Рейтинг ООО "Новые технологии": rlD

На конец II кв. 2022 года, ООО "Новые Технологии" - высокорискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 5.75 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 17%. Общая задолженность компании состоит из 1 713.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 7 377.7 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 3 830.9 млн срочных и 3 546.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 159.1 млн рублей долгосрочных и заняла 529.4 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Предприятие некредитоспособное. ЛИСП-рейтинг: rlD

ООО "Новые Технологии"

Общие сведения

ООО "Новые Технологии"
ИНН	1652009537
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Новые Технологии"
Вид экономической деятельности	Производство прочих насосов и компрессоров
Сектор рынка по ОКВЭД	Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
Юридический адрес	422980, Татарстан респ., Чистопольский район, г. Чистополь, ул. К.Маркса, д. 168С
Сайт компании	https://nt-lift.com/

Облигации ООО "Новые Технологии"

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

Инструмент	ISIN	Доходность, %	Купон, %	НКД	Дата купона	Погашение
НовТехнБ1	RU000A105DL4	13.29	13.50	32.18	09.05.2023	02.11.2027
Облигационный долг, тыс: 800 000

Основные финансовые показатели ООО "Новые Технологии"

II квартал 2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Уставный капитал	1 128
Внеоборотные активы	3 502 879
Оборотные активы	7 170 167
Капитал и резервы	1 092 811
Долгосрочные обязательства	1 713 418
Краткосрочные обязательства	7 866 816
Ресурсная база	10 673 046

Анализ финансовых зависимостей ООО "Новые Технологии"

Финансовое состояние ООО "Новые Технологии"

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Новые Технологии"

Компания ООО "Новые Технологии" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 27% и рост финансовой устойчивости на 225%. Разница между показателями сократилась с 7п до 1п.

Прогноз финансового роста эмитента

Финансовое результаты ООО "Новые Технологии"

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Новые Технологии" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ООО "Новые Технологии"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 5 333 млн рублей. Долг, ООО "Новые Технологии", вырос на 36% и составил 9 091 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Выручка	4 949 662
Себестоимость продаж	-4 071 289
Коммерческие расходы	-399 696
Управленческие расходы	-90 677
Проценты к уплате	-289 955
Прочие доходы	383 055
Прочие расходы	-340 140
Налог на прибыль	-28 925
Прочее	-2 757

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.

Динамика чистой прибыли ООО "Новые Технологии"

Чистая прибыль ООО "Новые Технологии" в отчётном периоде составила 109.3 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.

Динамика закредитованности ООО "Новые Технологии"

Закредитованность ООО "Новые Технологии": 5.75, что на 3% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки ООО "Новые Технологии"

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.

II квартал 2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Операционный	405 480
Инвестиционный	-456 376
Финансовый	783 535
Совокупный	732 639
Входящие денежные потоки	1 189 015
Исходящие денежные потоки	1 189 015

Денежные потоки ООО "Новые Технологии" сбалансированы.

Ликвидность ООО "Новые Технологии"

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.

Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "Новые Технологии" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 827 866 тыс рублей, кредиторской задолженности на 3 830 929 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 3 003 063 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 3 090 837 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 3 546 728 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 455 891 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 3 458 954 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска

Оценка инвестиционного риска ООО "Новые Технологии", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.

УКС предприятия: 11 и соответствует 5-му классу. Предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций.
Финансовое состояние: 14 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
Финансовая устойчивость: 13 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
Эффективность бизнеса: 16. Предприятие малоэффективное.

Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - максимальный. Рекомендуемая доля бумаг ООО "Новые Технологии" от активов инвестиционного портфеля не более 0.67%.

ЛИСП-рейтинг ООО "Новые Технологии"

Отчётный период	Доля бумаг в портфеле, %	Инвестиционный риск	Вероятность банкротства, %	ЛИСП рейтинг
2017 г.	2.01	умеренный	14.8	rlB
2018 г.	1.06	высокий	70.0	rlRD
2019 г.	0.60	максимальный	80.0	rlD
2020 г.	0.37	максимальный	80.0	rlD
2021 г.	0.38	максимальный	80.0	rlD
II квартал 2022 г.	0.67	максимальный	80.0	rlD

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО "Новые Технологии" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 5.75
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 16
❌ Уровень КредитоСпособности: 11
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.67
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Новые Технологии", значительно ниже риска потери инвестиций.