На конец III кв. 2023 года, АО "Енисейагросоюз" - финансово устойчивое, незакредитованное, частично ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.84 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 709.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 508.3 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 409.2 млн срочных и 99.1 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 176.6 млн рублей долгосрочных и заняла 99.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия высокая. ЛИСП рейтинг: rlA+
АО "Енисейагросоюз"
Общие сведения
| АО "Енисейагросоюз" | |
|---|---|
| ИНН | 2435006523 |
| Полное наименование | Акционерное общество "Енисейагросоюз" |
| Вид экономической деятельности | Разведение сельскохозяйственной птицы |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях |
| Юридический адрес | 663050, Красноярский край, р-н Сухобузимский, с/с Миндерлинский, км 48 автодороги Красноярск-Енисейск |
| Сайт компании | https://eas-24.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-2435006523/ |
Облигации АО "Енисейагросоюз"
Акции АО "Енисейагросоюз"
Основные финансовые показатели АО "Енисейагросоюз"
| III квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 118 |
| Внеоборотные активы | 1 565 800 |
| Оборотные активы | 1 109 529 |
| Капитал и резервы | 1 454 278 |
| Долгосрочные обязательства | 709 843 |
| Краткосрочные обязательства | 511 206 |
| Ресурсная база | 2 675 329 |
Финансовое состояние АО "Енисейагросоюз"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО "Енисейагросоюз"
Описание
Компания АО "Енисейагросоюз" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 5% и снижение финансовой устойчивости на -4%. Разница между показателями сократилась с 8п до 1п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты АО "Енисейагросоюз"
Динамика доходов и долгов АО "Енисейагросоюз"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 914 млн рублей.
Долг, АО "Енисейагросоюз", вырос на 52% и составил 1 218 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО "Енисейагросоюз" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| III квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 1 855 950 |
| Себестоимость продаж | -1 408 936 |
| Управленческие расходы | -62 247 |
| Проценты к получению | 3 554 |
| Проценты к уплате | -44 949 |
| Прочие доходы | 54 779 |
| Прочие расходы | -159 670 |
| Налог на прибыль | -203 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли АО "Енисейагросоюз"
Описание
Чистая прибыль АО "Енисейагросоюз" в отчётном периоде составила 238.3 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности АО "Енисейагросоюз"
Описание
Закредитованность АО "Енисейагросоюз": 0.84, что на 29% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки АО "Енисейагросоюз"
| III квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -8 767 |
| Инвестиционный | -151 812 |
| Финансовый | 321 665 |
| Совокупный | 161 086 |
| Входящие денежные потоки | 330 432 |
| Исходящие денежные потоки | 312 898 |
Описание
Баланс денежных потоков АО "Енисейагросоюз" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 17 534 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность АО "Енисейагросоюз"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность АО "Енисейагросоюз" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 226 616 тыс рублей, кредиторской задолженности на 409 200 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 182 584 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 697 476 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 99 077 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 598 399 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 415 815 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за III квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 100 и соответствует 1-му классу. Кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 81 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 82 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 45. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг АО "Енисейагросоюз"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 1.17 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2017 г. | 0.31 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2018 г. | 3.10 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2019 г. | 1.85 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2020 г. | 2.66 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2021 г. | 2.93 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2022 г. | 4.05 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| III квартал 2023 г. | 4.07 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО "Енисейагросоюз" за III квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 1.8%
Статистическая вероятность банкротства: 1.2%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.84
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 45
✔ Уровень КредитоСпособности: 100
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.07
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 18.5
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО "Енисейагросоюз", выше риска потери инвестиций.
