ООО «Агрофирма «Рубеж» — рискованное, закредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. Заёмный капитал компании превышает собственный в 1.66 раза и обеспечен собственными резервами на 60%. Текущие обязательства составляют 905 млн рублей, 204 млн из которых — срочные обязательства, для погашения последних у компании не достаточно ликвидности на сумму 196 млн рублей. Однозначно, решение этой проблемы кроется в поступлениях от дебиторской задолженности, договорённостей с контрагентами о переносе сроков погашения кредиторской задолженности и собственной чистой прибыли, которая сократилась в отчётном периоде на 29%. Как следствие, компания занимала, занимает и будет впредь занимать, так как не проявляет никакой активности в укреплении своего финансового состояния.
Неспособность компании выбивать дебиторскую задолженность и эффективно реализовывать запасы, вынуждает её наращивать долги. Анализ денежных потоков показывает, что компания неэффективно вкладывает средства в краткосрок, в связи с чем ем приходится «дозанимать» недостающие миллионы, которых и так уже у компании с избытком. Перекос денежных потоков в сторону заёмных средств составляет 911 млн рублей. Справедливая эффективность компании — 4%, или 13 баллов по 100-балльной шкале. Предприятие, по факту, неэффективное.
Общие сведения
ИНН: 6445005149
Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Рубеж»
ОКВЭД: 01.11.31 — Выращивание семян подсолнечника
Сектор рынка по ОКВЭД: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях
Карточка предприятия на Яндексе и отзывы о компании
Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).
❗ Политика предоставления информации
Видеообзор финансового состояния ООО «Агрофирма «Рубеж»
Скачайте бесплатную версию ЛИСП-ИР-2.0 для самостоятельного, предварительного, финансового анализа прямо сейчас. Работает с MS Excel 2007 или выше.
Финансовое состояние ООО «Агрофирма «Рубеж»
Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.
Снижение уровня финансового состояния к концу отчётного периода составил — 42%, рост уровня финансовой устойчивости — 55%. Сбалансированность финансовых показателей ухудшилась.
Финансовое состояние — 41 балл, минимально допустимого уровня. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств.
Финансовая устойчивость — 34 балла. Высокий риск банкротства. Возможны трудности по погашению текущих обязательств.
Платёжеспособность
Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0
Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 0.61 Снижение платёжеспособности за отчётный период — 64%.
Финансовые результаты
Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
За отчётный период, доход предприятия составил 2123 млн рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года, 850-950 млн рублей — оправдался
Заёмный капитал к концу периода вырос на 20% и составил 2972 млн рублей.
Чистая прибыль
Чистая прибыль предприятия нестабильна. Сокращение чистой прибыли за отчётный период составило — 29%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года, 110-120 млн рублей — не оправдался
Эффективность
Общая оценка эффективности предприятия — 23 балла. Предприятие малоэффективное. Снижение общей эффективности предприятия в отчётном периоде составило — 13%.
Инвестиционный риск
Уровень инвестиционного риска — высокий. Доля облигаций ООО «Агрофирма «Рубеж», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать 1.89%
Облигации ООО «Агрофирма «Рубеж»
На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями*
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рубеж 1P2 | RU000A107YT9 | 19.35 | 18.50 | 24.33 | 11.06.2024 | 06.03.2029 |
| Облигационный долг, млн руб: 500 | ||||||
*Данные таблицы не отображаются в турбо-страницах
Денежные потоки ООО «Агрофирма «Рубеж»
Показатели денежных потоков за отчётный период:
- Операционный — отрицательный — 594 млн рублей
- Инвестиционный — отрицательный — 885 млн рублей
- Финансовый — положительный — 1341 млн рублей
- Совокупный: — отрицательный — 138 млн рублей
Кредитоспособность ООО «Агрофирма «Рубеж»
Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом:
- 1-й класс — 1.00-1.16 — кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций
- 2-й класс — 1.17-1.58 — средняя кредитоспособность, высокий риск для инвестиций
- ✔ 3-й класс — 1.59-2.16 — умеренная кредитоспособность, значительный риск для инвестиций
- 4-й класс — 2.17-2.58 — кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании
- 5-й класс — 2.59-3.00 — предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций
Рейтинг ООО «Агрофирма «Рубеж»
Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.
Рейтинг ЛИСП
На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам 2021 финансового года, ООО «Агрофирма «Рубеж» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне rlB- по национальной шкале.
Рейтинг-статистика с 2019 по 2021 гг.
Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: нет
Кредитный скоринг Интерфакса: CCC+{ru}
Индекс Финансового Риска RusBonds: 29
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: 75
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds: 1
Баланс ООО «Агрофирма «Рубеж»
Финансовые коэффициенты ООО «Агрофирма «Рубеж»
Экспертное заключение
ООО «Агрофирма «Рубеж»
Инвестиционная вероятность банкротства: 19.6%
Статистическая вероятность банкротства: 13.1%
Целесообразность инвестирования: 0
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации (при их наличии) ООО «Агрофирма «Рубеж» соизмерима с риском потери инвестиций.
Для самостоятельного финансового экспресс-анализа ЛИСП-ИР-2.0 скачать
Предыдущий финансовый анализ ООО «Агрофирма «Рубеж»
Другие эмитенты ВДО
Считаете обзор полезным?