ООО «Торговый дом РКС» входит в группу «РКС Девелопмент». Сама группа «РКС Девелопмент», позиционирует себя, как федерального девелопера, предлагающего на рынке жилую недвижимость. Следует. напомнить. Всё, что связано с жильём, имеет большую закредитованность и не редкость, что закредитованы, в группе, предприятия вообще не имеющие со строительством ничего общего. Вот и поиск по Интернету говорит, что данная компания ничто иное, как агентство недвижимости. Кстати, Яндекс утверждает, что данная контора закрылась. По крайней мере об этом написано в карточке предприятия, ссылка ниже. Остаётся выяснить, что с финансовым положением конторы и стоит ли в неё вкладываться? А может пора выходить из неё?
Общие сведения
ИНН: 2317084067
Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РКС»
ОКВЭД: 68.31 — Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
Сектор рынка по ОКВЭД: Операции с недвижимым имуществом
Карточка предприятия на Яндексе и отзывы о компании
Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).
❗ Политика предоставления информации
Финансовое состояние ООО «Торговый дом РКС»
Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.
Сокращение уровня финансового состояние к концу отчётного периода составило — 18%, уровень финансовой устойчивости — без изменений. Сбалансированность финансовых показателей ухудшилась.
Финансовое состояние — 47 баллов, минимально допустимого уровня. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств.
Финансовая устойчивость — 68 баллов. Умеренный риск банкротства. Возможны трудности по погашению текущих обязательств.
Платёжеспособность
Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0
Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 0.23. Снижение платёжеспособности за отчётный период — 74%.
Финансовые результаты
Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
За отчётный период, доход предприятия составил 287 млн рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года — не проводился
Заёмный капитал к концу периода сократился на 6% и составил 1 млрд рублей.
Чистая прибыль
Кривая чистой прибыли должна быть, как можно ближе к трендовой линии. Направление трендовой линии и чистой прибыли — вверх.
Чистая прибыль предприятия нестабильна и имеет тенденцию к снижению. Рост чистой прибыли за отчётный период составил — 194%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года — не проводился
Эффективность
Общая эффективность предприятия — низкая. Рост общей эффективности предприятия в отчётном периоде составил — 1%.
Общая оценка эффективности предприятия — 14 баллов. Предприятие малоэффективное.
Инвестиционный риск
Уровень инвестиционного риска — умеренный. Доля облигаций ООО «Торговый дом РКС», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать 2.86%
Облигации ООО «Торговый дом РКС»
На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РКС2Р3 | RU000A106DV1 | 18.68 | 15.25 | 19.22 | 17.06.2024 | 15.06.2026 |
| РКС2Р2 | RU000A104KS7 | 17.65 | 15.00 | 30.00 | 21.05.2024 | 18.02.2025 |
| Облигационный долг, млн руб: 1 053 | ||||||
*Данные таблицы не отображаются в турбо-страницах
Денежные потоки ООО «Торговый дом РКС»
Показатели денежных потоков за отчётный период:
- Операционный — отрицательный — 42 млн рублей
- Инвестиционный — отрицательный — 201 млн рублей
- Финансовый — положительный — 39 млн рублей
- Совокупный: — отрицательный — 204 млн рублей
Кредитоспособность ООО «Торговый дом РКС»
Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом.
- 1-й класс — 1.00-1.10 — кредитование не вызывает сомнений
- ✔ 2-й класс — 1.11-2.40 — требуется взвешенное решение при кредитовании
- 3-й класс — 2.41-3.00 — кредитование связано с повышенным риском.
Рейтинг ООО «Торговый дом РКС»
Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.
Рейтинг ЛИСП
На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам 2021 финансового года, ООО «Торговый дом РКС» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне rlBB+ по национальной шкале.
Рейтинг-статистика с 2017 по 2021 гг.
Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: нет
Кредитный скоринг Интерфакса: нет
Индекс Финансового Риска RusBonds: 21
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: нет
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds: 9
Экспертное заключение
❗ ООО «Торговый дом РКС» — сильно закредитованное, рискованное, неликвидное, малоэффективное предприятие.
Расчётные показатели риска говорят, что предприятие с умеренным риском банкротства. По факту риск выше, так как заёмный капитал ничем не обеспечен. Собственный капитал составляет 15 млн рублей против 1 млрд заёмного. Все заёмные средства во внеоборотных активах, то есть вложены на долгосрочную перспективу. Тем не менее для текущих нужд необходимо генерировать достаточный денежный поток, чтобы иметь возможность обслуживать взятые на себя обязательства.
Ликвидность компании низкая, правда и текущие обязательства невелики, всего 54 млн рублей, которые на 21 млн рублей обеспечены высоколиквидными активами, а остальное дебиторской задолженностью. Тем не менее, когда придёт пора гасить миллиард рублей, то надо учитывать, что их у компании нет и скорее всего не будет, так как компания генерирует низкую выручку и высокую себестоимость продаж. Доходов от участия в других организациях у компании нет. Поэтому инвесторам надо быть бдительными перед погашением ценных бумаг.
Операционный денежный поток компании отрицательный. Связано это с мизерной чистой прибылью в 10 млн, зависших в дебиторской задолженности 24 млн и выплаченных кредиторской задолженности 28 млн. В отчётном периоде компанией было вложено во внеоборотные активы 201 млн рублей и выплачено по долгосрочным обязательствам 34 млн рублей. Совокупный денежный поток отрицательный. Компания испытывала недостаток средств на протяжении отчётного периода. Однако оставшиеся на начало отчётного периода 229 млн рублей, от полученного миллиардного займа в 2020 году, позволили залатать эту финансовую дыру и сохранить финансовое состояние удовлетворительным.
Так или иначе, но на конец отчётного периода у компании нарисовался дисбаланс в денежных потоках. Компания испытывает недостаток средств на сумму в 324 млн рублей. Где она их будет брать уже другой вопрос, но без них, компании придётся туго.
Справедливая эффективность компании 5%-6%
Инвестиционная вероятность банкротства: 7.9%
Статистическая вероятность банкротства: 5.3%
Целесообразность инвестирования: +7
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью;надёжностью финансового состояния.На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Торговый дом РКС» выше риска потери инвестиций.
Баланс ООО «Торговый дом РКС»
Финансовые коэффициенты ООО «Торговый дом РКС»
Предыдущий финансовый анализ ООО «Торговый дом РКС»