На конец II кв. 2023 года, ООО "Проект 111" - средне рискованное, незакредитованное, неликвидное, среднеэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 2 137.5 млн, чистая прибыль 253.0 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 0.95 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 1 564.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 040.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 701.8 млн срочных и 339.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 160.7 млн рублей долгосрочных и заняла 142.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBBB
ООО "Проект 111"
Общие сведения
| ООО "Проект 111" | |
|---|---|
| ИНН | 7838307811 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Проект 111" |
| Вид экономической деятельности | Торговля оптовая неспециализированная |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 190031, г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 10 |
| Сайт компании | - |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7838307811/ |
Облигации ООО "Проект 111"
Акции ООО "Проект 111"
Основные финансовые показатели ООО "Проект 111"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 20 |
| Внеоборотные активы | 2 935 691 |
| Оборотные активы | 2 413 783 |
| Капитал и резервы | 2 717 057 |
| Долгосрочные обязательства | 1 564 347 |
| Краткосрочные обязательства | 1 068 070 |
| Ресурсная база | 5 349 474 |
Финансовое состояние ООО "Проект 111"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Проект 111"
Описание
Компания ООО "Проект 111" показала в отчётном периоде незначительный рост финансового состояния. и снижение финансовой устойчивости на -2%. Разница между показателями увеличилась с 7п до 8п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Проект 111"
Динамика доходов и долгов ООО "Проект 111"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 2 171 млн рублей.
Долг, ООО "Проект 111", сократился на 19% и составил 2 605 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Проект 111" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 2 137 468 |
| Себестоимость продаж | -1 178 584 |
| Коммерческие расходы | -640 500 |
| Проценты к получению | 27 829 |
| Проценты к уплате | -15 348 |
| Прочие доходы | 5 791 |
| Прочие расходы | -14 189 |
| Налог на прибыль | -69 434 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Проект 111"
Описание
Чистая прибыль ООО "Проект 111" в отчётном периоде составила 253.0 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Проект 111"
Описание
Закредитованность ООО "Проект 111": 0.95, что на 27% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Проект 111"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -1 225 452 |
| Инвестиционный | -305 137 |
| Финансовый | 636 474 |
| Совокупный | -894 115 |
| Входящие денежные потоки | 1 861 926 |
| Исходящие денежные потоки | 1 199 252 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Проект 111" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 662 674 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Проект 111"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Проект 111" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 228 591 тыс рублей, кредиторской задолженности на 701 766 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 473 175 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 389 646 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 338 997 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 50 649 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 422 526 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 66 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 69 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 61 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 52. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Проект 111"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 1.29 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2017 г. | 2.25 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2018 г. | 4.28 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
| 2019 г. | 4.09 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2020 г. | 4.46 | минимальный | 0.7 | rlAA |
| 2021 г. | 3.43 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
| 2022 г. | 3.27 | средний | 5.3 | rlBBB |
| II квартал 2023 г. | 3.26 | средний | 5.3 | rlBBB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Проект 111" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 5.3%
Статистическая вероятность банкротства: 3.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.95
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 52
✔ Уровень КредитоСпособности: 66
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.26
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 10.1
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Проект 111", выше риска потери инвестиций.
