Рейтинг ООО «Урожай» — 2021

Само название компании ООО «Урожай» говорит о том, что это аграрии, а аграрии в нашей стране почему то не являются успешными. Оно и понятно, сказывается сезонность, а так же то, что зима в России всегда приходит неожиданно в январе, солярка в американских скважинах в Тюменской области закончилась, да ещё и вечная засуха с её затяжными дождями вносит свою лепту в развал сельского хозяйства. А что вы хотели? Это Россия, детка. И надо учиться работать в любых реалиях, а не искать причины своей не успешности. О чём это я? Ах да, я про урожай. Так какой финансовый урожай сняла контора с одноимённым названием в 2021 году?

Рейтинг ООО "Урожай" - 2021

Общие сведения

ИНН: 6414002211

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Урожай»

ОКВЭД: 01.11 — Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур

Сектор рынка по ОКВЭД: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях

Официальный сайт компании

Карточка предприятия на Яндексе и отзывы о компании

Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).

❗ Политика предоставления информации

Финансовое состояние ООО «Урожай»

Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости

Рост уровня финансового состояние к концу отчётного периода составил — 20%, рост уровня финансовой устойчивости — 9%. Сбалансированность финансовых показателей улучшилась.

Уровень финансового состояния
Уровень финансового состояния

Финансовое состояние — 40 баллов, минимально допустимого уровня. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств.

Уровень финансовой устойчивости
Уровень финансовой устойчивости

Финансовая устойчивость — 41 балл. Высокий риск банкротства. Возможны трудности по погашению текущих обязательств.

Платёжеспособность

Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0

Динамика платёжеспособности ООО "Урожай"
Динамика платёжеспособности ООО «Урожай»

Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 0.49. Снижение платёжеспособности за отчётный период — 4%.

Финансовые результаты

Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ООО "Урожай"
Динамика доходов и долгов ООО «Урожай»

За отчётный период, доход предприятия составил 847 млн рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года, 260-300 млн рублей — оправдался

Заёмный капитал к концу периода вырос на 35% и составил 1.2 млрд рублей.

 Финансовые результаты
Финансовые результаты

Чистая прибыль

Кривая чистой прибыли должна быть, как можно ближе к трендовой линии. Направление трендовой линии и чистой прибыли — вверх.

Динамика чистой прибыли ООО "Урожай"
Динамика чистой прибыли ООО «Урожай»

Чистая прибыль предприятия стабильно растёт с 2018 года. Рост чистой прибыли за отчётный период составил — 45%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года, 20-23 млн рублей — оправдался

Эффективность

Динамика общей эффективности
Динамика общей эффективности

Общая эффективность предприятия — низкая. Рост общей эффективности предприятия в отчётном периоде составил — 7%.

Уровень общей эффективности
Уровень общей эффективности

Общая оценка эффективности предприятия — 10 баллов. Предприятие малоэффективное.

Инвестиционный риск

Уровень инвестиционного риска ООО "Урожай"
Уровень инвестиционного риска ООО «Урожай»

Уровень инвестиционного риска — высокий. Доля облигаций ООО «Урожай», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать 2.02%

Облигации ООО «Урожай»

На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:

наименование — доходность эф./купон., %

  1. Урожай-БО-01 — 17.9/13
  2. Урожай-БО-02 — 18.64/11.5

Общий облигационный долг: 0.3 млрд рублей
Средняя доходность эф./купон., %: 118.27/12.25

Денежные потоки ООО «Урожай»

Показатели денежных потоков за отчётный период:

  • Операционный — отрицательный — 47 млн рублей
  • Инвестиционный — отрицательный — 245 млн рублей
  • Финансовый — положительный — 371 млн рублей
  • Совокупный: — положительный — 79 млн рублей
Денежные потоки ООО "Урожай"
Денежные потоки ООО «Урожай»

Кредитоспособность ООО «Урожай»

Уровень кредитоспособности ЛИСП
Уровень кредитоспособ-ности ЛИСП

Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом.

  • 1-й класс — 1.00-1.10 — кредитование не вызывает сомнений
  • 2-й класс — 1.11-2.40 — требуется взвешенное решение при кредитовании
  • 3-й класс — 2.41-3.00 — кредитование связано с повышенным риском.

Рейтинг ООО «Урожай»

Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.

Рейтинг ЛИСП

Рейтинг ЛИСП
Рейтинг ЛИСП

На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам 2021 финансового года, ООО «Урожай» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне ruB по национальной шкале.

Рейтинг-статистика с 2017 по 2021 гг.

Динамика изменений рейтинга
Динамика изменений рейтинга

Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: нет
Кредитный скоринг Интерфакса: BB-{ru}
Индекс Финансового Риска RusBonds: 12
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: 83
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds: 2

Экспертное заключение

❗ ООО «Урожай» — рискованное, закредитованное, неликвидное и малоэффективное предприятие.

Заёмный капитал превышает собственный в 2.93 раза и обеспечен собственными резервами только на 30%. Это указывает на низкую кредитоспособность предприятия. Текущие и долгосрочные обязательства за отчётный период увеличились. Увеличился и собственный капитал, но темп его роста ниже темпа раста долга, что привело к увеличению закредитованности. Рост собственного оборотного капитала обусловлен ростом заёмного. Запасы выросли на 76% и это, скорее всего, указывает на проблемы со сбытом продукции, несмотря на снижение уровня дебиторской задолженности.

При расчётах по текущим обязательствам, у компании могут возникнуть проблемы в виду низкой ликвидности. Дефицит высоколиквидных активов составляет порядка 190 млн, который компания попытается закрыть дебиторской задолженностью и операционной деятельностью. Если перед компанией будет погашена вся дебиторская задолженность до копейки, что маловероятно, дефицит ликвидности скажется к концу года и особенно, если погашение текущих обязательств совпадёт с погашением долгосрочных. На больших отрезках времени компания абсолютно неликвидна. Потому, что принесёт операционная деятельность, на том и будут выживать.

Операционный денежный поток компании отрицательный. 60 млн рублей прибыли не смогли покрыть затраты связанные с увеличением внеоборотных активов на 245 млн. Основная проблема недополучения прибыли — зависание денег в запасах. Наращивание основных средств стало возможным с полученными долгосрочными займами на сумму порядка 300 млн рублей. Получение кредитов позволило иметь на начало нового периода иметь положительное сальдо в денежных потоках. Однако у компании намечен перекос в денежных потоках в сторону заёмных средств. Справедливости ради стоит отметить, что этот перекос значительно сократился за отчётный период с 458 млн рублей, до 95 млн.

Справедливая эффективность компании — 7%-8%.

Инвестиционная вероятность банкротства: 14.8%

Статистическая вероятность банкротства: 9.9%

Целесообразность инвестирования: 0

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Урожай» соизмерим с риском потери инвестиций.

Желаю вам доходных инвестиций. С уважением, Алексей Степанович Галицкий.

Баланс ООО «Урожай»

Баланс ООО "Урожай"
Баланс ООО «Урожай»

Финансовые коэффициенты ООО «Урожай»

 Финансовые коэффициенты ООО "Урожай"
Финансовые коэффициенты ООО «Урожай»

Финансовый анализ выполнен с помощью ЛИСП-1.0

Предыдущий финансовый анализ ООО «Урожай»

Другие эмитенты ВДО

5 4 голоса
Рейтинг
Подписаться
Уведомить о
guest
2 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии