На конец II кв. 2023 года, ООО "Соби-Лизинг" - средне рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 16.76 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 6%. Общая задолженность компании состоит из 3 390.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 280.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 265.8 млн срочных и 14.2 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 688.6 млн рублей долгосрочных и заняла 3.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlBBB-
ООО "Соби-Лизинг"
Общие сведения
| ООО "Соби-Лизинг" | |
|---|---|
| ИНН | 2311127765 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Соби-Лизинг" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
| Юридический адрес | 350049, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 135, к. 1 |
| Сайт компании | https://sobileasing.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-2311127765/ |
Облигации ООО "Соби-Лизинг"
Акции ООО "Соби-Лизинг"
Основные финансовые показатели ООО "Соби-Лизинг"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 70 000 |
| Внеоборотные активы | 866 933 |
| Оборотные активы | 3 022 947 |
| Капитал и резервы | 214 023 |
| Долгосрочные обязательства | 3 390 791 |
| Краткосрочные обязательства | 285 066 |
| Ресурсная база | 3 889 880 |
Финансовое состояние ООО "Соби-Лизинг"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Соби-Лизинг"
Описание
Компания ООО "Соби-Лизинг" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 12% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями сократилась с 18п до 12п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Соби-Лизинг"
Динамика доходов и долгов ООО "Соби-Лизинг"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 556 млн рублей.
Долг, ООО "Соби-Лизинг", вырос на 25% и составил 3 671 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Соби-Лизинг" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 290 436 |
| Себестоимость продаж | -83 066 |
| Управленческие расходы | -42 450 |
| Проценты к уплате | -142 807 |
| Прочие доходы | 265 652 |
| Прочие расходы | -266 372 |
| Налог на прибыль | -4 637 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Соби-Лизинг"
Описание
Чистая прибыль ООО "Соби-Лизинг" в отчётном периоде составила 16.8 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Соби-Лизинг"
Описание
Закредитованность ООО "Соби-Лизинг": 16.76, что на 13% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Соби-Лизинг"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -809 099 |
| Инвестиционный | -124 375 |
| Финансовый | 983 612 |
| Совокупный | 50 138 |
| Входящие денежные потоки | 1 792 711 |
| Исходящие денежные потоки | 174 513 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Соби-Лизинг" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 1 618 198 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Соби-Лизинг"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Соби-Лизинг" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 135 517 тыс рублей, кредиторской задолженности на 265 840 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 130 323 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 2 708 205 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 14 164 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 2 694 041 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 2 563 718 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 56 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 68 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 20. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Соби-Лизинг"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 2.65 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2017 г. | 2.71 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2018 г. | 2.73 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2019 г. | 2.92 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2020 г. | 3.19 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2021 г. | 3.04 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| II квартал 2022 г. | 2.97 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2022 г. | 2.95 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| II квартал 2023 г. | 3.09 | средний | 6.6 | rlBBB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Соби-Лизинг" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 6.6%
Статистическая вероятность банкротства: 4.4%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 16.76
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 20
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.09
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 11.2
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Соби-Лизинг", выше риска потери инвестиций.
