На конец II кв. 2023 года, ООО "ИЛС" - высокорискованное, значительно закредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 7 284.8 млн, чистая прибыль 67.6 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 5.99 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 17%. Общая задолженность компании состоит из 199.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 3 966.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 2 462.6 млн срочных и 1 503.5 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и вернула 375.6 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlD
ООО "ИЛС"
Общие сведения
| ООО "ИЛС" | |
|---|---|
| ИНН | 2723098376 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Ист Лоджистикал Системс" |
| Вид экономической деятельности | Торговля оптовая неспециализированная |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 680030, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13Т, оф. 312 |
| Сайт компании | - |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-2723098376/ |
Облигации ООО "ИЛС"
Акции ООО "ИЛС"
Основные финансовые показатели ООО "ИЛС"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 15 |
| Внеоборотные активы | 393 678 |
| Оборотные активы | 4 467 533 |
| Капитал и резервы | 657 867 |
| Долгосрочные обязательства | 199 263 |
| Краткосрочные обязательства | 4 004 082 |
| Ресурсная база | 4 861 211 |
Финансовое состояние ООО "ИЛС"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ИЛС"
Описание
Компания ООО "ИЛС" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 8% и рост финансовой устойчивости на 14%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "ИЛС"
Динамика доходов и долгов ООО "ИЛС"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 8 269 млн рублей.
Долг, ООО "ИЛС", сократился на 3% и составил 4 165 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ИЛС" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 7 284 841 |
| Себестоимость продаж | -5 653 887 |
| Коммерческие расходы | -1 191 096 |
| Управленческие расходы | -93 416 |
| Проценты к получению | 4 971 |
| Проценты к уплате | -101 540 |
| Прочие доходы | 979 641 |
| Прочие расходы | -1 142 560 |
| Налог на прибыль | -19 391 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "ИЛС"
Описание
Чистая прибыль ООО "ИЛС" в отчётном периоде составила 67.6 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "ИЛС"
Описание
Закредитованность ООО "ИЛС": 5.99, что на 12% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "ИЛС"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 442 210 |
| Инвестиционный | 32 394 |
| Финансовый | -395 099 |
| Совокупный | 79 505 |
| Входящие денежные потоки | 837 309 |
| Исходящие денежные потоки | 111 899 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "ИЛС" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 725 410 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "ИЛС"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "ИЛС" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 160 052 тыс рублей, кредиторской задолженности на 2 462 608 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 2 302 556 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 483 828 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 1 503 540 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 19 712 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 2 322 268 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 32 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 13 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 8 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 21. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "ИЛС"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 0.40 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2017 г. | 0.93 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2018 г. | 1.08 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2019 г. | 0.50 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2020 г. | 1.63 | высокий | 29.2 | rlCCC |
| 2021 г. | 1.24 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2022 г. | 0.46 | максимальный | 80.0 | rlD |
| II квартал 2023 г. | 0.51 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "ИЛС" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 5.99
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 21
❌ Уровень КредитоСпособности: 32
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.51
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ИЛС", значительно ниже риска потери инвестиций.
