Рейтинг ООО "Торговый дом "Синтеком": rlCCC

На конец II кв. 2022 года, ООО "ТД Синтеком" - рискованное, значительно закредитованное, неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 11.66 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 9%. Общая задолженность компании состоит из 100.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 147.7 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 147.7 млн срочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 100.0 млн рублей долгосрочных и вернула 100.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlCCC

ООО "ТД Синтеком"

Общие сведения

ООО "ТД Синтеком"
ИНН	6678052159
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Синтеком"
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий
Сектор рынка по ОКВЭД	Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Юридический адрес	620134, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шувакишская, д. 2_Б, оф. 21
Сайт компании	http://sintekomtorg.ru/

Облигации ООО "ТД Синтеком"

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

Инструмент	ISIN	Доходность, %	Купон, %	НКД	Дата купона	Погашение
ТДСинтБО-1	RU000A103G83	77.26	13.00	12.11	2023-01-26	23.01.2025
Облигационный долг, тыс: 100 000

Основные финансовые показатели ООО "ТД Синтеком"

II квартал 2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Уставный капитал	10
Внеоборотные активы	4 208
Оборотные активы	264 705
Капитал и резервы	21 234
Долгосрочные обязательства	100 000
Краткосрочные обязательства	147 678
Ресурсная база	268 913

Анализ финансовых зависимостей ООО "ТД Синтеком"

Финансовое состояние ООО "ТД Синтеком"

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ТД Синтеком"

Компания ООО "ТД Синтеком" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 140% и рост финансовой устойчивости на 53%. Разница между показателями увеличилась с 4п до 7п.

Финансовое результаты ООО "ТД Синтеком"

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ТД Синтеком" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ООО "ТД Синтеком"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 90 млн рублей. Долг, ООО "ТД Синтеком", вырос на 17% и составил 248 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Выручка	69 295
Себестоимость продаж	-59 517
Коммерческие расходы	-9 965
Проценты к уплате	-3 241
Прочие доходы	20 637
Прочие расходы	-20 998

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.

Динамика чистой прибыли ООО "ТД Синтеком"

Чистая прибыль ООО "ТД Синтеком" в отчётном периоде составила -3.8 млн рублей. Предприятие убыточное.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.

Динамика закредитованности ООО "ТД Синтеком"

Закредитованность ООО "ТД Синтеком": 11.66, что на 38% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки ООО "ТД Синтеком"

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.

II квартал 2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Операционный	-25 841
Инвестиционный	-2 112
Финансовый	-3 789
Совокупный	-31 742
Входящие денежные потоки	29 630
Исходящие денежные потоки	33 854

Баланс денежных потоков ООО "ТД Синтеком" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 4 224 тыс рублей.

Ликвидность ООО "ТД Синтеком"

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.

Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "ТД Синтеком" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 3 919 тыс рублей, кредиторской задолженности на 147 678 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 143 759 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 88 501 тыс рублей, краткосрочных обязательств нет. Профицит ликвидности составляет 88 501 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 55 258 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска

Оценка инвестиционного риска ООО "ТД Синтеком", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.

УКС предприятия: 24 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
Финансовое состояние: 36 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
Финансовая устойчивость: 29 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
Эффективность бизнеса: 0. Предприятие неэффективное.

Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - высокий. Рекомендуемая доля бумаг ООО "ТД Синтеком" от активов инвестиционного портфеля не более 1.60%.

ЛИСП-рейтинг ООО "ТД Синтеком"

Отчётный период	Доля бумаг в портфеле, %	Инвестиционный риск	Вероятность банкротства, %	ЛИСП рейтинг
2017 г.	0.42	максимальный	80.0	rlD
2018 г.	0.65	максимальный	80.0	rlD
2019 г.	0.78	максимальный	80.0	rlD
2020 г.	0.73	максимальный	80.0	rlD
2021 г.	0.84	максимальный	80.0	rlD
II квартал 2022 г.	1.60	высокий	29.2	rlCCC

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО "ТД Синтеком" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 29.2%
Статистическая вероятность банкротства: 19.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 11.66
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 0
❌ Уровень КредитоСпособности: 24
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.60
❌ Чистая прибыль: отрицательная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ТД Синтеком", значительно ниже риска потери инвестиций.