Рейтинг ООО «ОКей»: rlD

На конец II кв. 2022 года, ООО "ОКей" - высокорискованное, значительно закредитованное, абсолютно неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 8.3 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 12%. Общая задолженность компании состоит из 71 195.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 29 859.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 19 881.4 млн срочных и 9 978.2 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 1 770.2 млн рублей долгосрочных и заняла 2 999.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Предприятие некредитоспособное. ЛИСП-рейтинг: rlD

Обложка

ООО "ОКей"


ООО "ОКей"
ИНН7826087713
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "ОКей"
Вид экономической деятельностиТорговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Сектор рынка по ОКВЭДТорговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Юридический адрес 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А, помещение 1
Сайт компании https://www.okmarket.ru/

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
О'КЕЙ Б1Р3RU000A1014B910.147.8514.1928.02.202326.11.2024
О'КЕЙ Б1Р2RU000A1009Z810.089.905.7014.04.202306.04.2029
О'КЕЙ Б1Р4RU000A102BK77.837.50-03.02.202325.10.2030
Облигационный долг, тыс: 15 000 000



II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал13 740
Внеоборотные активы92 538 074
Оборотные активы20 692 566
Капитал и резервы11 700 242
Долгосрочные обязательства71 195 579
Краткосрочные обязательства30 334 819
Ресурсная база113 230 640

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ОКей"

Компания ООО "ОКей" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -23% и снижение финансовой устойчивости на -65%. Разница между показателями сократилась с 7п до 3п.


Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ОКей" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов ООО "ОКей"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 74 862 млн рублей. Долг, ООО "ОКей", сократился на 4% и составил 101 055 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка73 299 894
Себестоимость продаж-53 831 623
Коммерческие расходы-13 837 632
Управленческие расходы-1 531 993
Проценты к получению149 645
Проценты к уплате-3 172 266
Прочие доходы1 411 988
Прочие расходы-3 031 303
Налог на прибыль-57 290
Прочее-7 831

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли ООО "ОКей"

Чистая прибыль ООО "ОКей" в отчётном периоде составила -608.4 млн рублей. Предприятие убыточное.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности ООО "ОКей"

Закредитованность ООО "ОКей": 8.3, что на 6% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-9 141 567
Инвестиционный-1 149 320
Финансовый7 230 904
Совокупный-3 059 983
Входящие денежные потоки16 372 471
Исходящие денежные потоки4 209 303
Баланс денежных потоков ООО "ОКей" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 12 163 168 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "ОКей" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 2 556 724 тыс рублей, кредиторской задолженности на 19 881 359 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 17 324 635 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 474 635 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 9 978 209 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 8 503 574 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 25 828 209 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска ООО "ОКей", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
  • УКС предприятия: 16 и соответствует 5-му классу. Предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 10 - крайне низкое. Организация убыточна и абсолютно не устойчива. Угроза потери инвестиций высокая.
  • Финансовая устойчивость: 7 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
  • Эффективность бизнеса: 11. Предприятие неэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - максимальный. Рекомендуемая доля бумаг ООО "ОКей" от активов инвестиционного портфеля не более 0.41%.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.1.16высокий70.0rlRD
2018 г.0.89максимальный80.0rlD
2019 г.0.85максимальный80.0rlD
2020 г.0.87максимальный80.0rlD
2021 г.0.84максимальный80.0rlD
II квартал 2022 г.0.41максимальный80.0rlD

Проведённый финансовый анализ ООО "ОКей" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 8.3
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 11
❌ Уровень КредитоСпособности: 16
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.41
❌ Чистая прибыль: отрицательная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ОКей", значительно ниже риска потери инвестиций.

Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.

экспресс анализ



Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.


Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии