Акции АО "ГК ЕКС"
Основные финансовые показатели АО "ГК ЕКС"
2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 7 400 |
Внеоборотные активы | 695 453 |
Оборотные активы | 105 328 424 |
Капитал и резервы | 6 829 320 |
Долгосрочные обязательства | 1 511 488 |
Краткосрочные обязательства | 97 683 069 |
Ресурсная база | 106 023 877 |
Финансовое состояние АО "ГК ЕКС"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО "ГК ЕКС"
Описание
Компания АО "ГК ЕКС" показала в отчётном периоде незначительный рост финансового состояния. и рост финансовой устойчивости на 17%. Разница между показателями увеличилась с 4п до 8п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты АО "ГК ЕКС"
Динамика доходов и долгов АО "ГК ЕКС"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 82 505 млн рублей.
Долг, АО "ГК ЕКС", вырос на 92% и составил 99 076 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО "ГК ЕКС" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 78 758 447 |
Себестоимость продаж | -73 522 360 |
Коммерческие расходы | -87 888 |
Управленческие расходы | -1 475 579 |
Проценты к получению | 277 153 |
Проценты к уплате | -1 222 671 |
Прочие доходы | 3 469 889 |
Прочие расходы | -3 072 036 |
Налог на прибыль | -581 186 |
Прочее | -62 978 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли АО "ГК ЕКС"
Описание
Чистая прибыль АО "ГК ЕКС" в отчётном периоде составила 2 480.8 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности АО "ГК ЕКС"
Описание
Закредитованность АО "ГК ЕКС": 14.26, что на 25% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки АО "ГК ЕКС"
2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 15 066 618 |
Инвестиционный | -295 928 |
Финансовый | -4 175 625 |
Совокупный | 10 595 065 |
Входящие денежные потоки | 19 242 243 |
Исходящие денежные потоки | 10 890 993 |
Описание
Баланс денежных потоков АО "ГК ЕКС" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 8 351 250 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность АО "ГК ЕКС"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность АО "ГК ЕКС" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 17 504 261 тыс рублей, кредиторской задолженности на 95 583 293 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 78 079 032 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 56 853 996 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 1 981 607 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 54 872 389 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 23 206 643 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 40 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 20 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 28 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 34. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг АО "ГК ЕКС"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2017 г. | 1.21 | высокий | 60.0 | rlC |
2018 г. | 0.97 | максимальный | 80.0 | rlD |
2019 г. | 0.94 | максимальный | 80.0 | rlD |
2020 г. | 0.96 | максимальный | 80.0 | rlD |
2021 г. | 1.10 | высокий | 70.0 | rlRD |
2022 г. | 1.21 | высокий | 60.0 | rlC |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО "ГК ЕКС" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 60.0%
Статистическая вероятность банкротства: 40.0%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 14.26
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 34
❌ Уровень КредитоСпособности: 40
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.21
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО "ГК ЕКС", значительно ниже риска потери инвестиций.