Рейтинг ООО "Легенда": rlСС

На конец II кв. 2022 года, ООО "Легенда" - рискованное, значительно закредитованное, частично неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 10.58 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 9%. Общая задолженность компании состоит из 5 216.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 2 778.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 940.9 млн срочных и 1 837.2 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания погасила 320.0 млн рублей долгосрочных и вернула 314.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlCC

ООО "Легенда"

Общие сведения

ООО "Легенда"
ИНН	7840438730
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Легенда"
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий
Сектор рынка по ОКВЭД	Строительство зданий
Юридический адрес	196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 8 литера А офис 307 каб. 1
Сайт компании	https://legenda-dom.ru/

Облигации ООО "Легенда"

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

Инструмент	ISIN	Доходность, %	Купон, %	НКД	Дата купона	Погашение
ЛЕГЕНДА1P4	RU000A102Y66	17.16	9.95	19.08	11.04.2023	08.04.2025
ЛЕГЕНДА1P3	RU000A101YD6	10.56	13.50	15.90	08.05.2023	07.08.2023
Облигационный долг, тыс: 5 200 000

Основные финансовые показатели ООО "Легенда"

II квартал 2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Уставный капитал	550 000
Внеоборотные активы	5 745 953
Оборотные активы	3 004 160
Капитал и резервы	751 198
Долгосрочные обязательства	5 216 339
Краткосрочные обязательства	2 782 575
Ресурсная база	8 750 113

Анализ финансовых зависимостей ООО "Легенда"

Финансовое состояние ООО "Легенда"

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Легенда"

Компания ООО "Легенда" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -18% и снижение финансовой устойчивости на -31%. Разница между показателями сократилась с 17п до 7п.

Прогноз финансового роста эмитента

Финансовое результаты ООО "Легенда"

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Легенда" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ООО "Легенда"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 624 млн рублей. Долг, ООО "Легенда", сократился на 1% и составил 7 994 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Выручка	73 095
Себестоимость продаж	-51 353
Управленческие расходы	-24 773
Проценты к получению	405 988
Проценты к уплате	-404 026
Прочие доходы	144 766
Прочие расходы	-127 633
Налог на прибыль	11 606

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.

Динамика чистой прибыли ООО "Легенда"

Чистая прибыль ООО "Легенда" в отчётном периоде составила 27.7 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.

Динамика закредитованности ООО "Легенда"

Закредитованность ООО "Легенда": 10.58, что на 5% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки ООО "Легенда"

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.

II квартал 2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Операционный	26 954
Инвестиционный	218 251
Финансовый	-220 353
Совокупный	24 852
Входящие денежные потоки	247 307
Исходящие денежные потоки	243 103

Баланс денежных потоков ООО "Легенда" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 4 204 тыс рублей.

Ликвидность ООО "Легенда"

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.

Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "Легенда" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 186 233 тыс рублей, кредиторской задолженности на 940 934 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 245 299 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 230 045 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 1 837 158 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 607 113 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 361 814 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска

Оценка инвестиционного риска ООО "Легенда", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.

УКС предприятия: 37 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
Финансовое состояние: 28 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
Финансовая устойчивость: 35 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
Эффективность бизнеса: 6. Предприятие неэффективное.

Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - высокий. Рекомендуемая доля бумаг ООО "Легенда" от активов инвестиционного портфеля не более 1.59%.

ЛИСП-рейтинг ООО "Легенда"

Отчётный период	Доля бумаг в портфеле, %	Инвестиционный риск	Вероятность банкротства, %	ЛИСП рейтинг
2017 г.	2.77	умеренный	9.2	rlBB
2018 г.	3.15	средний	6.6	rlBBB-
2019 г.	2.39	умеренный	12.9	rlB+
2020 г.	2.23	умеренный	12.9	rlB+
2021 г.	2.13	умеренный	14.8	rlB
II квартал 2022 г.	1.59	высокий	56.7	rlCC

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО "Легенда" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 56.7%
Статистическая вероятность банкротства: 37.8%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 10.58
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 6
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.59
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Легенда", значительно ниже риска потери инвестиций.