Рейтинг ООО «Агрохолдинг «Солтон»: rlBB

На конец II кв. 2022 года, ООО "Агрохолдинг Солтон" - умеренно рискованное, незакредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.8 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 134.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 121.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 104.0 млн срочных и 17.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 5.7 млн рублей долгосрочных и вернула 23.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlBB

Обложка

ООО "Агрохолдинг Солтон"


ООО "Агрохолдинг Солтон"
ИНН2274007989
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Агрохолдинг Солтон"
Вид экономической деятельностиВыращивание однолетних культур
Сектор рынка по ОКВЭДРастениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях
Юридический адрес659523, Алтайский край, р-н Солтонский, с. Карабинка, ул. Советская, д.18, корп. А
Сайт компании http://ahsolton.ru/

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
Солтон Б1RU000A1032J411.7413.004.9919.02.202314.04.2024
Облигационный долг, тыс: 60 000



II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал68 912
Внеоборотные активы311 766
Оборотные активы263 615
Капитал и резервы319 910
Долгосрочные обязательства134 383
Краткосрочные обязательства121 088
Ресурсная база575 381

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Агрохолдинг Солтон"

Компания ООО "Агрохолдинг Солтон" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -10% и снижение финансовой устойчивости на -33%. Разница между показателями увеличилась с 1п до 17п.


Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Агрохолдинг Солтон" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов ООО "Агрохолдинг Солтон"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 73 млн рублей. Долг, ООО "Агрохолдинг Солтон", сократился на 19% и составил 255 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка34 412
Себестоимость продаж-34 280
Управленческие расходы-8 451
Проценты к получению2 335
Проценты к уплате-6 573
Прочие доходы36 193
Прочие расходы-22 505

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли ООО "Агрохолдинг Солтон"

Чистая прибыль ООО "Агрохолдинг Солтон" в отчётном периоде составила 1.1 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности ООО "Агрохолдинг Солтон"

Закредитованность ООО "Агрохолдинг Солтон": 0.8, что на 19% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-44 414
Инвестиционный-7 462
Финансовый52 444
Совокупный568
Входящие денежные потоки96 858
Исходящие денежные потоки8 030
Баланс денежных потоков ООО "Агрохолдинг Солтон" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 88 828 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "Агрохолдинг Солтон" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 12 053 тыс рублей, кредиторской задолженности на 103 987 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 91 934 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 39 190 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 16 992 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 22 198 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 69 736 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска ООО "Агрохолдинг Солтон", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
  • УКС предприятия: 56 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 64 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
  • Финансовая устойчивость: 47 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
  • Эффективность бизнеса: 17. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - умеренно высокий. Рекомендуемая доля бумаг ООО "Агрохолдинг Солтон" от активов инвестиционного портфеля не более 2.76%.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.4.41минимальный0.7rlAA
2018 г.4.51минимальный0.7rlAA
2019 г.3.66средний3.3rlA-
2020 г.4.98минимальный0.1rlAAA
2021 г.3.52средний4.3rlBBB+
II квартал 2022 г.2.76умеренный9.2rlBB

Проведённый финансовый анализ ООО "Агрохолдинг Солтон" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 9.2%
Статистическая вероятность банкротства: 6.1%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.8
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 17
✔ Уровень КредитоСпособности: 56
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.76
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 5.3

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Агрохолдинг Солтон", выше риска потери инвестиций.

Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.

экспресс анализ


Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта

Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.


Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры


Подписаться
Уведомить о
guest
11 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии