ООО «Эбис» занимается переработкой ПЭТ и уверяет, что они занимают перспективный сегмент рынка и ссылаются на ежегодные темпы роста во всём мире. Перспективы всегда радужные и, как следствие, заманчивые. Тем не менее, похерить можно любое дело, главное правильно к этому процессу подойти. У нас богатый опыт, мы умудрились коммунизм похоронить, хотя до сих пор пользуемся его плодами. Но… В Новосибирске устанавливаются дополнительные контейнеры для использованной ПЭТ. Люди начинают сортировать отходы и это радует, а так же радует то, что наверняка в этой связи переработкой станет заниматься легче в виду наличия сырья. Теперь дело за компаниями по переработке ПЭТ.
❗ Нарвались на дефолт? Вам сюда -> ЛИСП-2
Общие сведения
ИНН: 5050116514
Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Эбис»
ОКВЭД: 38.32.5 — Обработка вторичного неметаллического сырья
Сектор рынка по ОКВЭД: Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья
Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).
❗ Политика предоставления информации
Финансовое состояние ООО «Эбис»
Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.
Снижение уровня финансового состояние к концу отчётного периода составило — 2%, рост уровня финансовой устойчивости — 16%. Сбалансированность финансовых показателей улучшилась.
Финансовое состояние —53 балла, минимально допустимого уровня. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств.
Финансовая устойчивость — 70 баллов. Умеренный риск банкротства. Возможны трудности по погашению долгосрочных обязательств.
Платёжеспособность
Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0
Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 1.02. Снижение платёжеспособности за отчётный период — 27%.
Финансовые результаты
Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
За отчётный период, доход предприятия составил 3.7 млрд рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года, 2.8-3.3 млрд рублей — оправдался
Заёмный капитал к концу периода вырос на 130% и составил 1.6 млрд рублей.
Чистая прибыль
Кривая чистой прибыли должна быть, как можно ближе к трендовой линии. Направление трендовой линии и чистой прибыли — вверх.
Рост чистой прибыли за отчётный период составил — 22%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года, 100-105 млн рублей — оправдался
Эффективность
Общая эффективность предприятия — низкая. Снижение общей эффективности предприятия в отчётном периоде составило — 29%.
Общая оценка эффективности предприятия — 11 баллов. Предприятие малоэффективное.
Инвестиционный риск
Уровень инвестиционного риска — умеренный. Доля облигаций ООО «Эбис», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать 3.07%
Облигации ООО «Эбис»
На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:
| Облигации компании на бирже не торгуются |
|---|
*Данные таблицы не отображаются в турбо-страницах
Денежные потоки ООО «Эбис»
Показатели денежных потоков за отчётный период:
- Операционный — отрицательный — 211 млн рублей
- Инвестиционный — отрицательный — 723 млн рублей
- Финансовый — положительный — 1176 млн рублей
- Совокупный: — положительный — 242 млн рублей
Кредитоспособность ООО «Эбис»
Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом.
- 1-й класс — 1.00-1.10 — кредитование не вызывает сомнений
- ✔ 2-й класс — 1.11-2.40 — требуется взвешенное решение при кредитовании
- 3-й класс — 2.41-3.00 — кредитование связано с повышенным риском.
Рейтинг ООО «Эбис»
Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.
Рейтинг ЛИСП
На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам 2021 финансового года, ООО «Эбис» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне rlBBB- по национальной шкале.
Рейтинг-статистика с 2017 по 2021 гг.
Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: ruBB
Кредитный скоринг Интерфакса: BB{ru}
Индекс Финансового Риска RusBonds: 14
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: нет
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds: 29
Экспертное заключение
❗ ООО «Эбис» — закредитованное, относительно устойчивое, частично неликвидное, малоэффективное предприятие.
Заёмный капитал превышает собственный в 2.3 раза. Долг обеспечен собственными резервами на 40%. В отчётном периоде резко возросли, как текущие так и долгосрочные обязательства. Срочные обязательства компания с запасом может исполнить за счёт высоколиквидных активов, однако, чтобы выполнять текущие обязательства на протяжении года, компании необходимо иметь стабильные доходы от погашения дебиторской задолженности и операционной деятельности. Дебиторская задолженность в отчётном периоде выросла, на фоне не только увеличившегося долга, но и на фоне роста собственного капитала. То есть компания растёт во всех направлениях.
Долгосрочные обязательства выросли почти в 2 раза. Если вслед за ростом долгов не последует рост доходов и прибыли, то компания начнёт испытывать недостаток средств при обслуживании долга и на момент погашения ценных бумаг, инвестору необходимо будет более детально изучать финансовое состояние компании.
Операционная деятельность убыточная за счёт недополученных средств зависших в дебиторской задолженности и запасах. 156 млн честно заработанных рублей не спасли ситуацию, в итоге компания решила подзанять денег и вложиться в основные средства, что ещё раз доказывает, что компания пытается развиваться, однако ощутимого выхлопа пока не наблюдается. Тем не менее, взяв 530 млн долгосрочных и 375 млн краткосрочных денег в долг, а также имея 155 млн чистой прибыли и 150 млн добавочного капитала, компанией был сформирован финансовый денежный поток на сумму в 1.2 млрд рублей, 721 миллион из которых был вложен в основные средства.
Денежные потоки компании, на конец отчётного периода, имеют перекос в сторону излишка заёмных средств. Справедливости ради стоит отметить, что такой перекос на конец 2020 года составлял 724 млн, на конец 2021 года уже 422 млн. То есть компания старается сбалансировать своё финансовое состояние и старается стать менее зависимой от заёмного капитала.
Эффективность компании справедливая.
Инвестиционная вероятность банкротства: 6.6%
Статистическая вероятность банкротства: 4.4%
Целесообразность инвестирования: +7.6
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью;надёжностью финансового состояния.На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Эбис» выше риска потери инвестиций.
Желаю вам доходных инвестиций. С уважением, Алексей Степанович Галицкий.
Баланс ООО «Эбис»
Финансовые коэффициенты ООО «Эбис»
Финансовый анализ выполнен с помощью ЛИСП-1.0
Предыдущий финансовый анализ ООО «Эбис»