На конец II кв. 2022 года, ООО "ОКей" - высокорискованное, значительно закредитованное, абсолютно неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 8.3 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 12%. Общая задолженность компании состоит из 71 195.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 29 859.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 19 881.4 млн срочных и 9 978.2 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 1 770.2 млн рублей долгосрочных и заняла 2 999.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Предприятие некредитоспособное. ЛИСП-рейтинг: rlD
ООО "ОКей"
Навигация
Общие сведения
| ООО "ОКей" | |
|---|---|
| ИНН | 7826087713 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "ОКей" |
| Вид экономической деятельности | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А, помещение 1 |
| Сайт компании | https://www.okmarket.ru/ |
Облигации ООО "ОКей"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| О'КЕЙ Б1Р3 | RU000A1014B9 | 10.14 | 7.85 | 14.19 | 28.02.2023 | 26.11.2024 |
| О'КЕЙ Б1Р2 | RU000A1009Z8 | 10.08 | 9.90 | 5.70 | 14.04.2023 | 06.04.2029 |
| О'КЕЙ Б1Р4 | RU000A102BK7 | 7.83 | 7.50 | - | 03.02.2023 | 25.10.2030 |
| Облигационный долг, тыс: 15 000 000 | ||||||
Основные финансовые показатели ООО "ОКей"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 13 740 |
| Внеоборотные активы | 92 538 074 |
| Оборотные активы | 20 692 566 |
| Капитал и резервы | 11 700 242 |
| Долгосрочные обязательства | 71 195 579 |
| Краткосрочные обязательства | 30 334 819 |
| Ресурсная база | 113 230 640 |
Финансовое состояние ООО "ОКей"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ОКей"
Компания ООО "ОКей" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -23% и снижение финансовой устойчивости на -65%. Разница между показателями сократилась с 7п до 3п.
Финансовое результаты ООО "ОКей"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ОКей" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "ОКей"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 74 862 млн рублей. Долг, ООО "ОКей", сократился на 4% и составил 101 055 млн рублей.
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 73 299 894 |
| Себестоимость продаж | -53 831 623 |
| Коммерческие расходы | -13 837 632 |
| Управленческие расходы | -1 531 993 |
| Проценты к получению | 149 645 |
| Проценты к уплате | -3 172 266 |
| Прочие доходы | 1 411 988 |
| Прочие расходы | -3 031 303 |
| Налог на прибыль | -57 290 |
| Прочее | -7 831 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "ОКей"
Чистая прибыль ООО "ОКей" в отчётном периоде составила -608.4 млн рублей. Предприятие убыточное.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "ОКей"
Закредитованность ООО "ОКей": 8.3, что на 6% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "ОКей"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -9 141 567 |
| Инвестиционный | -1 149 320 |
| Финансовый | 7 230 904 |
| Совокупный | -3 059 983 |
| Входящие денежные потоки | 16 372 471 |
| Исходящие денежные потоки | 4 209 303 |
Ликвидность ООО "ОКей"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "ОКей" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 2 556 724 тыс рублей, кредиторской задолженности на 19 881 359 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 17 324 635 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 474 635 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 9 978 209 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 8 503 574 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 25 828 209 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
- УКС предприятия: 16 и соответствует 5-му классу. Предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 10 - крайне низкое. Организация убыточна и абсолютно не устойчива. Угроза потери инвестиций высокая.
- Финансовая устойчивость: 7 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 11. Предприятие неэффективное.
ЛИСП-рейтинг ООО "ОКей"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 1.16 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2018 г. | 0.89 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2019 г. | 0.85 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2020 г. | 0.87 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2021 г. | 0.84 | максимальный | 80.0 | rlD |
| II квартал 2022 г. | 0.41 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "ОКей" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 8.3
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 11
❌ Уровень КредитоСпособности: 16
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.41
❌ Чистая прибыль: отрицательная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ОКей", значительно ниже риска потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.
экспресс анализ
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.