На конец II кв. 2023 года, ООО "Охта Групп" - рискованное, незакредитованное, частично неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.4 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 72%. Общая задолженность компании состоит из 1 629.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 639.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 400.1 млн срочных и 1 239.2 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания погасила 231.5 млн рублей долгосрочных и вернула 62.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlB-
ООО "Охта Групп"
Общие сведения
| ООО "Охта Групп" | |
|---|---|
| ИНН | 7806146216 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Охта Групп" |
| Вид экономической деятельности | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Операции с недвижимым имуществом |
| Юридический адрес | 190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 199-201А, эт. 3, часть пом. 10-Н, каб. 14 |
| Сайт компании | http://okhtagroup.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7806146216/ |
Облигации ООО "Охта Групп"
Акции ООО "Охта Групп"
Основные финансовые показатели ООО "Охта Групп"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 28 700 |
| Внеоборотные активы | 4 474 881 |
| Оборотные активы | 1 135 536 |
| Капитал и резервы | 2 337 372 |
| Долгосрочные обязательства | 1 629 496 |
| Краткосрочные обязательства | 1 643 550 |
| Ресурсная база | 5 610 417 |
Финансовое состояние ООО "Охта Групп"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Охта Групп"
Описание
Компания ООО "Охта Групп" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -23% и снижение финансовой устойчивости на -21%. Разница между показателями сократилась с 1п до 0п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Охта Групп"
Динамика доходов и долгов ООО "Охта Групп"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 285 млн рублей.
Долг, ООО "Охта Групп", вырос на 0% и составил 3 269 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Охта Групп" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 54 393 |
| Себестоимость продаж | -61 745 |
| Управленческие расходы | -35 257 |
| Доходы от участия в других организациях | 71 475 |
| Проценты к получению | 69 661 |
| Проценты к уплате | -136 620 |
| Прочие доходы | 89 858 |
| Прочие расходы | -87 763 |
| Налог на прибыль | 7 078 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Охта Групп"
Описание
Чистая прибыль ООО "Охта Групп" в отчётном периоде составила -28.9 млн рублей. Предприятие убыточное.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Охта Групп"
Описание
Закредитованность ООО "Охта Групп": 1.4, что на 1% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Охта Групп"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 502 334 |
| Инвестиционный | -342 626 |
| Финансовый | -347 927 |
| Совокупный | -188 219 |
| Входящие денежные потоки | 850 261 |
| Исходящие денежные потоки | 530 845 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Охта Групп" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 319 416 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Охта Групп"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Охта Групп" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 945 443 тыс рублей, кредиторской задолженности на 400 125 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 545 318 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 187 889 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 1 239 243 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 051 354 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 506 036 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 27 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 37 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 37 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 0. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Охта Групп"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 1.49 | высокий | 56.7 | rlCC |
| 2017 г. | 1.72 | высокий | 29.2 | rlCCC |
| 2018 г. | 2.19 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2019 г. | 2.09 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2020 г. | 2.63 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2021 г. | 2.97 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| II квартал 2022 г. | 2.09 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2022 г. | 2.36 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| II квартал 2023 г. | 1.83 | высокий | 19.6 | rlB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Охта Групп" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 19.6%
Статистическая вероятность банкротства: 13.1%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 1.4
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 0
❌ Уровень КредитоСпособности: 27
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.83
❌ Чистая прибыль: отрицательная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: -1.6
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Охта Групп", соизмерима с риском потери инвестиций.
