На конец 2021 года, АО "Автодом" - рискованное, закредитованное, частично неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 2.47 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 40%. Общая задолженность компании состоит из 7 074.9 млн рублей долгосрочных обязательств и 13 835.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 3 600.3 млн срочных и 10 235.2 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания погасила 6 825.5 млн рублей долгосрочных и заняла 8 583.4 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB-
АО "Автодом"
Общие сведения
| АО "Автодом" | |
|---|---|
| ИНН | 7714709349 |
| Полное наименование | Акционерное общество "Автодом" |
| Вид экономической деятельности | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт |
| Юридический адрес | 125252, г. Москва, ул. Зорге, д.17, стр.1 |
| Сайт компании | https://avtodom.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7714709349/ |
Облигации АО "Автодом"
Акции АО "Автодом"
Основные финансовые показатели АО "Автодом"
| 2021 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 10 000 |
| Внеоборотные активы | 10 629 431 |
| Оборотные активы | 18 734 808 |
| Капитал и резервы | 8 265 454 |
| Долгосрочные обязательства | 7 074 878 |
| Краткосрочные обязательства | 14 023 907 |
| Ресурсная база | 29 364 239 |
Финансовое состояние АО "Автодом"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО "Автодом"
Описание
Компания АО "Автодом" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -23% и снижение финансовой устойчивости на -27%. Разница между показателями сократилась с 10п до 6п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты АО "Автодом"
Динамика доходов и долгов АО "Автодом"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 33 474 млн рублей.
Долг, АО "Автодом", вырос на 19% и составил 33 412 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО "Автодом" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2021 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 68 641 684 |
| Себестоимость продаж | -56 644 678 |
| Коммерческие расходы | -1 557 985 |
| Управленческие расходы | -2 034 269 |
| Проценты к получению | 247 522 |
| Проценты к уплате | -1 315 908 |
| Прочие доходы | 1 135 009 |
| Прочие расходы | -5 162 887 |
| Налог на прибыль | -1 347 383 |
| Прочее | -279 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли АО "Автодом"
Описание
Чистая прибыль АО "Автодом" в отчётном периоде составила -76.9 млн рублей. Предприятие убыточное.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности АО "Автодом"
Описание
Закредитованность АО "Автодом": 3.82, что на 35% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки АО "Автодом"
| 2021 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 2 236 408 |
| Инвестиционный | -1 253 356 |
| Финансовый | 830 686 |
| Совокупный | 1 813 738 |
| Входящие денежные потоки | 3 067 094 |
| Исходящие денежные потоки | 3 067 094 |
Описание
Денежные потоки АО "Автодом" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность АО "Автодом"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность АО "Автодом" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 5 781 465 тыс рублей, кредиторской задолженности на 6 471 016 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 689 551 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 10 656 593 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 15 245 155 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 4 588 562 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 5 278 113 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2021 г.
- УКС предприятия: 48 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 35 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 41 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 31. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг АО "Автодом"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 3.20 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2017 г. | 3.14 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2018 г. | 3.03 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2019 г. | 3.20 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2020 г. | 2.98 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2021 г. | 1.89 | высокий | 19.6 | rlB- |
| II квартал 2022 г. | 1.31 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2022 г. | 2.00 | высокий | 19.6 | rlB- |
| II квартал 2023 г. | 1.51 | высокий | 56.7 | rlCC |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО "Автодом" за 2021 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 56.7%
Статистическая вероятность банкротства: 37.8%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 3.82
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 31
❌ Уровень КредитоСпособности: 48
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.89
❌ Чистая прибыль: отрицательная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО "Автодом", значительно ниже риска потери инвестиций.
